价值分析☆ ◇605189 富春染织 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.86│ 1.31│ 0.70│ 1.56│ 2.20│ 2.65│
│每股净资产(元) │ 12.00│ 13.10│ 11.42│ 13.18│ 14.98│ 17.10│
│净资产收益率% │ 15.54│ 9.45│ 5.80│ 11.80│ 14.70│ 15.50│
│归母净利润(百万元) │ 232.73│ 162.90│ 104.42│ 234.00│ 330.00│ 397.00│
│营业收入(百万元) │ 2175.09│ 2207.59│ 2510.66│ 3909.00│ 5083.00│ 5417.00│
│营业利润(百万元) │ 267.35│ 139.14│ 114.18│ 270.00│ 381.00│ 460.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-26 买入 维持 --- 1.56 2.20 2.65 华西证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-26│富春染织(605189)新品类拓展顺利,期待24年吨净利修复
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投资建议
我们分析,(1)短期来看,湖北荆州3万吨筒子纱项目已于23年10月开始投产,23年贡献收入0.55亿元,
伴随湖北荆州项目已完工投产,24年有望带来产能扩充;(2)公司在加强成本控制、套保操作、以及量增带
动固定成本摊销下,吨净利有望恢复。维持24/25年收入预测分别为39.09/50.83亿元,新增26年收入预测54.1
7亿元;维持24/25年归母净利预测2.34/3.30亿元,新增26年归母净利预测3.97亿元,对应维持24/25年EPS预
测1.56/2.20元,新增26年EPS预测2.65元,2024年3月25日收盘价13.64元对应PE分别为9/6/5X,维持“买入”
评级。
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