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688085(三友医疗)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688085 三友医疗 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 3 0 0 0 0 3 1年内 8 3 0 0 0 11 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.58│ 0.91│ 0.84│ 0.48│ 0.71│ 0.88│ │每股净资产(元) │ 7.47│ 8.21│ 8.15│ 7.90│ 8.46│ 9.18│ │净资产收益率% │ 7.73│ 11.05│ 10.37│ 6.05│ 8.27│ 9.47│ │归母净利润(百万元) │ 118.56│ 186.37│ 190.82│ 119.02│ 175.12│ 217.88│ │营业收入(百万元) │ 390.43│ 593.36│ 649.15│ 560.79│ 673.88│ 800.41│ │营业利润(百万元) │ 130.38│ 204.02│ 229.09│ 135.67│ 200.00│ 249.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-25 买入 维持 --- 0.41 0.82 1.05 中银证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.65 0.82 0.95 中银证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.38 0.48 0.63 中泰证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-25│三友医疗(688085)金属增材制造椎间融合器FDA获批,海外竞争力有望提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 预期公司2023-2025年归母净利润分别为1.01亿元、2.03亿元、2.61亿元,EPS分别为0.41元、0.82元和1. 05元,当前股价对应的PE为45.8倍、22.7倍、17.7倍,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│中银证券-三友医疗(688085)Q3业绩底部已现,未来发展可期-231030 ──────┴───────────────────────────────────────── 估值 由于公司三季报业绩承压较明显,我们下调公司盈利预期。预期公司2023-2025年归母净利润分别为1.61 亿元、2.03亿元、2.37亿元,对应EPS分别为0.65元、0.82元、0.95元,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│三友医疗(688085)集采、政策影响短期业绩,持续投入奠定长期成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:根据三季报,考虑集采降价、国家政策影响以及新业务拓展,我们调整盈利预测, 预计2023-2025年公司收入4.40、5.16、6.20亿元(调整前5.85、6.91、8.31亿元),同比增速-32.2%、17.1% 、20.3%,归母净利润0.95、1.19、1.56亿元(调整前1.45、1.82、2.36亿元),同比增速-50.2%、25.5%、30 .4%。目前股价对应2023-2025年55/44/34倍PE,考虑虽然集采带来短期影响,但脊柱植入耗材赛道成长性良好 ,公司脊柱产品研发实力领先,核心竞争力突出,有望同时受益进口替代和市场集中度提升,同时服务边界持 续拓宽带来综合实力不断增强,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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