价值分析☆ ◇688199 久日新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.49│      0.39│     -0.86│      0.15│      0.39│      0.80│
│每股净资产(元)      │     24.58│     24.48│     23.57│     23.72│     24.11│     24.91│
│净资产收益率%       │      6.06│      1.59│     -3.67│      0.64│      1.62│      3.21│
│归母净利润(百万元)  │    165.66│     43.35│    -96.14│     17.00│     43.00│     89.00│
│营业收入(百万元)    │   1252.46│   1410.96│   1234.99│   1326.00│   1509.00│   1704.00│
│营业利润(百万元)    │    203.39│     66.23│    -90.31│     29.00│     60.00│    114.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-01     增持       维持              ---       0.15       0.39       0.80       光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-01│久日新材(688199)2023年年报点评：光引发剂价跌量增业绩承压，光刻胶及光敏剂实现小批量
            │供货                                                                              
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    盈利预测、估值与评级：由于光引发剂产品价格下跌，公司主营业务盈利能力减弱，业绩承压。考虑到光
引发剂产品价格的回落且当前仍处于相对低位，我们下调公司24-25年盈利预测，新增26年盈利预测。预计24-
26年公司归母净利润分别为0.17（下调83%）/0.43（下调67%）/0.89亿元。随着下游需求的好转，公司光引发
剂价格有望逐步企稳。同时随着光敏剂及光刻胶产品的逐步导入，有望为公司业绩带来新的增量，我们维持公
司“增持”评级。                                                                                

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