价值分析☆ ◇688377 迪威尔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               3              0              0              0              0              3
────────────────────────────────────────────────

【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.17│      0.62│      0.73│      0.53│      0.90│      1.28│
│每股净资产(元)      │      7.66│      8.33│      8.95│      9.32│     10.22│     11.50│
│净资产收益率%       │      2.16│      7.49│      8.17│      5.83│      9.19│     11.77│
│归母净利润(百万元)  │     32.19│    121.46│    142.43│    103.71│    174.82│    248.96│
│营业收入(百万元)    │    527.94│    982.82│   1210.07│   1091.00│   1386.00│   1772.00│
│营业利润(百万元)    │     29.74│    134.79│    161.21│    117.51│    198.08│    282.08│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-11-11     买入       维持             20.7       0.53       0.90       1.28       华泰证券
────────────────────────────────────────────────

【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
  2024-11-11│迪威尔(688377)跨境收购释放潜力，募投顺利推进                                      
──────┴─────────────────────────────────────────
    盈利预测与估值                                                                              
    公司新收购新加坡HME公司，随着全球深海装备产业链向亚太区转移，有望持续受益，且多向模锻项目已 
进入调试阶段，投产后将降低成本，提升接单能力。我们预计公司24-26年归母净利润为1.04/1.75/2.49亿元 
，对应PE为31/18/13x。可比公司25年Wind一致预期PE均值为22倍。考虑到高产品壁垒及成长性，24-26归母净
利复合增速高于可比公司均值，享有一定估值溢价，给予25年23倍PE估值，对应目标价为20.70元。         

〖免责条款〗
 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
 用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
 性、安全性以及出错发生都不作担保。
 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。