价值分析☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.78│ -0.22│ 0.27│ 0.58│ 0.83│ 1.11│
│每股净资产(元) │ 6.35│ 4.53│ 5.18│ 6.18│ 6.88│ 7.88│
│净资产收益率% │ 12.21│ -4.08│ 4.75│ 9.90│ 12.65│ 15.00│
│归母净利润(百万元) │ 141.22│ -51.94│ 68.62│ 151.00│ 215.50│ 288.50│
│营业收入(百万元) │ 1282.48│ 1315.42│ 1682.69│ 2161.00│ 2700.00│ 3260.00│
│营业利润(百万元) │ 168.85│ -59.17│ 75.14│ 170.00│ 242.00│ 323.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-02 买入 首次 15.82 0.53 0.76 1.04 东方证券
2024-06-18 买入 维持 --- 0.63 0.89 1.18 西部证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-02│新致软件(688590)保险IT服务领军者，AI行业落地进展迅速
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我们预测公司24-26年的每股收益为0.53、0.76、1.04元，根据可比公司估值，给予公司2024年30倍市盈
率，对应合理股价为15.90元，首次给予买入评级。
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2024-06-18│新致软件(688590)动态跟踪点评：深度挖掘客户需求，加速推进AI商业化落地
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投资建议：我们预计公司2024-2026年营收分别为21.81、27.49、32.95亿元，归母净利润分别为1.64、2.
32、3.07亿元，公司为国内保险IT领先企业，AI技术有望进一步提升公司的产品竞争力，维持“买入”评级。
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