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688709(成都华微)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇688709 成都华微 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 3 0 0 0 0 3 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.32│ 0.52│ 0.57│ 0.58│ 0.72│ 0.90│ │每股净资产(元) │ 1.44│ 1.80│ 2.43│ 3.82│ 4.57│ 5.47│ │净资产收益率% │ 22.15│ 28.92│ 23.69│ 16.23│ 16.46│ 17.11│ │归母净利润(百万元) │ 172.90│ 281.22│ 311.07│ 364.35│ 454.55│ 570.63│ │营业收入(百万元) │ 538.19│ 844.66│ 926.05│ 1061.39│ 1277.00│ 1543.57│ │营业利润(百万元) │ 190.02│ 306.77│ 332.30│ 394.97│ 491.44│ 617.75│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-07-01 买入 首次 --- 0.56 0.69 0.80 东吴证券 2024-06-30 买入 首次 --- 0.59 0.74 1.00 天风证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-01│成都华微(688709)公司深度研究:国内特种芯片头部企业,创新驱动核心技术国产化进程 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:基于“十四五”期间特种芯片行业高景气,长期强军目标明确,装备更新叠加工业 需求国产化步伐不减。并考虑到公司特种芯片市场领先地位和国资背景,我们预计公司2024-2026年归母净利 润分别为3.56/4.38/5.06亿元,对应PE分别为38/31/27倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-30│成都华微(688709)深耕集成电路领域数十年厚积薄发,国产特种芯片龙头冉冉升起 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与评级:集成电路方面,公司在FPGA和CPLD领域产品技术层面均处于国内领先位置。模拟类市场 依然由境外企业主导,国产替代空间较大。在此假设下,公司2024-2026年归母净利润为3.73/4.71/6.35亿元 ,对应EPS分别为0.59元/股、0.74元/股、1.00元/股。首次覆盖给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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