价值分析☆ ◇688288 鸿泉物联 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 2 0 0 0 3
1年内 2 6 0 0 0 8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.88│ 0.29│ -1.06│ 0.18│ 0.86│ 1.25│
│每股净资产(元) │ 9.17│ 9.10│ 8.04│ 8.25│ 9.10│ 10.31│
│净资产收益率% │ 9.63│ 3.24│ -13.15│ 2.20│ 9.46│ 12.16│
│归母净利润(百万元) │ 88.31│ 29.57│ -106.04│ 18.49│ 86.63│ 125.91│
│营业收入(百万元) │ 456.16│ 405.60│ 239.70│ 437.40│ 734.08│ 900.61│
│营业利润(百万元) │ 92.61│ 18.73│ -107.86│ 13.51│ 91.89│ 138.42│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-05 买入 维持 --- 0.17 0.68 1.22 国元证券
2023-11-01 增持 维持 --- 0.00 1.08 1.18 财通证券
2023-10-31 增持 维持 --- 0.38 0.82 1.35 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-05│国元证券-鸿泉物联(688288)2023年第三季度报告点评：公司业绩持续回暖，保持较高研发投
│入-231105
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盈利预测与投资建议
公司聚焦智能网联汽车行业，先发优势较为明显，未来持续成长空间广阔。预测公司2023-2025年的营业
收入为4.48、6.23、8.21亿元，参考前三季度的经营情况，调整归母净利润预测至0.17、0.68、1.23亿元，EP
S为0.17、0.68、1.22元/股，对应PE为142.43、35.59、19.75倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长性，
维持“买入”评级。
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2023-11-01│财通证券-鸿泉物联(688288)收入成长加快，营运能力稳步提升-231101
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投资评级：公司有望迎来重卡行业复苏、市占率提升、产品单价提升的三击共振。我们预计公司2023-202
5年实现营业收入4.27/8.80/9.76亿元，归母净利润0.00/1.09/1.19亿元，对应2024-2025年PE分别为22/21倍
。
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2023-10-31│东北证券-鸿泉物联(688288)2023年第三季度报告点评：营收高增大幅减亏，看好公司业绩持
│续反弹-231031
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盈利预测与投资建议：鸿泉物联是我国商用车车联网龙头公司，看好公司受益下游需求逐步复苏，凭借产
品技术领先优势实现业绩快速回暖。预计公司2023-2025年实现营收4.37/6.99/9.05亿元，实现归母净利润0.3
8/0.83/1.36亿元，对应EPS0.38/0.82/1.35元，维持“增持”评级。
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