价值分析☆ ◇688112 鼎阳科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              1              0              0              0              2
1月内               1              1              0              0              0              2
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.76│      1.32│      0.98│      1.21│      1.52│      1.91│
│每股净资产(元)      │     13.04│     13.95│      9.81│     10.80│     12.04│     13.63│
│净资产收益率%       │      5.83│      9.46│      9.94│     11.55│     13.06│     14.47│
│归母净利润(百万元)  │     81.06│    140.77│    155.26│    193.00│    242.00│    303.50│
│营业收入(百万元)    │    303.82│    397.71│    483.23│    607.50│    757.50│    953.50│
│营业利润(百万元)    │     90.26│    157.14│    175.35│    212.50│    265.50│    332.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-29     增持       维持              ---       1.28       1.68       2.21       西部证券
2024-04-29     买入       维持              ---       1.14       1.36       1.60       国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-29│鼎阳科技(688112)23年及24Q1业绩点评：业绩符合预期，高端产品放量，盈利能力提升显著  
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    盈利预测：考虑到设备更新政策有望带动公司业绩进一步增长。预计24-26年公司归母净利润分别为2.02 
、2.68、3.57亿元，维持“增持”评级。                                                            

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  2024-04-29│鼎阳科技(688112)订单交付影响收入节奏                                              
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    我们根据公告调整盈利预测，预计2024-2026年公司营业收入为5.90/6.98/8.37亿元，归母净利润为1.82/
2.17/2.55亿元，对应PE为30/25/21X，维持“买入”评级。                                            

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