经营分析☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品及液化石油气经营、电力投资。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 8.37亿 70.24 5695.72万 66.70 6.81
化学品及其他贸易(行业) 3.15亿 26.41 332.53万 3.89 1.06
土地及物业租赁(行业) 1814.98万 1.52 1537.30万 18.00 84.70
其他(行业) 1532.60万 1.29 --- --- ---
便利店(行业) 643.67万 0.54 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
成品油(产品) 8.44亿 70.81 5852.59万 68.54 6.94
危化品(产品) 3.07亿 25.75 320.01万 3.75 1.04
其他(产品) 4248.44万 3.57 2463.07万 28.84 57.98
分部间抵销(产品) -146.30万 -0.12 -96.54万 -1.13 65.99
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 16.71亿 79.57 1.34亿 75.25 7.99
化学品贸易(行业) 3.72亿 17.71 452.43万 2.55 1.22
物业租赁收入及其他(行业) 4412.13万 2.10 --- --- ---
便利店收入(行业) 1308.94万 0.62 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 7.64亿 82.34 6483.32万 75.89 8.48
化工品贸易(行业) 1.37亿 14.77 156.10万 1.83 1.14
土地及物业租赁收入(行业) 1674.39万 1.80 1411.20万 16.52 84.28
便利店收入(行业) 629.10万 0.68 --- --- ---
其他(行业) 384.52万 0.41 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 9.28亿 100.00 8543.27万 100.00 9.20
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
成品油(行业) 12.18亿 75.21 1.18亿 71.85 9.66
化学品贸易(行业) 3.32亿 20.50 578.31万 3.53 1.74
物业租赁收入及其他(行业) 5649.29万 3.49 --- --- ---
便利店收入(行业) 1291.34万 0.80 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.22亿元，占营业收入的15.34%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户A │ 8222.06│ 3.91│
│客户B │ 6581.73│ 3.14│
│客户C │ 6454.65│ 3.07│
│客户D │ 5496.31│ 2.62│
│客户E │ 5469.20│ 2.60│
│合计 │ 32223.96│ 15.34│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购17.15亿元，占总采购额的89.18%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商A │ 113309.68│ 58.93│
│供应商B │ 31423.52│ 16.34│
│供应商C │ 13515.34│ 7.03│
│供应商D │ 7738.74│ 4.03│
│供应商E │ 5476.29│ 2.85│
│合计 │ 171463.56│ 89.18│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资、电力企
业等股权投资。报告期内，主营业务未发生变动，成品油业务依然为公司主要盈利来源。
（一）公司所处行业及行业现状
公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一，产业链包括原油和天
然气的开采、加工和油品销售，其行业发展受国际政治经济局势、国内政策、市场供给及经济走势等多重因
素影响。
公司石油石化业务是整个产业链的下游环节，全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、加油站零售及
仓储业务，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。
2023年上半年，欧美银行业危机及地缘政治冲突等持续扰动国际原油市场担忧情绪；而市场整体需求逐
步复苏、欧美加息放缓、产油国自愿减产等因素亦刺激着全球石油需求预期。多方力量博弈下，报告期内国
际原油价格僵持运行，在宽幅震荡中整体下行。受国际原油价格影响，国内成品油零售限价涨跌互现，上半
年共经历“5涨6跌2搁浅”，整体价格较去年有所下调。上半年国内经济总体回升向好，市场需求逐步恢复
，但仍面临反弹有限、动能不强等问题。在“双碳”目标下，炼化行业加速升级，成品油市场供应过剩局面
持续深化，竞争愈加激烈；能源结构调整转型、汽车市场新旧迭代使国内加油站宏观环境加速变化，加之近
年来油价高企，居民出行消费习惯及支出趋于理性，抑制了成品油终端消费的活跃程度，油站零售市场需求
持续疲软，公司主营业务面临成本波动及行业终端需求不足等挑战。
上半年，国内成品油业务成本端有所回落，但下跌幅度不及零售终端售价，行业批零价差缩小，公司成
品油综合毛利率略有下降，利润空间受到进一步压缩。
（二）公司主要业务板块及经营情况介绍
1.成品油业务
公司全资子公司南山石油经营成品油批发零售及仓储业务。
在市场价格阶段性波动，行业环境逐年变化，成品油终端多元化竞争的背景下，公司持续深化精益管理
，全面提升经营效率。油品采购端保持高度的市场敏锐，凭借多年来积累的经验，较好把握了油价走势和采
购时机；与行业上下游保持紧密的沟通协调，油品销售方面积极拓展批发业务终端客户，优化升级油站运营
管理系统，降本增效的同时，提升客户消费体验，加强零售终端竞争优势。报告期内，全资子公司南山石油
成品油销售总量11.10万吨，同比增加15%；营业收入8.44亿元，同比增加9%；营业成本7.85亿元，同比增加
11%；毛利率7%，同比减少2个百分点；净利润1898.37万元，同比减少23%。
2.租赁业务
全资子公司广聚亿升开展土地及办公楼租赁、储罐设施租赁；全资子公司广聚置业承接前海东岸花园住
宅及商铺租售业务。
报告期内，公司积极推进土地、物业等资产盘活，落实库区土地新增租赁项目，加强物业管理及租赁营
销，有效提升经营效益，土地及物业等租赁业务保持稳中有进。为优化资产配置，前海东岸部分物业于报告
期内公开挂牌出售，累计实现净利润319.07万元。本期广聚置业及广聚亿升租赁业务收入合计1955.43万元
，同比增加17%；净利润1199.69万元，同比增加63%。
3.销售贸易业务
受宏观经济形势和原油价格下跌影响，国内化工产品市场价格波动下行，市场行情普遍低迷，化工贸易
行业呈现“低毛利”竞争态势。控股子公司广聚亿达努力克服外部环境的不利因素，继续拓展危化品客户及
业务品种，积极探索业务模式，报告期内，危化品贸易销量及利润实现增长。
综上所述，2023年上半年，公司实现营业收入11.91亿元，同比增加28%，营业成本11.06亿元，同比增
加31%，公司主营业务盈利能力与上年同期基本持平，因财务收益及投资收益减少，公司总体业绩较去年同
期有所下降。报告期内，公司实现利润总额4030.10万元，同比减少19%，归属于上市公司股东的净利润2645
.85万元，同比减少25%。
二、核心竞争力分析
公司具有成品油、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质，在广东省
内拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。公司在深圳前海拥有71368.5平方
米仓储用地，原经营液体化工仓储业务，建有储罐及配套码头，拥有相应码头岸线及海域使用权。
由于城市经济结构调整，液体化工仓储业务逐渐萎缩，近年盈利式微，但其用地位于深圳前海，是公司
重要的土地资产之一。公司已于2020年全面停止液体化工仓储业务，对部分闲置用地、码头、储罐、办公楼
开展场地租赁、仓储服务等中短期利用，并持续跟进政府前海规划建设进展，推进土地整备工作。
公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的资产负债率，为公司未来发展提供了充
裕的资金保障。
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