价值分析☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-27
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              0              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.69│      0.27│     -0.34│      0.63│      0.84│      1.08│
│每股净资产(元)      │      4.95│     10.39│     10.05│     10.68│     11.52│     12.60│
│净资产收益率%       │     14.01│      2.60│     -3.41│      5.90│      7.28│      8.54│
│归母净利润(百万元)  │     79.27│     41.12│    -52.25│     95.50│    127.50│    164.50│
│营业收入(百万元)    │    308.30│    370.08│    180.69│    497.50│    645.50│    818.00│
│营业利润(百万元)    │     83.70│     33.12│    -81.04│     80.50│    114.50│    153.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-27     买入       维持              ---       0.57       0.78       1.02       银河证券
2024-06-14     买入       首次             27.2       0.68       0.90       1.14       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-27│邦彦技术(688132)点评报告：24Q2业绩增长承压，下半年表现依然可期                    
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    投资建议:公司军品业务稳健发展，舰船通信、融合通信和信息安全三大业务板块已形成相互促进协同发 
展态势，未来有望打造3+1+1的主营业务板块，民品业务蓄势待发。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.
87/1.19/1.55亿元，EPS分别为0.57/0.78/1.02元，当前股价对应PE分别为23.71/17.41/13.39倍，维持“推荐
”评级。                                                                                        

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  2024-06-14│邦彦技术(688132)深度研究报告：深耕舰船通信，积极拓展民品新赛道                    
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    投资建议：我们预计公司2024-2026年营业收入为4.88、6.21、7.71亿元，对应增速169.8%、27.3%、24.2
%；归母净利润为1.04、1.36、1.74亿元；对应EPS为0.68、0.90、1.14元。估值方面，参考可比公司，给予公
司2024年40xPE，对应目标价27.2元，首次覆盖，给予“强推”评级。                                   

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