经营分析☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品及液化石油气经营、电力投资。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 7.82亿 74.68 5866.89万 70.86 7.51
化学品及其他贸易(行业) 2.26亿 21.57 216.87万 2.62 0.96
土地及物业租赁(行业) 2108.73万 2.01 1815.63万 21.93 86.10
电子产品贸易(行业) 897.87万 0.86 --- --- ---
便利店(行业) 673.22万 0.64 --- --- ---
其他(行业) 243.05万 0.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
成品油(产品) 7.89亿 75.35 6002.80万 72.50 7.61
危化品(产品) 1.95亿 18.67 175.69万 2.12 0.90
其他(产品) 6374.74万 6.09 2199.12万 26.56 34.50
分部间抵销(产品) -118.29万 -0.11 -97.88万 -1.18 82.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 18.23亿 71.39 1.32亿 70.42 7.25
化学品贸易(行业) 6.37亿 24.95 665.16万 3.54 1.04
物业租赁收入及其他(行业) 5816.70万 2.28 --- --- ---
化工品及电子产品贸易(行业) 2071.83万 0.81 --- --- ---
便利店收入(行业) 1436.45万 0.56 --- --- ---
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成品油(产品) 18.38亿 71.99 1.35亿 72.14 7.37
危化品(产品) 6.37亿 24.95 665.16万 3.54 1.04
其他(产品) 8143.24万 3.19 4760.11万 25.36 58.45
分部之间抵消(产品) -334.10万 -0.13 -195.50万 -1.04 58.51
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 8.37亿 70.24 5695.72万 66.70 6.81
化学品及其他贸易(行业) 3.15亿 26.41 332.53万 3.89 1.06
土地及物业租赁(行业) 1814.98万 1.52 1537.30万 18.00 84.70
其他(行业) 1532.60万 1.29 --- --- ---
便利店(行业) 643.67万 0.54 --- --- ---
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成品油(产品) 8.44亿 70.81 5852.59万 68.54 6.94
危化品(产品) 3.07亿 25.75 320.01万 3.75 1.04
其他(产品) 4248.44万 3.57 2463.07万 28.84 57.98
分部间抵销(产品) -146.30万 -0.12 -96.54万 -1.13 65.99
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 16.71亿 79.57 1.34亿 75.25 7.99
化学品贸易(行业) 3.72亿 17.71 452.43万 2.55 1.22
物业租赁收入及其他(行业) 4412.13万 2.10 --- --- ---
便利店收入(行业) 1308.94万 0.62 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售5.32亿元，占营业收入的20.84%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户A │ 13969.66│ 5.47│
│客户B │ 13816.28│ 5.41│
│客户C │ 11633.04│ 4.56│
│客户D │ 7515.90│ 2.94│
│客户E │ 6268.86│ 2.46│
│合计 │ 53203.73│ 20.84│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购19.52亿元，占总采购额的82.55%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商A │ 100500.43│ 42.49│
│供应商B │ 55603.78│ 23.51│
│供应商C │ 14141.64│ 5.98│
│供应商D │ 13683.65│ 5.79│
│供应商E │ 11315.71│ 4.78│
│合计 │ 195245.22│ 82.55│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资、电力企
业等股权投资。报告期内，主营业务未发生变动，成品油业务依然为公司主要盈利来源。
（一）公司所处行业及行业现状
公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天
然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际政治经济局势、国内政策、市场供给及经济走势等多重因
素影响。
公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、加油站零售及
仓储业务，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。
2024年上半年，国际原油市场在地缘冲突延宕和宏观经济变局等多重因素的扰动下寻求平衡。一方面，
地缘溢价与供应收紧共同作用，对国际原油价格形成有力支撑；另一方面，全球经济复苏缓慢、美联储降息
预期推迟等因素也给油价带来下行压力。
报告期内，国际原油宽幅震荡，总体呈现先扬后抑再缓慢回升的走势。受供需基本面和国际原油影响，
报告期内，国内成品油零售价经历了“6涨4跌3搁浅”共13轮的调价周期，整体价格较去年有所上调。
在“双碳”目标的推行和能源双控等政策的指导下，炼油行业将持续加速产能优化调整，实现减油增化
，传统成品油销售企业和加油站增速放缓；上半年国内新能源和替代能源渗透率不断提高，据中汽协数据显
示，2024年上半年新能源汽车销量同比增长32%。在新能源汽车高速发展的形势下，对汽油消费的替代性进
一步扩大，汽油消费相应转弱。因此，油站零售销量受到一定冲击。
成品油批发业务受整体宏观环境影响较大。上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进；但外部
环境错综复杂，国内经济形势面临诸多挑战，基建投资低速运行，户外施工减少，工业用油及运输需求下降
，成品油批发销量受到抑制。
2024年上半年，石油石化行业市场价格虽窄幅上行，但行业利润水平仍维持低位。
（二）公司主要业务板块及经营情况介绍
1.成品油业务
公司全资子公司南山石油经营成品油批发零售及仓储业务。
在市场价格波动、行业环境变化复杂的背景下，公司持续推进精细化管理水平，不断提高市场敏锐度，
较好地把握了采购时机；加强与各大供应商的沟通合作，优化稳定进货渠道；开展全员能力培训，提升整体
业务水平；优化升级油站运营管理系统和业务流程，提高工作效率和客户消费体验；持续降本增效、开源节
流。报告期内，全资子公司南山石油成品油销售总量10.11万吨，同比减少9%；营业收入7.89亿元，同比减
少7%；营业成本7.29亿元，同比减少7%；综合毛利率7.61%，同比增加0.67个百分点；净利润2,348.12万元
，同比增加24%。在成品油销量面临下滑挑战的形势下，公司凭借对市场动态的洞察力，以及对油价走势的
提前预判，锁定价差并实现油品综合毛利率的稳步增长，为公司主营业务争取更大利润空间。
2.租赁业务
全资子公司广聚亿升开展土地及办公楼租赁、储罐设施租赁；全资子公司广聚置业承接前海东岸花园住
宅及商铺租售业务。
报告期内，公司积极落实库区土地租赁项目，加强仓储服务、物业管理及租赁营销，努力提升经营效益
。本期公司相关租赁业务营业收入2,051.29万元，同比增加2.51%；累计实现净利润1,106.15万元，同比增
加25.64%。
3.销售贸易业务
全资子公司广聚亿达开展化学品等销售贸易业务。
报告期内，公司收购广聚亿达少数股权，广聚亿达成为公司全资子公司。收购后，公司加强对其财务监
督与审计，细化优化流程，进一步提升业务合规性，为未来业务规模持续增长打下稳健的基础。
综上，2024上半年公司实现营业收入10.47亿元，同比减少12%，营业成本9.64亿元，同比减少13%，公
司主营业务盈利能力与上年同期基本持平，因本期证券投资业务收益及参资企业投资收益减少，公司总体业
绩较去年同期有所下降。报告期内，公司实现利润总额3,421.43万元，同比减少15%，归属于上市公司股东
的净利润2,239.10万元，同比减少15%。
二、核心竞争力分析
公司具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省
内拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。公司在深圳前海拥有71,368.5平方
米仓储用地，原经营液体化工仓储业务，建有储罐及配套码头，拥有相应码头岸线及海域使用权。
由于城市经济结构调整，公司已于2020年全面停止液体化工仓储业务，其用地位于前海，是公司重要的
土地资产之一。公司对部分闲置用地、码头、储罐、办公楼开展场地租赁、仓储服务等中短期利用，并持续
跟进政府前海规划建设进展，推进土地整备工作。
公司始终坚持稳中求进的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的资产负债率，为公司未来发展提供
了积极保障。
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