价值分析☆ ◇688357 建龙微纳 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-12
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               2              3              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      4.75│      3.33│      1.84│      1.03│      1.33│      1.66│
│每股净资产(元)      │     21.11│     26.06│     19.85│     18.29│     19.08│     20.05│
│净资产收益率%       │     22.49│     12.77│      8.60│      5.63│      6.98│      8.30│
│归母净利润(百万元)  │    275.41│    197.86│    153.03│    102.50│    133.00│    166.50│
│营业收入(百万元)    │    877.65│    853.79│    972.24│    867.00│   1044.00│   1265.50│
│营业利润(百万元)    │    303.26│    223.92│    176.22│    118.00│    152.50│    190.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-12     增持       维持              ---       1.05       1.40       1.71       中原证券
2024-08-29     买入       维持              ---       1.00       1.26       1.62       国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-12│建龙微纳(688357)中报点评：业务结构调整导致上半年业绩下滑，未来仍有增长空间        
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    盈利预测与投资评级：预计公司2024、2025年EPS分别为1.05和1.40元，以9月11日收盘价19.74元计算，P
E分别为18.73倍和14.06倍。公司估值合理，结合公司的发展前景，维持公司“增持”的投资评级。         

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  2024-08-29│建龙微纳(688357)景气度处于底部位置，静待行业上行                                  
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    由于公司收入和利润受到下游行业订单影响，我们修正公司2024/2025/2026年归母净利润分别为1亿/1.26
亿/1.62亿元，EPS分别为1.00/1.26/1.62元，对应PE分别为19.22X、15.32X和11.93X，维持买入评级。      

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