价值分析☆ ◇605389 长龄液压 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-12
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              2              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.07│      0.93│      0.71│      0.96│      1.11│      1.27│
│每股净资产(元)      │     18.31│     13.58│     14.65│     15.23│     15.98│     16.83│
│净资产收益率%       │     11.31│      6.87│      4.82│      6.27│      6.92│      7.50│
│归母净利润(百万元)  │    201.51│    127.13│    101.69│    137.47│    159.54│    182.12│
│营业收入(百万元)    │    906.50│    896.35│    806.31│    985.40│   1091.42│   1182.42│
│营业利润(百万元)    │    233.26│    135.31│    119.76│    176.95│    206.21│    234.13│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-12     买入       维持              ---       0.85       0.97       1.11       东方财富
2024-06-13     买入       调高             26.2       1.06       1.24       1.42       东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-12│长龄液压(605389)2024年三季报点评：工程机械行业有所回暖，海外业务未来可期          
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    公司基于零部件制造领域多年经验及技术积累，打造“工程机械+光伏”双轮驱动业务格局，助力自身穿 
越本轮工程机械底部周期。我们调整公司2024-2026年实现营业收入分别为8.91/9.88/10.90亿元，同比+10.61
%/+10.79%/+10.36；归母净利润分别为1.22/1.40/1.60亿元，同比+19.89%/+14.91%/14.19%；对应EPS分别为0
.85/0.97/1.11元/股；对应PE分别为28.66/24.94/21.84倍，维持“买入”评级。                         

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  2024-06-13│长龄液压(605389)深度研究：液压零部件有望迎来拐点，光伏跟踪支架回转减速器打造“小而
            │美”第二成长曲线                                                                  
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    我们预计公司2024-2026年的营业总收入分别为10.79/11.95/12.74亿元，归母净利润分别为1.53/1.79/2.
04亿元，EPS分别为1.06/1.24/1.42元，对应PE分别为19.29/16.49/14.45倍。综上，我们结合同行业可比公司
情况，给予公司2024年25倍PE，未来6个月内目标价为26.55元，上调为“买入”评级。                    

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