价值分析☆ ◇605299 舒华体育 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               2              2              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.28│      0.27│      0.31│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      3.12│      3.13│      3.20│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      9.01│      8.50│      9.80│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    115.79│    109.44│    128.97│    123.00│    150.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   1562.01│   1351.61│   1422.27│   1501.00│   1674.00│       ---│
│营业利润(百万元)    │    151.25│    136.79│    168.88│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-16     增持       维持              9.5        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-16│舒华体育(605299)1H24业绩承压，关注新门店模式推进情况                              
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑下游需求恢复低于预期，我们下调2024/2025年收入预测8%/8%至15.01/16.74亿元，下调归母净利润1
5%/9%至1.23/1.50亿元，当前股价对应25/20倍市盈率。维持跑赢行业评级，基于盈利预测调整并考虑市场风 
险偏好变化，我们下调目标价27%至9.5元，对应2024/2025年32/26倍市盈率，较当前股价有30%的上行空间。 

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