价值分析☆ ◇688035 德邦科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              2              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.71│      0.86│      0.72│      0.68│      1.08│      1.46│
│每股净资产(元)      │      5.57│     15.50│     15.96│     16.81│     17.72│     18.94│
│净资产收益率%       │     12.76│      5.58│      4.53│      4.19│      5.85│      7.49│
│归母净利润(百万元)  │     75.89│    123.01│    102.95│     97.00│    153.50│    207.00│
│营业收入(百万元)    │    584.33│    928.52│    931.98│   1095.50│   1618.50│   1909.50│
│营业利润(百万元)    │     82.44│    126.66│    119.61│    110.50│    172.50│    232.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-25     买入       维持              ---       0.64       0.97       1.38       国海证券
2024-09-23     买入       首次              ---       0.72       1.19       1.54       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-25│德邦科技(688035)2024年三季报点评：三季度业绩环比改善，多领域有望放量              
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    盈利预测和投资评级                                                                          
    结合2024年前三季度公司业绩表现，我们调整了盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别10.47、12
.62、15.35亿元，归母净利润分别0.91、1.38、1.96亿元，对应的PE分别为62、41和29倍。考虑到公司IC封装
材料多款产品实现突破并有望放量，维持公司“买入”评级。                                          

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  2024-09-23│德邦科技(688035)收购衡所华威，半导体胶材全覆盖                                    
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    首次覆盖，给予“买入”评级。看好公司在半导体封装材料领域实现平台化布局，凭借环氧塑封料业务实
现业绩增长第二曲线。预计公司2024-2026年实现营收11.44/19.75/22.84亿元，归母净利润1.03/1.69/2.18亿
元，对应EPS分别为0.72/1.19/1.54元。                                                             

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