价值分析☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-20
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.57│      0.43│      0.24│      0.31│      0.37│      0.44│
│每股净资产(元)      │      5.16│      4.18│      3.13│      3.44│      3.81│      4.24│
│净资产收益率%       │     11.09│     10.33│      7.79│      8.99│      9.65│     10.22│
│归母净利润(百万元)  │    231.16│    243.99│    192.98│    244.46│    290.61│    342.01│
│营业收入(百万元)    │    953.29│   1114.93│   1214.10│   1375.00│   1603.50│   1862.00│
│营业利润(百万元)    │    254.99│    267.76│    219.84│    275.00│    329.00│    386.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-20     买入       维持              ---       0.31       0.37       0.44       中邮证券
2024-03-17     买入       维持              ---       0.31       0.36       0.43       东吴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-20│江航装备(688586)航空产品收入同比增长18%，加强研发投入奠定长期发展基础             
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    5、我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.45、2.92、3.44亿元，对应当前股价PE分别为31、26
、22倍，维持“买入”评级。                                                                      

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  2024-03-17│江航装备(688586)2023年年报点评：营收同比增长8.89%，航空业务稳步增长               
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    盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五期间军工行业高景气，并考虑公司在航空产业链的
核心地位，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.44(-0.96)/2.89(-1.48)/3.40亿元；对应PE分别为3
1/26/22倍，维持“买入”评级。                                                                   

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