研报评级☆ ◇688588 凌志软件 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.研报摘要】
【5.机构调研】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2025-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】 暂无数据
【3.盈利预测明细】 暂无数据
【4.研报摘要】 暂无数据
【5.机构调研】(近6个月)
参与调研机构：4家
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2026-06-16│凌志软件(688588)2026年6月16日投资者关系活动主要内容
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一、公司介绍
二、问答环节
1、公司国内金融业务方面，目前有哪些“AI+”的场景应用？
答：公司积极落实“AI+”战略，围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI + 行业Know-How +
业务整合”为发展路径，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。
在财富管理领域，公司推动财富管理平台向“AI智能体协同”范式跃迁，洞察财富管理业务高价值业务场景，通过融
合意图预测及多Agent任务协同技术，把N个Agent深度融合到财富管理业务流程中，赋能券商从“传统产品销售”向“财
富管理”转型。平台核心能力包括：账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI营销策略、
AI绩效引擎、智能主题热点分析等。
在机构服务领域，公司基于数据+AI，围绕机构业务全场景，全周期，打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包
括:数据治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，全面赋能机构客户智能化综合服务。
在投行业务领域，公司打造的“大模型+区块链”双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现
申报材料智能审核。目前，“投行IPO招股书预审Agent”已成功落地某头部券商，从查、做、审、警多维度满足投行AI场
景需求，助力券商从传统投行向AI投行转型。
2、公司2026年在国内金融业务的拓展情况如何？
答：近年来，公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，积极拓展国内金融业务。
目前，公司已积累国泰海通、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等90多家证券公司客户，以及嘉实基金、华
泰期货等10多家基金和期货公司，客户基础持续夯实。
2026年公司接连中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目
、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券大投行数智化平台项目等。
未来，公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“资产配
置”转型；以人工智能为支点，赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。
3、请问公司国内金融业务在AI Agent的布局是什么时候开始的？目前落地情况如何？
答：公司国内金融业务，近年来进一步强化AI研发力度。结合DeepSeek、Agent架构等技术迭代，构建基于可追溯、
可审计Agent平台的AI原生交付体系。未来软件形态将从“人操作软件+AI辅助”转向“AI作为数字分身自主交互软件”。
目前，公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI + 行业Know-How + 业务整合”为发展路径
，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。目前，在财富管理、机构、投行三大业务领域均有AI项目
落地。
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参与调研机构：6家
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2026-06-11│凌志软件(688588)2026年6月11日投资者关系活动主要内容
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一、公司介绍
二、问答环节
1、公司国内金融业务方面，目前有哪些“AI+”的场景应用？
答：公司积极落实“AI+”战略，围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI + 行业Know-How +
业务整合”为发展路径，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。
在财富管理领域，公司推动财富管理平台向“AI智能体协同”范式跃迁，洞察财富管理业务高价值业务场景，通过融
合意图预测及多Agent任务协同技术，把N个Agent深度融合到财富管理业务流程中，赋能券商从“传统产品销售”向“财
富管理”转型。平台核心能力包括：账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI营销策略、
AI绩效引擎、智能主题热点分析等。
在机构服务领域，公司基于数据+AI，围绕机构业务全场景，全周期，打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包
括:数据治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，全面赋能机构客户智能化综合服务。
在投行业务领域，公司打造的“大模型+区块链”双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现
申报材料智能审核。目前，“投行IPO招股书预审Agent”已成功落地某头部券商，从查、做、审、警多维度满足投行AI场
景需求，助力券商从传统投行向AI投行转型。
2、公司2026年在国内金融业务的拓展情况如何？
答：近年来，公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，积极拓展国内金融业务。
目前，公司已积累国泰海通、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等90多家证券公司客户，以及嘉实基金、华
泰期货等10多家基金和期货公司，客户基础持续夯实。
2026年公司接连中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目
、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券大投行数智化平台项目等。
未来，公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“资产配
置”转型；以人工智能为支点，赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。
3、请问公司国内金融业务在AI Agent的布局是什么时候开始的？目前落地情况如何？
答：公司国内金融业务，近年来进一步强化AI研发力度。结合DeepSeek、Agent架构等技术迭代，构建基于可追溯、
可审计Agent平台的AI原生交付体系。未来软件形态将从“人操作软件+AI辅助”转向“AI作为数字分身自主交互软件”。
目前，公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI + 行业Know-How + 业务整合”为发展路径
，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。目前，在财富管理、机构、投行三大业务领域均有AI项目
落地。
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