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688401(路维光电)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688401 路维光电 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-18 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 2 1 0 0 0 3 2月内 2 1 0 0 0 3 3月内 3 1 0 0 0 4 6月内 3 2 0 0 0 5 1年内 7 3 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.52│ 0.90│ 0.77│ 0.97│ 1.29│ 1.57│ │每股净资产(元) │ 4.63│ 10.07│ 7.56│ 8.16│ 9.35│ 10.78│ │净资产收益率% │ 11.30│ 8.92│ 10.18│ 11.43│ 13.37│ 14.16│ │归母净利润(百万元) │ 52.31│ 119.78│ 148.80│ 187.40│ 250.20│ 303.80│ │营业收入(百万元) │ 493.59│ 640.01│ 672.39│ 868.60│ 1100.80│ 1353.80│ │营业利润(百万元) │ 38.08│ 131.47│ 168.79│ 210.20│ 280.20│ 341.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-18 买入 维持 --- 0.87 1.19 1.38 长城证券 2024-11-05 增持 维持 --- 0.88 1.21 1.40 华安证券 2024-10-31 买入 维持 --- 0.92 1.28 1.66 民生证券 2024-08-29 买入 维持 --- 1.10 1.37 1.66 长城证券 2024-06-02 增持 维持 --- 1.08 1.41 1.75 华安证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-18│路维光电(688401)24Q3业绩实现稳健提升,坚持掩膜版自主研发推进国产化进程 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.69/2.31/2.67亿元,当前股价对应P E分别为37/27/23倍,基于公司不断完善产品布局,掩膜版产品技术进一步升级,持续看好公司未来业绩发展 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-05│路维光电(688401)24Q3经营平稳,看好平板+半导体双轮驱动 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们调整盈利预测,公司2024~2026年营业收入8.54/10.91/13.45亿元(前值为8.8/11.12/13.65亿),归 母净利润为1.7/2.34/2.71亿(前值为2.08/2.73/3.39亿),对应EPS为0.88/1.21/1.4元,对应PE为30/22/19 倍。维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-31│路维光电(688401)2024年三季报点评:高世代产品占比持续提升,路芯项目进展积极 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们看好公司业务将受到下游需求拉动并持续增长,预计24/25/26年公司实现归母净利润1.78 /2.48/3.22亿元,对应当前的股价PE分别为29/21/16倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-29│路维光电(688401)24H1收入利润双增长,坚持掩膜版工艺创新开发 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为2.12/2.65/3.20亿元,当前股价对应P E分别为17/14/12倍,基于公司不断完善产品布局,掩膜版产品技术进一步升级,持续看好公司未来业绩发展 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-02│路维光电(688401)拟收购成都路维部分股权,进一步提升整体管理效率 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议 我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.08/2.73/3.39亿元,对应PE为25.03/19.12/15.40倍,维持“增 持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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