价值分析☆ ◇688386 泛亚微透 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 5 0 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.95│ 0.45│ 1.24│ 1.91│ 2.91│ 3.70│
│每股净资产(元) │ 8.37│ 8.82│ 9.77│ 11.48│ 14.39│ 18.09│
│净资产收益率% │ 11.33│ 5.08│ 12.65│ 16.67│ 20.26│ 20.46│
│归母净利润(百万元) │ 66.40│ 31.34│ 86.54│ 134.00│ 204.00│ 259.00│
│营业收入(百万元) │ 316.62│ 364.46│ 410.55│ 550.00│ 691.00│ 820.00│
│营业利润(百万元) │ 77.40│ 42.66│ 104.16│ 160.00│ 244.00│ 309.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 买入 维持 --- 1.91 2.91 3.70 东北证券
2024-07-14 买入 维持 --- 1.91 2.91 3.70 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│泛亚微透(688386)核心产品表现亮眼驱动半年度经营业绩高增长
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维持盈利预测，维持“买入”评级。随着新一轮汽车消费政策出台及航空航天等利基市场拓展，公司核心
产品ePTFE膜相关业务有望实现稳步增长，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.34/2
.04/2.59亿元，对应PE分别为13/8/7X，维持“买入”评级。
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2024-07-14│泛亚微透(688386)核心技术产品表现亮眼，半年度业绩符合预期
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维持盈利预测，维持“买入”评级。随着新一轮汽车消费政策出台及航空航天等利基市场拓展，公司核心
产品ePTFE膜相关业务有望实现稳步增长，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.34/2
.04/2.59亿元，对应PE分别为15/10/8X，维持“买入”评级。
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