经营分析☆ ◇000060 中金岭南 更新日期:2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
铅锌精矿开采及冶炼,有色金属贸易等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
铅锌铜采掘、冶炼及销售(行业) 201.64亿 65.81 15.12亿 86.24 7.50
有色金属贸易(行业) 96.80亿 31.59 3553.60万 2.03 0.37
铝、镍、锌加工及销售(行业) 9.24亿 3.02 1.30亿 7.39 14.01
其他(行业) 3.00亿 0.98 5313.04万 3.03 17.70
分部间抵消(行业) -4.50亿 -1.47 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
铜冶炼产品(产品) 155.50亿 50.75 5.14亿 29.31 3.30
有色金属贸易业务(产品) 96.80亿 31.59 3553.60万 2.03 0.37
铅锌冶炼产品(产品) 33.40亿 10.90 6.19亿 35.31 18.53
精矿产品(产品) 17.16亿 5.60 3.79亿 21.62 22.08
电池、复合材料(产品) 6.78亿 2.21 1.02亿 5.81 15.01
其他(产品) 3.00亿 0.98 5313.04万 3.03 17.70
铝型材(产品) 2.46亿 0.80 2769.84万 1.58 11.26
产品间抵销(产品) -8.92亿 -2.91 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
中国大陆(地区) 295.58亿 96.47 --- --- ---
其他国家和地区(地区) 91.29亿 29.79 2.06亿 11.74 2.25
其他(补充)(地区) 2289.87万 0.07 --- --- ---
地区间抵销(地区) -80.69亿 -26.33 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
铅锌铜采掘、冶炼及销售(行业) 383.35亿 58.40 28.63亿 88.59 7.47
有色金属贸易业务(行业) 258.91亿 39.44 3858.71万 1.19 0.15
铝、镍、锌加工及销售(行业) 15.22亿 2.32 2.20亿 6.82 14.48
其他(行业) 7.34亿 1.12 8604.70万 2.66 11.73
分部间抵消(行业) -8.85亿 -1.35 -2657.79万 -0.82 3.00
───────────────────────────────────────────────
铜冶炼产品(产品) 277.65亿 42.29 11.47亿 35.50 4.13
有色金属贸易业务(产品) 258.91亿 39.44 3858.71万 1.19 0.15
铅锌冶炼产品(产品) 78.80亿 12.00 12.02亿 37.20 15.26
精矿产品(产品) 29.47亿 4.49 5.03亿 15.56 17.06
其他(产品) 9.69亿 1.48 -8.86亿 -27.41 -91.44
电池、复合材料(产品) 8.55亿 1.30 8961.58万 2.77 10.48
铝型材(产品) 6.10亿 0.93 9426.70万 2.92 15.46
其他(补充)(产品) 5025.88万 0.08 --- --- ---
产品间抵销(产品) -13.21亿 -2.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
中国大陆(地区) 574.21亿 87.47 --- --- ---
其他国家和地区(地区) 241.21亿 36.74 --- --- ---
其他(补充)(地区) 5025.88万 0.08 --- --- ---
地区间抵销(地区) -159.45亿 -24.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 655.96亿 99.92 31.82亿 98.44 4.85
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
有色金属贸易业务(行业) 186.65亿 50.14 2682.53万 1.62 0.14
铅锌铜采掘、冶炼及销售(行业) 178.48亿 47.94 14.49亿 87.55 8.12
铝、镍、锌加工及销售(行业) 7.91亿 2.13 9476.43万 5.73 11.97
其他(行业) 4.07亿 1.09 6553.80万 3.96 16.12
分部间抵消(行业) -5.03亿 -1.35 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
有色金属贸易业务(产品) 186.65亿 50.14 2682.53万 1.62 0.14
铜冶炼产品(产品) 132.24亿 35.52 5.28亿 31.92 3.99
铅锌冶炼产品(产品) 35.05亿 9.41 --- --- ---
精矿产品(产品) 11.96亿 3.21 --- --- ---
其他(产品) 6.97亿 1.87 --- --- ---
电池、复合材料(产品) 2.71亿 0.73 2676.34万 1.62 9.87
铝型材(产品) 2.41亿 0.65 3746.60万 2.26 15.55
其他(补充)(产品) 1885.51万 0.05 --- --- ---
产品间抵销(产品) -5.91亿 -1.59 0.01 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
中国大陆(地区) 269.30亿 72.34 --- --- ---
其他国家和地区(地区) 167.59亿 45.02 1.14亿 6.87 0.68
其他(补充)(地区) 1885.51万 0.05 --- --- ---
地区间抵销(地区) -64.81亿 -17.41 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
有色金属贸易业务(行业) 441.73亿 79.68 3443.15万 1.18 0.08
铅锌铜采掘、冶炼及销售(行业) 101.65亿 18.34 25.86亿 88.34 25.44
铝、镍、锌加工及销售(行业) 13.05亿 2.35 1.69亿 5.79 12.98
其他(行业) 8.14亿 1.47 1.07亿 3.65 13.12
其他(补充)(行业) 9780.10万 0.18 3050.19万 1.04 31.19
分部间抵消(行业) -11.18亿 -2.02 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
有色金属贸易业务(产品) 441.73亿 79.68 3443.15万 1.18 0.08
冶炼产品(产品) 71.35亿 12.87 14.79亿 50.53 20.73
精矿产品(产品) 29.14亿 5.26 9.41亿 32.14 32.29
其他(产品) 9.61亿 1.73 -8.60亿 -29.38 -89.46
铝型材(产品) 7.21亿 1.30 1.17亿 3.99 16.18
电池材料(产品) 5.95亿 1.07 6413.70万 2.19 10.78
幕墙门窗(产品) 77.95万 0.00 14.15万 0.00 18.16
产品间抵销(产品) -11.61亿 -2.09 727.54万 0.25 -0.63
───────────────────────────────────────────────
其他国家和地区(地区) 335.92亿 60.60 --- --- ---
中国大陆(地区) 229.66亿 41.43 --- --- ---
其他(补充)(地区) 9780.10万 0.18 --- --- ---
地区间抵销(地区) -12.19亿 -2.20 727.54万 0.25 -0.60
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 553.39亿 99.82 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 9780.10万 0.18 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售231.66亿元,占营业收入的35.38%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 825226.53│ 12.60│
│第二名 │ 477474.81│ 7.29│
│第三名 │ 407129.57│ 6.22│
│第四名 │ 335418.62│ 5.12│
│第五名 │ 271345.77│ 4.14│
│合计 │ 2316595.30│ 35.38│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购248.17亿元,占总采购额的34.32%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 822235.23│ 11.37│
│第二名 │ 552932.00│ 7.65│
│第三名 │ 433871.35│ 6.00│
│第四名 │ 349505.21│ 4.83│
│第五名 │ 323197.21│ 4.47│
│合计 │ 2481740.99│ 34.32│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,
目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已
探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜、白银、黄金、粗铜、电镓、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
阴极铜具有广泛的用途,可以应用于电子工业、机械工业、建筑工业、化工工业、航空航天工业和食品
工业等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛
运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿以及铜铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿
,以及冶炼产品铅锭、锌锭及锌制品(锌合金)、阴极铜。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主
要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。
公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司所属韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的企业。ISP
工艺原料适应性广,特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产品质量稳定且杂质含量低。
公司所属丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的企业,在推动国内锌冶炼技术的
技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。该工艺属于国家鼓励的环保型清洁生产工艺
,具有生产工艺流程短、综合回收性能好等特点。
山东中金岭南铜业有限责任公司自主研发的“中金岭南两段短流程炼铜工艺”,2015年建成了全球首条
“两段炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。该技术实现了炼铜工艺由“三段”变“两段
”,解决了现有铜冶炼工艺普遍存在的流程长、不连续,中间物料多次倒运、热能损失高、SO2等有害烟气
无序逸散等行业技术难题。
(三)报告期内主要产品产量
2024年1-6月,公司矿山企业生产精矿铅锌金属量13.95万吨,同比上升4.03%(其中国内矿山企业生产
铅锌矿金属量8.17万吨,国外矿山企业生产铅锌矿金属量5.78万吨);公司冶炼企业生产铜铅锌系列产品42
.4万吨,较去年同期增长4.10%(其中铅锌产品21.65万吨、阴极铜20.75万吨);生产工业硫酸83.11万吨,
硫磺1.68万吨,白银63吨。公司深加工企业生产铝型材0.76万吨;生产无汞电池锌粉0.86万吨、冲孔镀镍钢
带580吨、冲孔铜带34吨、复合材料571吨、热双金属632吨。
(四)公司矿产资源储量情况
截止2024年6月底,公司所属矿山保有金属资源量锌664万吨,铅308万吨,铜102万吨,银5572吨,金65
吨,镍9.24万吨,钨0.63万吨。其中国内矿山保有金属资源量锌335万吨,铅140万吨,银2062吨,钨0.63万
吨。国外矿山保有金属资源量锌329万吨,铅168万吨,银3510吨,铜102万吨,金65吨,镍9.24万吨。
(五)报告期内公司开展的矿产勘探活动情况
1.国内矿产勘探活动情况
(1)广东矿区探矿权情况
截止2024年6月底,凡口铅锌矿完成专项探矿16个钻孔,累计完成9663米钻探进尺,其中凡口铅锌矿外
围新增铅锌金属资源量2.60万吨。韶关万侯多金属矿普查工作6月下旬已开工,预计2024年下半年完成钻探
进尺8720米。
(2)广西盘龙矿探矿情况
2024年1至7月份,盘龙矿生产钻探主要在-320m中段西部、-440m中段东部进行,累计施工探矿钻孔47个
,累计钻探进尺2635米,累计升级地质储量约33万吨。后续,计划在-220m中段西部进行生产探矿。
2.海外矿山勘探情况
2024年优化澳大利亚布罗肯山开展老尾矿砂资源调查工作,通过开展钻探工作进一步梳理老尾矿砂在布
罗肯山南北矿老采场充填的位置、资源禀赋,并对可开发性及相关政策进行了研究。
公司在多米尼加LaYaguaza-LosSosa斑岩铜矿找矿靶区施工一个钻孔,并在Barbuito项目区域完成了IP
物探。结果显示LaYaguaza区域有较大的找矿前景,其中DonaAmanda矿床下方的矿化可能代表了一个过渡的
、半连续的高硫化带变成斑岩型矿床。
二、核心竞争力分析
1.国内外优质资源优势
公司以资源战略为引领,加快建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”,推动高质量发展,
实现新跨越。依托国内外两大矿业平台,加大资源开发、并购与整合力度,加强现有矿权勘查力度,大幅提
升公司国内外铜铅锌等有色金属资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万
吨,形成立足国内(凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿),走向世界(澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙
矿)的多金属矿产资源格局,现已具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。
2.产业综合优势
公司专注于有色金属铜铅锌领域,全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系
,打造集勘探、资源开发、冶炼、新材料加工于一体,产业与金融、产业与贸易、产业与工程技术融合的发
展模式。形成了以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体,金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼
”产业发展格局。公司在铅锌资源上已有成熟的开采、冶炼、加工产业链,具有良好的产业内部连贯性和抗
风险能力。近年来公司紧抓产业并购机遇,实现了铜产业链全流程贯通的关键布局和新材料产业的板块整合
,着力加强有色金属产业链协同延伸和高质量发展。
3.运营管理优势
公司强化管理创新,建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度。一方面通过深入践行“三
精”管理,树立了全员参与、协同高效、持续改善的精益化管理理念,强化了精益化管理体系和管理能力建
设,有序推进“三精十二化”,将经营精益化、管理精细化融入企业生产经营全过程,全员全过程全要素推
进提质降本增效;一方面全力抓好改革深化提升行动,使得企业体制机制更进一步完善,企业管理水平更进
一步提高,企业内生动力更进一步释放激活,企业运营效率效能更进一步提升,更进一步提高企业的市场竞
争力、可持续发展能力和抗风险能力,努力推动公司走在有色金属行业高质量发展的前列。2023年,公司主
创的《大型有色金属企业“四精”管理实践》管理成果获得年度广东省企业管理现代化创新成果一等奖。
4.技术创新优势
公司抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇,坚持“四个面向”,聚焦省委“1310”具体部署,围绕
广东省20大战略性产业集群,加快实施创新驱动发展战略,坚持创新与主业发展相结合,以铅、锌、铜采选
冶为基础,以突破重点领域关键核心技术为重点,做强做优矿山、冶炼产业,强化“三稀”金属回收,攻克
产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈,将科技创新摆在建设现代化产业体系、构建新发展格局的优先位
置,推动公司高质量发展。公司目前拥有国家高新技术企业10家,“专精特新”企业9家。2024年上半年荣
获中国有色金属工业科学技术奖3项,其中一等奖2项,二等奖1项,荣获中关村绿色矿山科技进步一等奖1项
,新增获得专利授权49项,其中发明专利24项。
5.环保优势
公司始终坚持以习近平生态文明思想为指导,将减污降碳举措贯穿于生产经营全过程,坚定以改善环境
质量为核心,以污染防治、环境安全为重点,围绕减污、节能等难点,持续加强技术创新,积极构建绿色循
环发展及资源高效利用的企业。2024年,公司紧紧围绕省委“1310”具体部署,狠抓资源节约与综合利用、
节能减排、科技创新,积极参与行业环保标准制定,加强与科研院所产学研合作,在综合利用、节能降耗、
污染治理等方面提升明显,废水废气稳定达到排放要求,固废综合利用率大幅提高,低空无组织排放明显改
善,社会、经济和环境效益显著。公司所属韶冶厂、丹冶厂、中金铜业、华加日西林公司获评国家级绿色工
厂,凡口矿、广西矿业获评国家级绿色矿山。
三、主营业务分析
2024年上半年,公司认真贯彻落实省委“1310”具体部署,积极践行集团FAITH经营理念,以党的建设
为引领,全面落实“攀高计划”,狠抓提质降本增效,铁腕整治安全隐患,强力推进改革创新,加快重点项
目建设,加快培育壮大新质生产力,公司发展保持了稳中向好、稳中提质的良好态势。
报告期,公司生产精矿铅锌金属量13.95万吨,冶炼铜铅锌产量42.4万吨,分别同比提高了4.03%、4.10
%;生产银锭63吨。实现营业总收入306.41亿元,归母净利润5.42亿元。
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