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605567(春雪食品)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇605567 春雪食品 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 1 0 0 0 0 1 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.28│ 0.40│ -0.17│ 0.12│ 0.90│ 1.24│ │每股净资产(元) │ 5.45│ 5.75│ 5.33│ 5.45│ 6.35│ 7.58│ │净资产收益率% │ 5.19│ 6.89│ -3.25│ 2.26│ 15.18│ 17.74│ │归母净利润(百万元) │ 56.58│ 79.25│ -34.69│ 24.32│ 179.03│ 247.08│ │营业收入(百万元) │ 2033.36│ 2495.14│ 2796.20│ 2900.00│ 3208.00│ 3338.00│ │营业利润(百万元) │ 66.48│ 92.41│ -12.45│ 26.81│ 200.22│ 276.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-30 买入 维持 8.72 0.12 0.90 1.24 华泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-30│春雪食品(605567)Q2盈利承压,生鲜品产能快速释放 ──────┴───────────────────────────────────────── 鸡肉跌价导致公司24H1及Q2盈利承压,公司生鲜品产能快速释放、24H1销量同比+40%。考虑到24H1鸡肉价 格不及预期,同时白羽肉种鸡在产父母代、祖代更新量仍较为充足,我们下调盈利预测,预计2024/25/26年归 母净利润为0.24/1.79/2.47亿元(前值2024/25年预测为2.26/3.15亿元),对应BVPS为5.45/6.35/7.58元。参 考2024年可比公司Wind一致预期1.34xPB,考虑到春雪食品调理品业务比重相对较大、盈利水平和稳定性或优 于传统白羽鸡养殖企业,我们给予春雪食品2024年1.6xPB,对应目标价8.72元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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