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深粮控股(000019)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000019 深粮控股 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售;粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮 油流通及粮油储备服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发与零售业(行业) 19.71亿 69.59 1.00亿 21.09 5.08 租赁及商业服务(行业) 4.87亿 17.20 --- --- --- 制造业(行业) 3.74亿 13.20 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 粮油贸易及加工(产品) 22.18亿 78.31 9906.19万 20.87 4.47 粮油仓储物流及服务(产品) 4.29亿 15.14 --- --- --- 食品饮料及茶加工(产品) 1.26亿 4.45 --- --- --- 租赁及其他(产品) 5960.97万 2.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 28.14亿 99.38 4.70亿 99.10 16.71 出口(地区) 1755.79万 0.62 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发与零售业(行业) 64.78亿 77.93 3.98亿 34.93 6.15 租赁及商业服务业(行业) 9.99亿 12.01 --- --- --- 制造业(行业) 8.36亿 10.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 粮油贸易及加工(产品) 70.61亿 84.94 4.22亿 37.00 5.97 粮油仓储物流及服务(产品) 9.15亿 11.00 --- --- --- 食品、饮料及茶加工(产品) 2.53亿 3.05 --- --- --- 租赁及其他(产品) 8401.26万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 82.74亿 99.53 11.32亿 99.33 13.68 出口(地区) 3877.81万 0.47 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 83.13亿 100.00 11.40亿 100.00 13.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发与零售业(行业) 34.09亿 78.59 2.27亿 40.33 6.65 租赁及商业服务(行业) 4.70亿 10.84 --- --- --- 制造业(行业) 4.58亿 10.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 粮油贸易及加工(产品) 37.54亿 86.55 2.48亿 44.19 6.62 粮油仓储物流及服务(产品) 4.40亿 10.13 --- --- --- 食品饮料及茶加工(产品) 1.13亿 2.61 --- --- --- 租赁及其他(产品) 3072.30万 0.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 43.14亿 99.44 5.55亿 98.64 12.86 出口(地区) 2412.74万 0.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 批发与零售业(行业) 83.64亿 82.49 5.36亿 41.85 6.41 租赁及商业服务业(行业) 10.03亿 9.90 --- --- --- 制造业(行业) 7.72亿 7.61 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 粮油贸易及加工(产品) 88.99亿 87.76 5.31亿 41.49 5.97 粮油仓储物流及服务(产品) 8.83亿 8.71 --- --- --- 食品、饮料及茶加工(产品) 2.37亿 2.34 --- --- --- 租赁及其他(产品) 1.20亿 1.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 100.96亿 99.57 12.63亿 98.69 12.51 出口(地区) 4337.85万 0.43 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 101.40亿 100.00 12.80亿 100.00 12.63 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售24.27亿元,占营业收入的29.21% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 72883.97│ 8.77│ │第二名 │ 51167.21│ 6.16│ │第三名 │ 48339.07│ 5.82│ │第四名 │ 35496.28│ 4.27│ │第五名 │ 34845.95│ 4.19│ │合计 │ 242732.48│ 29.21│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购25.39亿元,占总采购额的35.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 100471.59│ 14.18│ │第二名 │ 63928.00│ 9.02│ │第三名 │ 34677.79│ 4.89│ │第四名 │ 32646.84│ 4.61│ │第五名 │ 22206.90│ 3.13│ │合计 │ 253931.11│ 35.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。批发零售业务主要涉及大米 、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内,公司克服粮价 波动等诸多不利因素,多措并举保障货源、稳定供应,继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、 玉米、大麦、高粱等原粮,主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等;大米、面粉、食 用油、精品茶、饮料等产品,主要销售给需求单位及社区居民等。 食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技 术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉,“君子兰”“美人蕉”系列糕 点、馒头专用粉,“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉,“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等 ;大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等;食用油 品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等;茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶,“益冲”鲜萃液, “金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列 茶饮品;调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主;多个品牌形成产品系列,包括“深粮鱼水情”米、面、 油、杂粮系列,“嘉喜”米、面系列,“金常满”面、油系列,“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和 调味品系列等;“樾秋”“金樾”茶酒的推出,继续丰富了产品结构。 租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势,为产 业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服 务,物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备 、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳 国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管 理平台企业。 二、核心竞争力分析 公司以深化改革增强内生动力,以创新合作强化“外延式”发展,治理方式、发展质量、保障能力等持 续升级转型,走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路,成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影 响力的骨干粮企。 (一)运营机制 公司核心管理团队经验丰富,具有较强的战略眼光和务实精神,结合公司发展实际形成了一整套行之有 效的机制,推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换,积极推进从“贸易型企业”向 “服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上,通过自有信息化管理系统,实现 “经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接,搭建严密的“六位一体”管控体系,有效 降低经营风险的同时全面参与市场竞争,实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才 强企”策略,持续创新人才培养机制,打造高质量人才供应链,建立了适应企业长远发展所需的开放型人才 梯队,为企业升级发展储备智力;通过创新实施EVA绩效考核机制,建立以结果为导向的激励约束考核体系 ,有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为 上”为核心价值观的企业文化,将员工个人发展目标与企业愿景相结合,增强企业的凝聚力与向心力。 (二)商业模式 公司深耕细分目标市场,为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务,建立了覆盖线上线下的 多层次产品供应网络,实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面,旗下华联公 司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”,高效整合商流、物流、信息流,提高流通效率,为内 部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电 子商务方面,旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展, 在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道,促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面,旗下深 粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台,为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质 安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面,旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶 米相期”微型综合体。 (三)信息技术 公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一 代信息技术引入粮食管理,形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统,推动“互联网+粮食”产业发展 。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平,率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信 息化、无害化”体系,自主研发的“粮食物流信息系统(深粮GLS)”搭建了粮食信息化工作建设框架,创 新了粮食管理模式,引领了粮食行业发展方向,成为全国粮食行业标杆,该项目获得国家发改委、财政部“ 国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究,多个信息化项目成果获得国家、 省、市级奖励,已开发完成并正常运行数十个信息系统。 (四)研发能力 公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力,聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有 江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心(技术中心)和深圳市植物深加工技术工程实验室,获得国 家级高新技术企业资质认证。拥有自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项;公开发表科 技论文30多篇;获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成 果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等;主持 或参与编制《GBT21733-2008茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T4068-2010 》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。旗下武汉佳成公司是国家级高新 技术企业,湖北省食品发酵工程技术研究中心依托单位,国家生物发酵行业重点骨干企业,为国家农转资金 、创新基金、重大攻关项目承担单位,参与多项国家标准、行业发展规划和相关政策的起草,发表数十篇论 文,出版多部专著,拥有多项国家发明专利。 (五)质量品控 公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设 备,纳入国家粮食质量监督检测体系,被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”,取得农产品质 量安全检测机构考核证书(CATL)和检验检测机构资质认定证书(CMA)等,通过认证的检测能力项目总计 达950项。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标 中,具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力,能满足粮油产品相关质 量检测需要,可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“ 数字化实验室”,实时监控扦样、检测、分配等整个流程,依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮 油检测数据,实现粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的 品质控制体系,顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。旗下武汉佳成 公司系列产品分别通过了欧洲有机产品(EOS)、美国国际有机体系(USNationalOrganicProgram)等相关 体系认证,并取得了俄罗斯红曲产品注册证书、美国FDA产品进口专用注册证等。 (六)品牌建设 公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮 油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉, 入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全 国放心粮油示范工程示范企业”等,是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领,积极探索培育卓越公共 品牌,依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率,形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列 优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永” “茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台,逐步构建起“米”+ “茶”要素齐全的产业体系。 三、主营业务分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,面对复杂的国内外形势,公司紧密围绕“打造智慧 粮油食品供应链优质服务商”的战略目标,坚持稳中求进的工作总基调,牢牢把握高质量发展这个首要任务 ,聚力强化粮食“产购储加销”协同,扎实做好基础设施建设,健全完善制度机制建设,更好统筹发展和安 全,着力补短板、强弱项、固底板、扬优势,切实增强粮食产业链、供应链安全保障能力。2023年上半年, 粮油市场需求端持续低迷,全球大宗小麦、玉米、油脂油料价格下降明显,公司小麦及其他原粮销量、毛利 同比下滑,叠加高价库存原油轮换、面粉市场需求疲软、进口配额小麦利润兑现放缓等因素,上半年公司实 现营业收入28.32亿元,同比减少34.72%;利润总额2.14亿元,同比减少11.31%,归属于上市公司股东净利 润1.68亿元,同比减少29.21%。 (一)重点项目进展 东北粮源基地年初完成上年秋季收购的3万余吨新粮烘干入库,检验近1,000车次,均符合国家储备粮质 量标准;升级优化大米加工能力,满足多品种的加工需求,完成生产任务11,000吨。 东莞粮食物流节点A2、A3地块项目完成主体结构封顶,预计今年下半年竣工,3号泊位项目加快推进; 适应船舶大型化发展趋势,1、2号泊位施行减载靠泊,靠泊船型从1万吨级升级为2万吨级,截至6月底,码 头装卸作业船舶437艘次,其中万吨级以上船舶11艘次,单船最大载重量1.68万吨,实现码头吞吐量106.20 万吨。 (二)持续创新发展 以对标建设世界一流企业为牵引,聚焦关键核心技术攻关,推进创新成果转化应用;在现有的系统数据 和应用系统的基础上,逐步推动建立标准统一的数据底座,构建数据主题域,实现业务系统的数据采集、清 洗和治理入库;组织开展2023年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作;《一种粮食扦样样品管理方法、系 统及服务器》和《基于视频信息的定位方法、装置、存储介质及终端设备》2项发明专利获得国家专利公告 授权;携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目;推进红曲中药饮片质 量控制体系建立与生产工艺研究。 “深粮”荣获深圳知名品牌(2023-2025)荣誉称号;贝格公司荣获“深圳市重点农业龙头企业”“第 十一批全国放心粮油示范加工企业”;深宝华城获评2023年度“深圳市专精特新中小企业”、2022年度“创 新型中小企业”,其“广东省茶叶深加工工程技术研究中心”获省科技厅2022年度广东省工程技术研究中心 认定,鲜萃液LR607162和速溶红茶粉HCP63408两项产品分别荣获江西省2022年度优秀新产品一等奖和二等奖 ;武汉佳成通过国家级科技型中小企业认定,获得武汉市高新技术企业认定奖金补贴,其功能红曲项目车间 技改项目(中药饮片生产线)已顺利完工,现全面开展GMP车间的认证申报工作。 (三)其他重点工作 1、购销公司顶住仓容头寸压力、克服轮换困难,较好的完成大米储备服务。东莞工贸面粉生产线正式 投产后,深粮面粉小包装生产能力大幅提升。深粮冷运凭借“生鲜云仓+宅配”走出湾区,“次日达”实现 多省覆盖。多喜米公司持续深化合作,做深做实帮扶市场,引进多款帮扶产品;积极入驻大型企业和员工福 利内购平台,天猫店铺会员销售增长显著。“圳品”市场化工程稳步推进,智慧圳品供应链管理服务平台进 入试运营,搭建数据管理大屏,市场化订单交易拓展迅速;贝格公司预制食品、深宝华城速溶茶浓缩液、鲜 萃液、深宝投资茶礼、深粮食品蚝油等产品库持续丰富。 2、坚持科技为先,落实“藏粮于技”战略,积极应用科技储粮、绿色储粮技术,大力推进准低温库、 集中式控温储粮系统等自动化仓储设施建设,减损降耗,实现“安全储粮”向“绿色优储”高质量发展阶段 跃升。 3、参与制定国家标准《小麦》和行业标准《粮食储藏大米储藏技术规范》《粮油检验大米水浸裂纹粒 的测定》;为省市储备制度修订积极建言献策,提出的多项建议和反馈意见被采纳。 4、启动公司制度性文件梳理汇编,加强粮食储备、财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安 全、人事等制度的“废改立释”,全方位织密制度体系“一张网”。进一步推动公司法人治理结构优化,促 进公司规范运作。 5、严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制,强调个体 责任,突出个人职责,筑牢自身安全生产经营阵地,强化安全红线意识和底线思维。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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