价值分析☆ ◇688663 新风光 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.83│ 0.92│ 1.18│ 1.48│ 1.81│ 2.15│
│每股净资产(元) │ 7.61│ 8.18│ 9.10│ 10.32│ 11.83│ 13.62│
│净资产收益率% │ 10.90│ 11.24│ 13.01│ 14.24│ 15.15│ 15.69│
│归母净利润(百万元) │ 116.08│ 128.69│ 165.62│ 207.65│ 253.03│ 301.34│
│营业收入(百万元) │ 942.81│ 1303.26│ 1700.82│ 2188.02│ 2645.72│ 3137.58│
│营业利润(百万元) │ 119.39│ 142.37│ 185.16│ 229.32│ 280.30│ 336.59│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 买入 维持 --- 1.48 1.81 2.15 西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│新风光(688663)2024年中报点评：储能拖累毛利率，Q2业绩低于预期
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盈利预测与投资建议：我们预计公司24~26年归母净利润分别为2.08、2.53、3.01亿元，对应PE分别为12
、10、8倍。公司SVG业务加大传统工业领域、国南网业务开拓力度，毛利率有望持续改善。变频器业务新产品
陆续推出，大功率应用场景加快国产替代力度。并加速SVG、变频器业务出海。维持“买入”评级。
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