价值分析☆ ◇688448 磁谷科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.12│ 0.67│ 0.67│ 0.46│ 1.15│ 1.39│
│每股净资产(元) │ 6.76│ 13.19│ 13.48│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 16.55│ 5.07│ 5.00│ 3.30│ 7.60│ 8.60│
│归母净利润(百万元) │ 59.76│ 47.64│ 48.06│ 33.00│ 82.00│ 100.00│
│营业收入(百万元) │ 311.61│ 344.17│ 413.56│ 480.00│ 638.00│ 779.00│
│营业利润(百万元) │ 66.83│ 50.31│ 49.29│ 35.00│ 89.00│ 108.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-01 买入 维持 63.91 0.46 1.15 1.39 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-01│磁谷科技(688448)2024年三季报点评：Q3营收同比增长，持续推进重点研发项目
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维持“增持”评级，维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元（前值
为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元），对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代
浪潮下将深度受益，给予2025年55倍PE，维持目标价63.91元，维持增持评级。
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