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688360(德马科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688360 德马科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 2 0 0 0 0 2 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.78│ 0.90│ 0.95│ 0.74│ 1.27│ 1.53│ │每股净资产(元) │ 10.38│ 10.91│ 11.60│ 10.01│ 11.07│ 12.31│ │净资产收益率% │ 7.47│ 8.22│ 8.22│ 7.91│ 11.77│ 12.79│ │归母净利润(百万元) │ 66.44│ 76.84│ 81.68│ 98.59│ 170.79│ 205.87│ │营业收入(百万元) │ 766.95│ 1482.69│ 1529.75│ 1631.91│ 2020.55│ 2241.05│ │营业利润(百万元) │ 72.04│ 72.74│ 93.65│ 114.55│ 198.54│ 239.14│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 买入 首次 30.02 0.67 1.20 1.45 东方财富 2024-02-17 买入 首次 --- 0.80 1.34 1.60 招商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-29│德马科技(688360)深度研究:智能物流全球扩张,全产业链跨境争雄 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们看好公司海外业务拓展,预计公司2023-2025年营业收入分别为16.45/20.34/22.57亿,归母净利润分 别为0.90/1.62/1.96亿,EPS分别为0.67/1.20/1.45元,对应PE分别为27/15/12倍。我们认为公司商业模式、 客户结构、下游景气度以及带来的业绩稳定性优于国内同行,合理估值区间20-30X,给予公司2024年25倍PE, 对应12个月内目标价30.02元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-17│德马科技(688360)物流辊筒领域龙头,完善布局,走向全球 ──────┴───────────────────────────────────────── 给予“强烈推荐”投资评级。我们预计2023-2025年德马科技收入为16.19、20.07、22.25亿元,同比增长 6%、24%、11%;归母净利润为1.07、1.8、2.16亿元,同比增长31%、68%、20%,对应PE为18、11、9x。德马科 技可对标全球龙头英特诺,并购莫安迪补全业务线;公司积极布局全球,技术及成本优势显著,海外市场仍有 较大空间,有望成为未来重要增长驱动力,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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