价值分析☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 1 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.05│ -0.32│ 0.06│ 0.13│ 0.18│ 0.24│
│每股净资产(元) │ 3.02│ 2.68│ 2.74│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 1.67│ -12.00│ 2.02│ 4.55│ 5.95│ 7.30│
│归母净利润(百万元) │ 20.26│ -129.22│ 22.24│ 52.50│ 71.50│ 93.50│
│营业收入(百万元) │ 2316.38│ 2432.55│ 2643.21│ 2793.50│ 2939.50│ 3076.50│
│营业利润(百万元) │ 18.23│ -142.72│ 34.51│ 65.00│ 85.50│ 109.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-24 买入 维持 --- 0.11 0.15 0.20 华鑫证券
2024-09-08 买入 维持 --- 0.15 0.20 0.27 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-24│一鸣食品(605179)公司事件点评报告：闭店拖累营收表现，聚焦线上渠道打造
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盈利预测
我们看好公司加盟门店拓展及单店效率提升，随着产品结构/管理模式优化，有望延续收入规模与盈利能
力同步提升。根据三季报，我们调整公司2024-2026年EPS为0.11/0.15/0.20（前值为0.15/0.20/0.27）元，当
前股价对应PE分别为89/66/51倍，维持“买入”投资评级。
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2024-09-08│一鸣食品(605179)公司事件点评报告：营收稳健增长，大单品战略持续发力
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盈利预测
我们看好公司加盟门店拓展及单店效率提升，随着产品结构/管理模式优化，有望延续收入规模与盈利能
力同步提升。根据半年报，我们预计公司2024-2026年EPS为0.15/0.20/0.27（前值为0.16/0.23/0.31）元，当
前股价对应PE分别为58/43/32倍，维持“买入”投资评级。
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