价值分析☆ ◇688358 祥生医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 2 0 0 0 0 2
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.41│ 0.94│ 1.31│ 1.86│ 2.52│ 3.18│
│每股净资产(元) │ 15.57│ 11.71│ 12.21│ 13.28│ 15.04│ 17.45│
│净资产收益率% │ 9.03│ 8.06│ 10.70│ 14.10│ 17.20│ 19.20│
│归母净利润(百万元) │ 112.47│ 105.84│ 146.48│ 208.50│ 282.50│ 356.50│
│营业收入(百万元) │ 397.81│ 380.84│ 483.84│ 710.50│ 940.00│ 1179.00│
│营业利润(百万元) │ 125.03│ 115.13│ 162.22│ 230.00│ 311.50│ 393.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-22 买入 维持 --- 1.84 2.61 3.22 华鑫证券
2024-04-19 买入 维持 43.01 1.87 2.42 3.14 华福证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-22│祥生医疗(688358)公司事件点评报告：海外市场推动高增长
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盈利预测
公司在便携超声积累的技术和市场优势，为公司拓展AI应用，加强对外合作奠定重要基础，预计2024-202
6年公司收入为7.03、9.32、11.16亿元，实现归属于母公司净利润为2.07、2.93、3.61亿元，EPS分别为1.84
、2.61、3.22元，当前股价对应PE分别为15.1、10.6、8.6倍。祥生医疗是国内医疗器械领域，整合AI和超声
技术的先驱，技术赋能产品，有望进一步拓展市场，维持“买入”评级。
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2024-04-19│祥生医疗(688358)23年报&24年一季报业绩点评：业绩符合预期，看好境外持续放量延续高增
│速
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根据定期报告调整盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.1/2.7/3.5亿元（前值24-25年为2
.1/2.8亿元），CAGR为34.1%。2024年公司与飞利浦合作产品将进入完整放量周期，公司有望实现业绩加速增
长，维持24年23倍PE估值，对应目标价43.01元，维持“买入”评级。
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