价值分析☆ ◇688338 赛科希德 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.19│ 1.28│ 1.10│ 1.21│ 1.46│ 1.76│
│每股净资产(元) │ 17.40│ 18.43│ 15.08│ 16.03│ 17.24│ 18.70│
│净资产收益率% │ 6.85│ 6.92│ 7.31│ 7.55│ 8.46│ 9.39│
│归母净利润(百万元) │ 97.37│ 104.11│ 116.91│ 129.00│ 155.00│ 186.00│
│营业收入(百万元) │ 239.92│ 228.81│ 275.49│ 305.00│ 381.00│ 477.00│
│营业利润(百万元) │ 108.28│ 117.88│ 134.88│ 146.00│ 176.00│ 213.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-01 买入 维持 --- 1.21 1.46 1.76 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-01│赛科希德(688338)2024年三季报点评：24Q3营收增长放缓，利润端短期承压
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盈利预测、估值与评级：由于产品入院进度放缓等因素可能对公司业绩产生影响，我们下调公司24-26年
归母净利润预测为1.29/1.55/1.86亿元（原预测值为1.41/1.70/2.06亿元，分别下调8.6%/9.0%/9.5%），现价
对应24-26年PE为21/17/14倍。公司是国内体外诊断行业凝血领域的领先企业，我们看好公司在凝血领域加速
国产替代，维持公司“买入”评级。
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