价值分析☆ ◇688501 青达环保 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 3 1 0 0 0 4
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 12 2 0 0 0 14
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.59│ 0.62│ 0.70│ 1.09│ 1.34│ 1.57│
│每股净资产(元) │ 8.01│ 8.45│ 7.14│ 8.00│ 9.10│ 10.39│
│净资产收益率% │ 7.37│ 7.32│ 9.86│ 14.04│ 15.20│ 15.55│
│归母净利润(百万元) │ 55.89│ 58.58│ 86.68│ 133.75│ 165.00│ 193.25│
│营业收入(百万元) │ 627.92│ 762.16│ 1029.23│ 1331.75│ 1681.00│ 2016.50│
│营业利润(百万元) │ 71.88│ 79.28│ 99.52│ 160.00│ 196.50│ 230.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-11 增持 维持 --- 1.04 1.22 1.51 德邦证券
2024-09-03 买入 维持 --- 1.10 1.44 1.64 西部证券
2024-08-29 买入 维持 --- 1.16 1.42 1.67 国盛证券
2024-08-28 买入 维持 --- 1.06 1.29 1.46 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-11│青达环保(688501)营收利润稳步增长，期待煤电灵改加速
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投资建议与估值：预计公司2024年-2026年的收入分别为12.94亿元、15.96亿元、19.10亿元，增速分别为
25.7%、23.4%、19.6%，归母净利润分别为1.27亿元、1.50亿元、1.86亿元，增速分别为47.0%、17.7%、23.9%
，维持“增持”评级。
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2024-09-03│青达环保(688501)2024年半年报点评：盈利能力稳步提升，研发投入持续增长
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投资建议：随着公司主营业务持续发展，我们预计2024-2026年公司实现归母净利1.35/1.77/2.02亿元，
同比+55.9%/+31.0%/+14.0%，对应EPS为1.10/1.44/1.64元，维持“买入”评级。
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2024-08-29│青达环保(688501)节能改造驱动主业增长，烟气余热回收板块高增
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投资建议：公司辅机业绩保持较快增速，作为煤电辅机细分龙头，直接受益于煤电新建和节能降碳改造，
市场需求持续释放支持公司盈利能力不断提升。我们预测公司2024-2026年归母净利分别为1.43/1.75/2.05亿
元，对应EPS分别为1.16/1.42/1.67元，PE分别为9.7/8.0/6.8倍，维持“买入”评级。
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2024-08-28│青达环保(688501)低省业务表现优异，改造需求仍待释放
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盈利预测、估值与评级
我们预计公司2024 2026年分别实现归母净利润1.3/1.6/1.8亿元，EPS分别为1.06/1.29/1.46元，对应
PE分别为11倍、9倍和8倍，维持“买入”评级。
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