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中国天楹(000035)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000035 中国天楹 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 以BOO、BOT方式投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 垃圾处理(行业) 11.29亿 47.28 4.04亿 63.21 35.78 环保设备及其他(行业) 7.50亿 31.39 1.28亿 20.02 17.07 城市环境服务(行业) 5.09亿 21.32 1.07亿 16.77 21.05 ─────────────────────────────────────────────── 垃圾处理(产品) 11.29亿 47.28 4.04亿 63.21 35.78 环保设备及其他(产品) 7.50亿 31.39 1.28亿 20.02 17.07 城市环境服务(产品) 5.09亿 21.32 1.07亿 16.77 21.05 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 18.31亿 76.68 4.85亿 75.95 26.51 欧洲(地区) 3.73亿 15.63 2693.26万 4.21 7.22 亚洲其他地区(地区) 1.84亿 7.69 1.27亿 19.84 69.04 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保设备及其他(行业) 42.50亿 63.36 5.14亿 39.10 12.10 垃圾处理(行业) 15.59亿 23.25 6.00亿 45.67 38.50 城市环境服务(行业) 8.98亿 13.39 2.00亿 15.23 22.30 ─────────────────────────────────────────────── 环保设备及其他(产品) 42.50亿 63.36 5.14亿 39.10 12.10 垃圾处理(产品) 15.59亿 23.25 6.00亿 45.67 38.50 城市环境服务(产品) 8.98亿 13.39 2.00亿 15.23 22.30 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 50.36亿 75.09 14.38亿 109.39 28.56 欧洲(地区) 10.88亿 16.23 -1.23亿 -9.39 -11.34 亚洲其他地区(地区) 5.83亿 8.69 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保设备及其他(行业) 11.57亿 46.18 1.60亿 32.58 13.80 垃圾处理(行业) 9.09亿 36.29 2.40亿 49.07 26.45 城市环境服务(行业) 4.39亿 17.53 8994.85万 18.35 20.48 ─────────────────────────────────────────────── 环保设备及其他(产品) 11.57亿 46.18 1.60亿 32.58 13.80 垃圾处理(产品) 9.09亿 36.29 2.40亿 49.07 26.45 城市环境服务(产品) 4.39亿 17.53 8994.85万 18.35 20.48 ─────────────────────────────────────────────── 中国(地区) 19.32亿 77.13 5.17亿 105.52 26.76 欧洲(地区) 5.73亿 22.87 -2706.17万 -5.52 -4.72 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 城市环境服务(行业) 90.84亿 44.11 11.03亿 37.93 12.15 垃圾处理(行业) 57.14亿 27.75 10.26亿 35.25 17.95 环保设备及其他(行业) 42.15亿 20.47 4.48亿 15.41 10.64 工业废弃物处理(行业) 12.39亿 6.01 2.64亿 9.07 21.32 水处理业务(行业) 3.41亿 1.65 6779.64万 2.33 19.89 ─────────────────────────────────────────────── 城市环境服务(产品) 90.84亿 44.11 11.03亿 37.93 12.15 垃圾处理(产品) 57.14亿 27.75 10.26亿 35.25 17.95 环保设备及其他(产品) 42.15亿 20.47 4.48亿 15.41 10.64 工业废弃物处理(产品) 12.39亿 6.01 2.64亿 9.07 21.32 水处理业务(产品) 3.41亿 1.65 6779.64万 2.33 19.89 ─────────────────────────────────────────────── 欧洲(地区) 133.61亿 64.88 13.53亿 46.50 10.13 中国(地区) 38.44亿 18.67 8.70亿 29.90 22.63 美洲(地区) 27.84亿 13.52 6.03亿 20.74 21.67 亚洲其他地区(地区) 5.85亿 2.84 8312.73万 2.86 14.21 其他(地区) 1811.53万 0.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售15.02亿元,占营业收入的22.39% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 36117.53│ 5.39│ │客户2 │ 31902.12│ 4.76│ │客户3 │ 30973.53│ 4.62│ │客户4 │ 30408.79│ 4.53│ │客户5 │ 20794.01│ 3.10│ │合计 │ 150195.98│ 22.39│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购9.22亿元,占总采购额的21.06% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 40816.84│ 9.32│ │供应商2 │ 17428.69│ 3.98│ │供应商3 │ 11619.42│ 2.65│ │供应商4 │ 11435.23│ 2.61│ │供应商5 │ 10949.57│ 2.50│ │合计 │ 92249.74│ 21.06│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、城乡综合环境服务业务 公司依托自身专业而丰富的运营管理经验和先进的智慧环境管理云平台,为城镇、农村的道路、桥梁、 地下通道、公共广场、公共水域等区域提供高品质、高效率的综合清洁服务及应急保障方案。城乡智慧环卫 项目主要为政府采购项目,公司通过政府公开招投标方式获取,处理费由政府相关部门结合清运区域工作量 核定固定或单位处理费后按时支付。 2、垃圾焚烧发电业务 公司在垃圾焚烧发电领域深耕十余年,构建了世界一流的生活垃圾处理处置链,原生垃圾焚烧、飞灰等 离子熔融、炉渣资源化处置,从垃圾到资源,开创一站式三化处理新模式。焚烧发电项目采用更高标准、更 低排放的“面向未来的蓝色垃圾焚烧厂”设计运营理念,积极应对垃圾焚烧处理需求的快速增长和“邻避现 象”的现实矛盾。公司垃圾焚烧发电业务主要采取特许经营权方式,约定经营期限及运营期付费标准,项目 收入主要包括垃圾处理费以及销售电力和副产品取得的附加收入。公司通过BOT、BOO的投融资模式,打下了 坚实的业绩基础、建立了良好口碑,同时,还积累了丰富的垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营经验,为公 司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了坚实的基础。 3、环保装备制造业务 公司提供优质的垃圾焚烧发电整体解决方案及行业领先的新型核心装备,涉及生活垃圾焚烧发电、建筑 垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、污泥处理、危废处理、垃圾智能分类等设备的设计、制造、安装、调试、运 营及移交。除满足自有项目所需设备外,公司还通过参与政府、同行业环卫企业的各种环卫装备采购的招标 和询价进行环保装备销售。 4、新能源业务 公司通过优化整合当地电源、电网侧、负荷侧资源,以储能为据点,向前端扩展至分布式光伏发电、地 面光伏电站、风力发电等新能源生产业态,向后端扩展至智能柔性电网等电力消纳环节,进入完整的新能源 黄金赛道。公司充分发挥重力储能的调节能力,依托“云大物移智链”等技术,进一步加强源网荷储多向互 动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,为系统提供调节支撑能力。在可再生能源产业链择优选址,如在光照 资源丰富的地区发展光伏发电等,多线并举,逐步建立起在新能源赛道上重要节点技术的核心优势。通过建 立区域能源中心,将区域内风、光、水、余热、生物质、生活垃圾等分散的可再生能源进行集中化储存,再 对区域内不同用户进行冷、热、电、氢等能源的一体化供应,在提升城镇可持续发展质量的同时,强化区域 内用户运营的深度,为后续拓展能源数据等增值服务打下基础。 二、核心竞争力分析 1、人才优势 公司始终贯彻“人才是推动企业发展的源动力”的人才发展观,注重专业人才与技能人才的集聚与培养 ,努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的人才队伍,旨在为公司裂变式能级跃升提供 强有力的人才支撑。截至2023年6月30日,公司拥有技术人才超500名,国家万人计划专家1人、国家科技部 创新创业人才1名、江苏省双创人才5名、双创博士1人、江苏省“333人才”培养对象4名、江苏省有突出贡 献中青年专家2名、“226高层次人才培养工程”8名。公司成立江苏省废弃物焚烧发电成套设备工程技术研 究中心以及江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心等省级研发平台和专业实验室,与国内多所高等 院校建立产学研合作关系,同时在加拿大渥太华、比利时布鲁塞尔等地设有先进技术对接平台,吸收海内外 优秀人才从事垃圾焚烧发电、重力储能等技术研发和工程设计。 2、技术优势 公司以创新引领发展、以高新技术攻关打造核心竞争力。在环保业务领域,公司自主研发的世界首套飞 灰等离子体熔融系统,成为突破新一代固体废物末端处置工艺与成套装备“卡脖子”的关键技术;拥有国际 专利、被工信部评定为制造业单项冠军、认定为江苏省首台(套)重大装备产品的850吨/天大吨位模块化生 活垃圾焚烧机械炉排炉,填补了国产空白;公司自主研发的行业内第一个智慧服务云平台,实现对城市环境 服务全产业链相关环节一体化运营管理。 在新能源业务领域,公司以零碳、储能为切入点,对零碳社会的未来科学、技术、产业、工程、治理等 重大问题开展研究。公司通过吸收再创新的方式掌握重力储能关键技术的同时,逐步加大对重力储能、储氢 、储氨等新能源核心领域的研发投入。截至本报告期末,公司已累计获得国际、国家和省部级资质荣誉科技 项目超160项,江苏省高新技术产品22项;公司共主编和参编国家标准9项,行业标准6项,地方标准9项,团 体标准27项,发布企业标准81项。公司共获得授权专利634项(其中发明专利87项,实用新型527项,外观20 项),软件著作登记71项。 3、品牌优势 公司业务覆盖环境清洁、垃圾分类、环卫收运到末端处置的全产业链,在长期项目运营实践中,依靠全 产业链的设计研究,不断改进现有固废管理技术,优化固废管理运营模式,在业务拓展中能够依据具体情况 实现项目的快速复制。依靠国际化战略的实施,公司成功打造了“中国天楹”的国际品牌,不断开拓国际市 场,通过竞争力强劲的技术、设备和运营一体化解决方案,稳步点亮全球业务版图,健全的营销体系助力公 司业务规模的迅速增长。公司强大的技术实力、特色营销和服务品质得到了行业赞誉,赢得客户的高度肯定 。 4、资本优势 公司作为A股上市公司,拥有丰富的融资渠道。公司坚持产业与资本环环相扣,着力深化产业与资本融 合。公司拥有优质的欧洲资本平台,同时为完善产业布局,优化投资结构,先后设立多个基金平台,打通切 实可行的产融结合渠道,为持续拓展环保与新能源市场业务注入活力。依托公司强大的产业系统性资源,基 金平台在环保领域内进行优质资源的整合,对细分行业进行升级与改造,为公司发展带来增值服务,实现与 公司的战略协同。 5、制造优势 公司具有环保行业全产业链条上多个节点的世界顶级装备制造能力,产品覆盖环保产业各个细分领域。 公司以高新技术为引领,在装备制造车间创新引进了MES生产信息化管理系统、全自动化加工中心、工业机 器人焊接系统等先进系统,在保障环保装备制造标准化与智能化水平不断提高的同时,为公司重力储能技术 核心装备制造实现自主化与国产化提供重要支撑。作为国内唯一一家拥有重力储能技术并正在建设大规模商 业化项目的公司,公司目前已拥有新能源原动设备、输配电及控制设备、重力储能模块等重力储能系统装备 的自主制造能力,自主研发及制造的“100MWh重力储能成套装备”更是目前全球规模最大、技术最先进的重 力储能成套设备,已成功入选国家能源局能源领域首台(套)重大技术装备项目清单,助力公司进一步打开 储能市场空间。 6、管理优势 在多年的发展过程中,公司形成了一支具备专业素养和运营能力的核心管理团队,团队成员拥有丰富的 行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力,熟悉全球市场及国际业务,对公司各业务环节的技术、业务 模式及发展趋势等具有深刻理解,对公司的竞争定位和发展战略拥有清晰的思路,能很好地控制技术路线选 择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险。公司自成立起就非常重视管理团队建设和人才培 养,核心管理团队亦保持稳定,在企业运营管理过程中,形成了较为完善的管理架构体系,为公司的持续健 康发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 在“环保+新能源”双引擎发展战略的引领和推动下,报告期内公司经营业绩实现稳步增长。2023年上 半年,公司实现营业收入23.88亿元,较上年同期减少4.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元, 较上年同期增长33.10%;实现每股收益0.0689元/股,较上年同期增长33.27%。截至本报告期末,公司总资 产达278.15亿元;归属于上市公司股东的净资产达106.86亿元。报告期内公司主要经营情况如下: 1、环保业务在手订单充足,夯实业绩稳步增长基础 垃圾焚烧发电业务方面,依托垃圾焚烧发电核心工艺和全套关键设备的自主设计与制造能力以及数十年 来在垃圾焚烧发电领域积累的深厚运营经验,公司垃圾焚烧发电业务持续发挥“压舱石”作用。报告期内, 公司投资建设的牡丹江生活垃圾焚烧发电项目成功并网发电,深圳项目、越南河内项目等已运营项目稳定达 标运营。2023年上半年度,公司境内外运营(含试运营)的18个垃圾焚烧发电项目合计实现生活垃圾入库量 约340.55万吨,较上年同比增长43.86%;实现上网电量约9.44亿度,较上年同比增长48.66%。随着在建项目 的陆续投产,产能释放叠加运营效率持续提升,支撑公司业绩实现稳步增长。 城乡综合环境服务业务方面,凭借丰富的运营经验、专业的服务团队、成熟的管理系统等优势,公司为 全国各地提供智慧城乡环境服务,具备了集“高品质、高效率、精细化”为一体的城乡智慧环卫综合运营实 力。2023年上半年,公司已先后中标苏锡通园区环卫保洁服务外包公开招标采购项目、汪清县环卫事业改革 暨城乡环卫市场化运营项目、2023年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目、彭阳县城环卫保洁运输一体化市 场运行服务采购项目以及海安高新区农村环境长效管护项目等多个城乡环境服务项目。截至本报告期末,公 司为境内15个省市自治区29个城市提供了专业的城市环境服务,项目年化合同金额超10亿元,在手合同总金 额突破百亿元。 环保装备制造业务方面,公司在保障在建垃圾焚烧发电项目设备供应的同时,大力推进环保能源业务出 海,积极拓展国际EPC市场,已陆续为法国Valo'Marne垃圾焚烧发电项目、马尔代夫生活垃圾焚烧发电项目 以及印度海德拉巴旗下多个垃圾焚烧发电项目提供先进的工艺技术和全套关键设备的设计与制造服务。2023 年7月初,公司与苏伊士集团再一次深度合作,与其旗下法国子公司SuezRVFrance签订了《Novasteam垃圾焚 烧发电厂焚烧炉及锅炉设备销售合同》,合同总金额3462万欧元。本合同的签署表明公司成套技术设备和全 流程工程设计以及运营和服务水平得到了全球头部企业的青睐和肯定,更显示出公司凭借数十年来积累的深 厚的设计、建设和运营经验,垃圾焚烧发电技术核心工艺和全套关键设备的自主设计与制造能力,树立了国 际知名的品牌形象和企业口碑。 在新能源业务强势崛起的同时,公司环保主业仍然保持优势地位以及良好的增长态势,充足的环保业务 在手订单不仅保障公司经营业绩实现稳健增长,也将有效提升公司在国内外环保行业的竞争力与影响力,进 一步巩固公司在环保行业的竞争优势,为公司开拓国际市场提供更多丰富经验和动力,持续赋能“环保+新 能源”双引擎发展战略。 2、重力储能应用场景持续拓展,标杆示范项目加速建设 重力储能具有建设周期短、度电成本低、平均寿命长、建设环境要求低、安全可靠性高等优势,在发电 侧、电网侧、用户侧均能灵活发挥不同作用,尤其在融合风光大基地、矿山生态修复、风光储氢氨一体化零 碳产业园、绿色低碳数据中心、超高比例新能源超高压直流输电、退役风电叶片回用、无废城市、文旅项目 、无人农业等典型应用场景具备开发价值。 报告期内,公司充分发挥重力储能技术核心优势,持续拓展重力储能的场景应用。2023年6月,公司全 资子公司江苏能楹与河北省张家口市怀来县人民政府共同签署了《中国天楹100MWh重力储能项目合作协议》 ,公司计划在张家口怀来县投资建设100MWh重力储能项目,该项目是公司打造的全球首个服务于数据中心的 重力储能项目,项目未来直连数据中心,为数据中心设备提供连续、稳定、安全的低碳能源,极大地降低数 据中心能耗和碳排,助力打造绿色低碳数据中心。江苏能楹近期又与甘肃省酒泉市金塔县政府签署了《投资 合作协议》,公司计划在金塔县投资建设150MW/600MWh重力储能电站及相关产业项目,项目采用自建高程式 重力储能和山体式重力储能,预计可消纳金塔县北河湾园区花岗岩废料200万吨用于制作重力块。该项目将 首次采用山体式重力储能建设方案并优先考虑利用金塔县内尾矿矿坑,实现金塔县尾矿矿坑资源化利用,力 争将该项目打造成尾矿治理示范性项目。 除上述刚落地的重力储能项目外,公司目前正在投资建设的重力储能项目还包括如东100MWh重力储能示 范项目、通辽市千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园项目以及张掖百万千瓦风电基地储能项目等多个重 力储能项目,其中作为我国首个重力储能技术应用示范项目,如东100MWh重力储能示范项目正在紧锣密鼓地 建设中,公司在保证工程质量、施工安全的前提下,积极抢抓当前施工黄金期,全力加快建设进度,确保项 目早日竣工、早日实现并网发电。该项目建成后将成为全球第一个不依赖抽水蓄能技术的商业规模重力储能 系统,为公司后续重力储能项目的拓展提供经验和标杆示范。公司以该项目为起点,系统构建新能源产业发 展生态,打造公司高质量发展又一增长极。 3、掌握重力储能核心技术,实现重力储能装备制造国产化 近年来,我国新能源装机比重持续增加,高比例可再生能源并网对电网的调峰、调频和消纳等能力都提 出了更高的要求。为弥合可再生能源发电自身的波动性与间歇性,提升可再生能源和资产的利用效率,推动 源网荷储一体化新型电力系统的建设,公司于国内率先开发重力储能核心技术并成功研发“100MWh重力储能 成套装备”,实现新型重力储能技术装备创新,真正实现了新型重力储能技术装备的国产化。2023年7月底 ,公司“100MWh重力储能成套装备”入选国家能源局能源领域首台(套)重大技术装备(项目)清单,标志 着公司重力储能的技术领先性、市场推广前景、社会和经济效益等在国家层面获得充分认可。公司将以此为 契机,依托不断提升的自主研发创新能力,持续探索重力储能与新场景、新技术、新应用的深度融合,进一 步拓宽重力储能市场空间。 随着新能源业务布局的持续深入,公司在通过吸收再创新的方式掌握重力储能关键技术的同时,也在逐 步加大对重力储能、储氢、储氨等新能源核心领域的研发投入,持续提升公司新能源业务核心竞争力。截至 本报告期末,公司已累计获得国际、国家和省部级资质荣誉科技项目超160项,江苏省高新技术产品22项; 公司共主编和参编国家标准9项,行业标准6项,地方标准9项,团体标准27项,发布企业标准81项。公司共 获得授权专利634项(其中发明专利87项,实用新型527项,外观20项),软件著作登记71项。中国天楹正持 续以创新为导向,通过关键技术的研发与创新,引领全球环保新能源产业升级和商业模式创新,以实实在在 的节能降碳成果,助力我国“双碳”目标的早日实现。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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