价值分析☆ ◇688258 卓易信息 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-17
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.48│ 0.59│ 0.65│ 0.63│ 0.83│ 1.07│
│每股净资产(元) │ 10.32│ 11.06│ 11.94│ 9.19│ 9.99│ 11.06│
│净资产收益率% │ 4.70│ 5.31│ 5.41│ 5.95│ 7.35│ 8.75│
│归母净利润(百万元) │ 42.15│ 51.01│ 56.16│ 76.00│ 100.00│ 129.50│
│营业收入(百万元) │ 236.60│ 282.02│ 320.22│ 411.50│ 530.50│ 685.50│
│营业利润(百万元) │ 43.76│ 47.58│ 55.93│ 76.50│ 99.50│ 131.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-17 买入 维持 --- 0.62 0.83 1.09 开源证券
2024-09-01 买入 首次 --- 0.63 0.83 1.05 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-17│卓易信息(688258)公司信息更新报告：拟收购艾普阳剩余48%股权，深化IDE产业布局
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成长前景值得期待，维持“买入”评级
在固件业务和IDE业务共同驱动下，公司成长前景值得期待，我们维持盈利预测，预计2024-2026年的归母
净利润为0.76、1.00、1.32亿元，EPS为0.62、0.83、1.09元，当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍，维持
“买入”评级。
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2024-09-01│卓易信息(688258)公司事件点评报告：国内计算机固件领军，信创推动公司加速成长
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盈利预测
国家高度重视自控，随着行情信创的良好景气度，预计未来公司固件业务销量及单价有望进一步提升。我
们预测公司2024-2026年收入分别为4.06、5.19、6.66亿元，EPS分别为0.63、0.83、1.05元，当前股价对应PE
分别为38、29、23倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
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