价值分析☆ ◇688357 建龙微纳 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 1 0 0 0 2
6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 4.75│ 3.33│ 1.84│ 2.45│ 2.97│ 4.15│
│每股净资产(元) │ 21.11│ 26.06│ 19.85│ 22.98│ 25.27│ 28.04│
│净资产收益率% │ 22.49│ 12.77│ 8.60│ 10.63│ 11.78│ 14.72│
│归母净利润(百万元) │ 275.41│ 197.86│ 153.03│ 203.50│ 247.00│ 346.00│
│营业收入(百万元) │ 877.65│ 853.79│ 972.24│ 1196.50│ 1424.50│ 1688.50│
│营业利润(百万元) │ 303.26│ 223.92│ 176.22│ 229.50│ 275.00│ 379.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-24 增持 维持 --- 2.38 3.00 3.66 中原证券
2024-04-21 买入 维持 47.45 2.51 2.93 4.64 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-24│建龙微纳(688357)年报点评：分子筛业务表现稳健，业务结构优化构建长期增长动力
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盈利预测与投资评级：预计公司2024、2025年EPS分别为2.38和3.00元，以4月23日收盘价34.12元计算，P
E分别为14.34倍和11.39倍。公司估值合理，结合公司的发展前景，维持公司“增持”的投资评级。
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2024-04-21│建龙微纳(688357)2023年报及2024年一季报点评：24Q1业绩环比增长，多品种、差异化提升盈
│利韧性
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维持“增持”评级。公司24Q1业绩符合预期，维持公司24-25年、新增26年EPS分别为2.5、2.9、4.6元。
结合可比公司给予2024年PE23X，目标价上调至57.54元（原为51.38元）。
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