价值分析☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 2 0 0 0 2
3月内 0 3 0 0 0 3
6月内 0 3 0 0 0 3
1年内 0 3 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.35│ 3.47│ 1.57│ 1.20│ 1.67│ 2.23│
│每股净资产(元) │ 7.08│ 34.69│ 24.43│ 17.71│ 18.92│ 20.51│
│净资产收益率% │ 33.17│ 10.01│ 6.44│ 6.85│ 8.96│ 11.03│
│归母净利润(百万元) │ 101.40│ 200.05│ 131.43│ 145.37│ 201.92│ 268.27│
│营业收入(百万元) │ 499.34│ 709.90│ 603.05│ 691.81│ 892.32│ 1127.23│
│营业利润(百万元) │ 106.49│ 197.38│ 119.74│ 143.37│ 198.14│ 262.51│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-12 增持 维持 --- 1.20 1.67 2.20 东兴证券
2024-10-07 增持 首次 --- 1.21 1.68 2.28 招商证券
2024-09-05 增持 维持 --- 1.20 1.67 2.20 东兴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-12│钜泉科技（688391_SH）：三季度业绩承压，芯片成功搭载南网鸿蒙操作系统
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公司盈利预测及投资评级：公司是国内智能电网终端芯片领航者，IR46新标准推行在即以及电表出海市场
需求广阔，业绩有望持续增长。预计公司2024—2026年EPS分别为1.20、1.67和2.20元，给予“推荐”评级。
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2024-10-07│钜泉科技(688391)智能电表芯片龙头企业，多点布局乘网而行
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投资建议：钜泉科技在电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通信芯片等智能电网终端设备芯片领域市
场地位领先，齐全的产品线能满足不同下游客户需求，直接受益于我国智能电网建设和电表企业出海浪潮。公
司积极将现有产品和技术延伸至以电池管理为主的新能源领域以及工业自动化控制领域，扩大经营规模、提高
盈利能力。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.46亿元/2.03亿元/2.74亿元，对应PE分别为29.7X/21.3X
/15.8X，首次覆盖，给予“增持”评级。
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2024-09-05│钜泉科技(688391_SH)：营收同比微增，积极回购彰显经营信心
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公司盈利预测及投资评级：公司是国内智能电网终端芯片领航者，IR46新标准推行在即以及电表出海市场
需求广阔，业绩有望持续增长。预计公司2024—2026年EPS分别为1.20、1.67和2.20元，给予“推荐”评级。
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