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605186(健麾信息)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇605186 健麾信息 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-11 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 5 0 0 0 0 5 1年内 17 2 0 0 0 19 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.70│ 0.86│ 0.85│ 0.89│ 1.14│ 1.48│ │每股净资产(元) │ 5.98│ 6.63│ 7.39│ 8.21│ 9.29│ 10.70│ │净资产收益率% │ 11.77│ 13.05│ 11.51│ 10.80│ 12.28│ 13.77│ │归母净利润(百万元) │ 95.74│ 117.62│ 115.68│ 120.45│ 155.20│ 201.07│ │营业收入(百万元) │ 286.81│ 489.76│ 322.36│ 364.46│ 462.06│ 590.87│ │营业利润(百万元) │ 123.55│ 143.81│ 132.07│ 143.11│ 184.53│ 239.24│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-11 买入 维持 --- 0.93 1.16 1.49 华安证券 2023-11-07 买入 维持 --- 0.94 1.18 1.50 国元证券 2023-11-03 买入 维持 --- 0.91 1.15 1.44 德邦证券 2023-11-01 买入 维持 --- 0.75 1.07 1.43 东北证券 2023-10-31 买入 维持 --- 0.91 1.16 1.54 太平洋证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-11│健麾信息(605186)医院业务波动带来业绩端承压,期待公司海外订单持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们调整了盈利预测,预计公司2023~2025年收入分别4.1/4.9/6.1亿元,(前值为6.6/8.3/10.4亿元), 分别同比增长26.2/19.3%/26.0%,归母净利润分别为1.3/1.6/2.0亿元,(前值为2.2/2.8/3.6亿元),分别同 比增长9.1%/24.6%/28.4%,对应估值为46X/37X/29X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-07│国元证券-健麾信息(605186)2023年三季度报告点评:业绩短期波动,积极开拓海内外市场-23 │1107 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议与盈利预测 随着海外发展的快速推进,新零售市场的不断开拓,以及外部环境的改善,公司未来发展空间仍广阔,当 前业绩受到外部环境影响短期承压,下调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为3.60/4.63/5.88亿 元,增速分别为11.76%/28.60%/26.98%;归母净利润为1.27/1.60/2.03亿元,增速分别为10.02%/25.73%/27.0 6%;EPS为0.94/1.18/1.50元/股,对应PE为41.73/33.19/26.12。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-03│德邦证券-健麾信息(605186)业绩短期承压,海外布局持续推进-231103 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值建议:公司作为药品的智能化管理行业的主要企业之一,主营业务涵盖智慧药房、智能化 静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域。不考虑海外市场的拓展,考虑医药反腐影响,下调国内主业 预期,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.2/1.6/2.0亿元。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│东北证券-健麾信息(605186)2023三季报业绩点评:医疗反腐影响逐步消除,未来业绩有望增 │长-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:根据三季报调整盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.02/1.45/1.95亿元,同 比-12.07%/+42.45%/+34.35%,对应PE分别为48x/34x/25x,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│健麾信息(605186)业绩短期承压,关注海外订单落地 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是国内医药智能自动化和医药智能化的龙头企业,横向不断扩展公司产品线,纵向不断拓 宽产品落地场景。预计公司23-25年的EPS分别为0.91、1.16和1.54元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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