价值分析☆ ◇688622 禾信仪器 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.12│ -0.90│ -1.37│ -0.13│ 0.75│ ---│
│每股净资产(元) │ 8.64│ 7.58│ 6.22│ 6.54│ 7.29│ ---│
│净资产收益率% │ 12.98│ -11.94│ -22.08│ -1.93│ 10.30│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 78.57│ -63.33│ -96.11│ -9.00│ 53.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 464.24│ 280.26│ 366.18│ 553.00│ 778.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 82.50│ -85.84│ -118.62│ -17.00│ 54.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-11-08 增持 维持 --- -0.13 0.75 --- 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-08│光大证券-禾信仪器(688622)2023年三季报点评：营收同比增长亮眼，医疗产品持续推进-2311
│08
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盈利预测、估值与评级：由于综合毛利水平有所下降等因素对利润端的影响以及研发的持续投入会对公司
短中期利润造成一定影响，我们下调公司2023-2025年归母净利润的预测为-0.64/-0.09/0.53亿元（原预测为0
.63/0.90/1.27亿元，分别下调202%/110%/58%），考虑到公司是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一，
构建了技术和产品壁垒，我们看好公司长期发展，维持“增持”评级。
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