价值分析☆ ◇688668 鼎通科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               2              0              0              0              0              2
1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.28│      1.70│      0.67│      1.00│      1.43│      2.00│
│每股净资产(元)      │      9.46│     17.52│     17.47│     17.78│     18.45│     19.95│
│净资产收益率%       │     13.57│      9.73│      3.85│      5.62│      7.72│      9.96│
│归母净利润(百万元)  │    109.38│    168.47│     66.57│     98.50│    141.50│    198.00│
│营业收入(百万元)    │    567.99│    839.12│    682.66│    970.00│   1367.50│   1888.00│
│营业利润(百万元)    │    119.70│    187.40│     62.98│    104.00│    149.00│    207.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-22     买入       维持              ---       1.03       1.56       2.27       民生证券
2024-04-18     买入       维持              ---       0.96       1.29       1.72       长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-22│鼎通科技(688668)2023年年报&2024年一季报点评：24Q1营收改善明显，利润侧短期承压     
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    投资建议：我们预计伴随公司通信主业下游需求的好转，同时叠加公司车载业务客户开拓及新产品布局，
公司有望在2024~2026年实现高质量增长，我们预计公司2024~2026年营业收入有望分别达10.39亿元、15.37亿
元、21.82亿元，归母净利润有望分别达1.02亿元、1.55亿元、2.25亿元，对应PE分别为46/30/21X，我们认为
行业高速发展的同时公司有望凭借自身技术优势快速成长，维持“推荐”评级。                          

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  2024-04-18│鼎通科技(688668)24Q1业绩环比小幅提升，AI算力需求回暖带动公司业务稳步发展          
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    盈利预测与投资评级：我们预测公司2024-2026年归母净利润为0.95/1.28/1.71亿元，2024-2026年EPS分 
别为0.96/1.29/1.72元，当前股价对应PE分别为52/39/29倍，基于公司通讯连接器产品需求逐步恢复，各地产
能不断释放，我们看好公司未来的发展，维持“买入”评级。                                          

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