经营分析☆ ◇000029 深深房A 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产及物业管理。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程施工(行业) 3.24亿 61.08 715.57万 8.31 2.21
房地产(行业) 1.19亿 22.34 3834.48万 44.54 32.34
租赁(行业) 8457.20万 15.93 3972.47万 46.14 46.97
物业管理(行业) 349.13万 0.66 86.49万 1.00 24.77
───────────────────────────────────────────────
其他行业产品合计(产品) 4.12亿 77.66 --- --- ---
住宅(产品) 1.09亿 20.52 3433.40万 39.88 31.52
商铺及车位(产品) 963.69万 1.82 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
广东省(地区) 5.30亿 99.87 7485.48万 86.95 14.12
境外(地区) 69.03万 0.13 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
主营(销售模式) 5.24亿 98.72 --- --- ---
其他(销售模式) 678.81万 1.28 412.88万 4.80 60.82
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程施工(行业) 1.49亿 56.63 320.73万 6.91 2.15
房地产(行业) 7240.44万 27.47 2332.46万 50.28 32.21
租赁(行业) 3565.58万 13.53 1765.00万 38.05 49.50
其他(行业) 469.82万 1.78 --- --- ---
物业管理(行业) 157.94万 0.60 31.28万 0.67 19.80
───────────────────────────────────────────────
其他(产品) 1.91亿 72.53 --- --- ---
住宅(产品) 7199.79万 27.31 2331.58万 50.26 32.38
商铺及车位(产品) 40.65万 0.15 8789.25 0.02 2.16
───────────────────────────────────────────────
广东省(地区) 2.63亿 99.87 --- --- ---
境外(地区) 34.03万 0.13 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 3.09亿 48.76 1.65亿 83.42 53.22
工程施工(行业) 2.41亿 38.02 513.49万 2.60 2.13
租赁(行业) 5387.03万 8.49 721.23万 3.65 13.39
物业管理(行业) 3666.09万 5.78 1424.56万 7.22 38.86
其他(行业) 555.20万 0.88 280.49万 1.42 50.52
内部抵销数(行业) -1224.00万 -1.93 332.33万 1.68 -27.15
───────────────────────────────────────────────
其他行业产品合计(产品) 3.37亿 53.17 --- --- ---
住宅(产品) 2.78亿 43.77 1.51亿 76.62 54.46
商铺及车位(产品) 3168.87万 5.00 1341.67万 6.80 42.34
内部抵销数(产品) -1224.00万 -1.93 332.33万 1.68 -27.15
───────────────────────────────────────────────
广东省(地区) 6.41亿 100.98 1.91亿 96.65 29.77
其他(地区) 555.20万 0.88 280.49万 1.42 50.52
境外(地区) 47.77万 0.08 --- --- ---
内部抵销数(地区) -1224.00万 -1.93 332.33万 1.68 -27.15
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 2.28亿 62.38 1.24亿 98.27 54.34
工程施工(行业) 1.03亿 28.20 224.18万 1.78 2.17
租赁(行业) 1672.95万 4.57 -216.56万 -1.71 -12.94
物业管理(行业) 1107.58万 3.02 30.66万 0.24 2.77
其他(行业) 672.13万 1.84 180.47万 1.43 26.85
───────────────────────────────────────────────
住宅(产品) 2.24亿 61.13 1.23亿 97.72 55.14
其他(产品) 1.38亿 37.62 218.76万 1.73 1.59
商铺及车位(产品) 457.62万 1.25 68.72万 0.54 15.02
───────────────────────────────────────────────
广东省(地区) 3.18亿 86.95 1.25亿 99.21 39.36
其他(地区) 4780.43万 13.05 99.15万 0.79 2.07
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.40亿元,占营业收入的26.28%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│法人一 │ 5509.88│ 10.38│
│法人二 │ 2686.97│ 5.06│
│法人三 │ 1994.49│ 3.76│
│法人四 │ 1927.14│ 3.63│
│法人五 │ 1833.63│ 3.45│
│合计 │ 13952.12│ 26.28│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.36亿元,占总采购额的94.52%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│法人一 │ 11703.05│ 81.34│
│法人二 │ 1065.43│ 7.41│
│法人三 │ 344.79│ 2.40│
│法人四 │ 308.82│ 2.15│
│法人五 │ 175.98│ 1.22│
│合计 │ 13598.08│ 94.52│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2023年受地缘摩擦和贸易保护主义影响,全球供应链产业链面临重构,世界经济增长放缓,房地产行业
政策持续宽松,四季度楼市成交虽有所回升,但供求关系已发生重大改变,市场回暖持续性不足、后继乏力
。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司专注于住宅地产开发,在售项目主要分布在深圳、惠州和汕头三地。
三、核心竞争力分析
作为深圳经济特区最早成立的房地产开发企业,公司筑造了深圳早期的城市雏形,并在中国房地产开发
史上创造了多个“第一”,包括:第一个有偿使用国有土地;第一个引入外资合作开发土地;第一个采用楼
宇预售手段筹集开发资金;第一个按国际惯例实行建设工程公开招标;第一个成立物业管理公司对开发的楼
宇、住宅进行全方位管理;在深圳经济特区举行的新中国第一次土地使用权拍卖会上夺标。
经过四十余年发展,公司已成长为以房地产开发与经营为主业,集工程施工、项目监理、资产经营等多
元化经营于一体的企业集团。公司持续建设现代企业人力资源管理体系,努力打造专业化、高素质开发团队
;不断完善项目开发管理制度和管控流程,专业水平和管控能力显著提高,策划、建设、成本管控、销售能
力和品牌形象得到了有效提升,主业运营能力不断增强,核心竞争力持续提升。
报告期,公司荣获“2023年深圳市房地产开发行业品牌价值企业”“2023年深圳市房地产开发行业社会
责任标杆企业”“2022年度深圳市房地产行业孺子牛奖”“大湾区上市公司年度贡献奖”“董事会治理大湾
区上市公司TOP20”等荣誉称号。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,面对行业探底筑底、出险房企风险外溢、企业改革进入深水区、未来发展探索尚未破局等诸多
难关和挑战,公司领导班子认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署,带领全体员工发扬斗争精神,全力
顶住外部风险冲击、克服内部多重困难,扎实推进企业可持续发展。全年主要工作情况如下:
一是锚定目标,持续推进主业培固。深房光明里项目开盘当日推售房源全部售罄,超额完成年度销售目
标;东湖名苑项目实现清盘;汕头天悦湾等项目在区域市场持续低迷背景下,取得了较好的销售业绩;自有
物业招商运营整体稳中向好,完成年度目标,深房广场“深港医疗健康特色产业楼宇”打造不断深化。
二是多措并举,持续推进提质增效。圳通公司营业收入和利润总额超额完成年度目标;海燕酒店拓收增
盈持续向好;汕头公司、华展公司经营稳定。报告期内,汕头“新峰大厦”历史遗留土地的确权工作持续推
进,新峰置业完成撤销注册,“两非两资”处置有序推进,历史欠款追收工作取得良好成效。
三是注重协同,持续推进未来发展探索。协同内外部资源,推进未来发展,聚力谋划新发展“曲线”;
融入投控公司整体发展战略,检视修编“十四五”战略规划;持续跟踪中国证监会调整优化房地产企业股权
融资相关措施,协同投控公司系统资源,努力研究探索未来发展模式。
四是主动作为,持续推进风险化解。面对行业内企业不断出险,结合自身项目情况前瞻研判、主动作为
,全力防范化解经营风险,守住不发生系统风险和衍生重大舆情事件底线,全力保障国有资产安全。五是夯
固基础,持续推进管控提升。完成董事会换届和监事会换届,ESG报告评级提升至BBB级;重新搭建招采体系
、成本控制体系,新修(制)订管理制度41项;深入开展安全隐患排查整治,举一反三推进第三方巡检发现
问题整改;优化人力资源制度,外引内培优化员工队伍结构;强化财务统筹和融资,有效保障资金需求。
六是强根固魂,持续推进党的建设。推进“大走访、大座谈、大起底”行动,并推进实现成果转化;所
属企业党组织“应建尽建”,境内法人企业“党建入章”全覆盖,签订党建责任书,严格述职评议考核,持
续夯实“三基”;落实“两个责任”,完善贯通“大监督”体系,深化廉洁文化建设。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
当前,房地产行业将从高增速行业向价值驱动型行业转变,市场格局面临调整。政策端预计将持续发力
,信贷持续保持宽松,市场走向取决于购房者信心的修复程度;“三大工程”作为稳定市场的长效机制和重
要切入点,将对未来市场预期发挥关键作用。
(二)可能面对的风险和应对措施
1.宏观经济风险和应对措施
2024年世界经济增长动能不足,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,经济持续回升向好的基础
还不稳固。我国经济长期向好的基本趋势没有改变,未来发展机遇和风险挑战并存,有利条件强于不利因素
。公司将持续关注国际、国内宏观经济形势,积极调整经营策略。
2.行业发展风险和应对措施
现阶段虽房地产行业融资环境有所改善,调控政策有望宽松,但未来一段时间行业风险隐患犹存,资源
将持续流向头部优质企业,行业竞争格局呈现新形势。公司将继续深化行业政策研究,紧跟国家战略,优化
发展方式,创新运营模式。
3.业务经营风险和应对措施
楼市持续低迷导致公司存量项目去化难度加大,同时公司现存开发用地资源储备不足,新业务拓展尚未
有实质成果,企业经营发展承压。公司将密切关注市场及行业政策变化,着力抓好项目建设和房产销售工作
,有针对性制定土地拓展计划,夯实主业根基,积极探索符合公司发展实际的新路径。
(三)发展战略和经营计划
2024年,公司总体工作要求:坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,全面贯彻落实党的
二十大精神,深入落实中央经济工作会议精神,科学把握“稳中有进、以进促稳、先立后破”主基调,坚决
落实控股股东工作部署,立足自身资源禀赋、协同内外优势资源,着力“培固主业、提升能力、防范风险、
拓展新业”,不断提升价值创造能力。
1.着力固主业,迈出价值创造更新步伐。一是完善建立房地产开发标准化手册,着力优化主业运营;二
是加强项目质量管控,着力确保工程进度;三是全力加大项目销售力度,着力推进存量去化;四是擦亮深房
广场“深港医疗健康特色产业楼宇”招牌,聚力打造大健康产业聚集平台,着力提升租赁经营。
2.着力提能力,迈出推动变革更大步伐。一是优化完善薪酬管理和考核激励体系,打造高效团队,着力
提升“组织力”;二是优化完善运营管控体系,提升全项目、全周期、全专业高效运营能力,着力提升“运
营力”;三是推进信息化建设,提升内部管理、协同运行效能,着力提升“数智力”。
3.着力防风险,迈出主动作为更稳步伐。一是密切关注形势变化,及时调整项目风险化解应对策略,加
快风险化解进程,着力化解项目风险;二是健全完善安全管理制度,加强安全及质量管理,着力防范安全风
险;三是推动合规管理体系建设,抓好资金计划与现金流管理,守牢不发生系统性风险的底线,着力把控经
营风险。
4.着力拓新业,迈出未来发展探索更快步伐。一是深入分析研判,围绕战略检视修编,扬长避短找准未
来发展主战场;二是发挥协同效应,围绕深圳市国资国企改革部署及投控公司战略,探索未来发展路径,发
掘优质投资机会;三是密切关注市场动向,组建投研专业团队,争取早日实现项目落地。
5.着力强引领,迈出党建融合更实步伐。一是提升政治领导力,把准高质量发展方向;二是提升思想引
领力,巩固深化主题教育成果,筑牢高质量发展根基;三是提升组织体系建设整体效能,加强党员队伍建设
,锻造高质量发展堡垒。四是探索党建与业务融合新路径,引领激发高质量发展活力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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