价值分析☆ ◇688685 迈信林 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.46│ 0.38│ 0.14│ 0.42│ 0.71│ 1.08│
│每股净资产(元) │ 5.95│ 6.34│ 6.19│ 5.27│ 5.84│ 6.72│
│净资产收益率% │ 7.66│ 5.99│ 2.20│ 7.95│ 12.11│ 15.65│
│归母净利润(百万元) │ 50.96│ 42.47│ 15.25│ 60.55│ 103.89│ 156.95│
│营业收入(百万元) │ 320.72│ 324.01│ 293.67│ 519.45│ 775.84│ 1113.77│
│营业利润(百万元) │ 60.99│ 49.01│ 16.34│ 66.17│ 113.43│ 171.16│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 买入 首次 --- 0.37 0.52 0.71 太平洋证券
2024-10-24 买入 维持 --- 0.47 0.90 1.45 东吴证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-11-11│迈信林(688685)业绩快速增长，股权变更开启转型之路
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：公司主营业务发展态势良好，积极向国产算力相关方向布局。预计公司24-26年EPS分别为0.37
\0.52\0.71元，首次覆盖给与“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-24│迈信林(688685)布局多项算力新业务，航空核心零部件厂商再起航
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资评级：公司新布局算力业务，在算力租赁、国产算力和算力调度多点发力。通过引入战略
投资者，公司在算力领域的业务能力逐步完善，有望构建算力一体化解决方案能力，打开千亿市场空间。基于
此，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为0.68/1.31/2.11亿元，对应PE为80/41/26倍，维持“买
入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
