价值分析☆ ◇688335 复洁环保 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.89│ 1.14│ 0.68│ 0.48│ 0.59│ 0.69│
│每股净资产(元) │ 15.51│ 12.03│ 8.49│ 8.67│ 9.10│ 9.59│
│净资产收益率% │ 5.74│ 9.44│ 7.98│ 5.53│ 6.44│ 7.18│
│归母净利润(百万元) │ 64.55│ 115.31│ 100.04│ 71.00│ 87.00│ 102.00│
│营业收入(百万元) │ 313.03│ 789.47│ 576.08│ 394.00│ 465.00│ 564.00│
│营业利润(百万元) │ 70.63│ 132.95│ 119.56│ 78.00│ 95.00│ 112.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-28 增持 维持 11.52 0.48 0.59 0.69 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-28│复洁环保(688335)2023年年报点评：工业领域应用持续发力，节能低碳转型值得期待
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投资建议：一次性增补收入确认缓解业绩压力；工业端应用场景不断开拓，核心设备具备良好竞争优势；
多点布局节能降碳领域，高温水源热泵、双碳综合服务等有望贡献新的利润增长点。结合公司经营情况，调整
盈利预测，预计24/25年EPS分别为0.48/0.59元/股（前值0.52/0.69/元/股），新增26年EPS为0.69元/股，对
应2024年3月27日收盘价PE分别为22/18/15倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期，具备良好的成
长性，维持2024年24.0倍PE，目标价11.52元/股，维持“谨慎推荐”评级。
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