经营分析☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
成套设备出口和国际工程承包、一般贸易、境外实业经营业务，环境科技和复合材料生产相关业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(行业) 4.10亿 61.02 -43.69万 -1.91 -0.11
环境科技(行业) 1.63亿 24.21 -202.24万 -8.83 -1.24
复合材料生产(行业) 9850.47万 14.64 2543.74万 111.10 25.82
其他业务(行业) 87.69万 0.13 -8.31万 -0.36 -9.48
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(产品) 4.10亿 61.02 -43.69万 -1.91 -0.11
环境科技(产品) 1.63亿 24.21 -202.24万 -8.83 -1.24
复合材料生产(产品) 9850.47万 14.64 2543.74万 111.10 25.82
其他业务(产品) 87.69万 0.13 -8.31万 -0.36 -9.48
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 4.31亿 64.10 -2113.72万 -92.32 -4.90
国内(地区) 2.42亿 35.90 4403.21万 192.32 18.23
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(行业) 24.12亿 78.64 -1.58亿 84.40 -6.54
环境科技(行业) 5.34亿 17.40 -7316.57万 39.17 -13.71
复合材料生产(行业) 1.18亿 3.84 4105.01万 -21.98 34.81
其他业务(行业) 353.30万 0.12 297.56万 -1.59 84.22
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(产品) 24.12亿 78.64 -1.58亿 84.40 -6.54
环境科技(产品) 5.34亿 17.40 -7316.57万 39.17 -13.71
复合材料生产(产品) 1.18亿 3.84 4105.01万 -21.98 34.81
其他业务(产品) 353.30万 0.12 297.56万 -1.59 84.22
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 26.83亿 87.47 -2.91亿 155.54 -10.83
国内(地区) 3.84亿 12.53 1.04亿 -55.54 26.99
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 30.67亿 100.00 -1.87亿 100.00 -6.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(行业) 12.43亿 78.95 5854.94万 50.09 4.71
环境科技(行业) 2.78亿 17.66 4159.73万 35.59 14.96
复合材料生产(行业) 5235.23万 3.32 1589.05万 13.59 30.35
其他业务(行业) 102.93万 0.07 85.80万 0.73 83.36
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(产品) 12.43亿 78.95 5854.94万 50.09 4.71
环境科技(产品) 2.78亿 17.66 4159.73万 35.59 14.96
复合材料生产(产品) 5235.23万 3.32 1589.05万 13.59 30.35
其他业务(产品) 102.93万 0.07 85.80万 0.73 83.36
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 14.10亿 89.55 8350.88万 71.44 5.92
国内(地区) 1.65亿 10.45 3338.63万 28.56 20.28
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(行业) 34.38亿 81.43 1.24亿 47.62 3.60
环境科技(行业) 6.55亿 15.52 1.11亿 42.56 16.88
复合材料生产(行业) 8844.43万 2.09 2427.78万 9.34 27.45
境外经营(行业) 3361.40万 0.80 -272.57万 -1.05 -8.11
其他业务(行业) 388.34万 0.09 328.39万 1.26 84.56
一般贸易(行业) 258.90万 0.06 70.24万 0.27 27.13
─────────────────────────────────────────────────
成套设备出口和工程承包(产品) 34.38亿 81.43 1.24亿 47.62 3.60
环境科技(产品) 6.55亿 15.52 1.11亿 42.56 16.88
复合材料生产(产品) 8844.43万 2.09 2427.78万 9.34 27.45
境外经营(产品) 3361.40万 0.80 -272.57万 -1.05 -8.11
其他业务(产品) 388.34万 0.09 328.39万 1.26 84.56
一般贸易(产品) 258.90万 0.06 70.24万 0.27 27.13
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 39.06亿 92.51 1.81亿 69.53 4.63
国内(地区) 3.16亿 7.49 7922.42万 30.47 25.06
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 42.22亿 100.00 2.60亿 100.00 6.16
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售23.31亿元，占营业收入的75.98%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 119028.77│ 38.81│
│客户2 │ 75403.45│ 24.58│
│客户3 │ 15005.39│ 4.89│
│客户4 │ 12585.81│ 4.10│
│客户5 │ 11040.83│ 3.60│
│合计 │ 233064.25│ 75.98│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.69亿元，占总采购额的36.82%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 18156.44│ 8.69│
│供应商2 │ 16825.70│ 8.05│
│供应商3 │ 16111.82│ 7.71│
│供应商4 │ 13672.90│ 6.54│
│供应商5 │ 12172.68│ 5.83│
│合计 │ 76939.54│ 36.82│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、成套设备出口和工程承包：世界经济在多重挑战和不确定性因素叠加影响下，呈现增长持续放缓和
不均衡的
态势，世界经济发展面临的总体形势依旧复杂且充满挑战。据商务部统计数据显示，2024年1-6月，我
国对外承包工程业务完成营业额5133.4亿元人民币，同比增长4.7%，新签合同额8209.2亿元人民币，增长25
.1%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。
2、环境科技:2024年政府工作报告指出，要加强生态文明建设，推进绿色低碳发展，深入实施空气质量
持续改善
行动计划，强化固体废物、新污染物、塑料污染治理。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于
进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出，深化生态文明体制改革，坚定双碳目标，降碳、
减污、扩绿与增长并重。工业和信息化部印发的《工业和信息化部办公厅关于印发2024年国家工业节能诊断
服务任务清单的通知》，组织全国开展年度工业节能诊断服务工作，通过开展工业节能诊断服务，有效推进
节能服务企业、节能技术装备供应商等与工业企业、园区紧密对接，帮助发现短板弱项，为先进节能降碳技
术、装备和管理模式进入工业企业、园区注入新动能。在政策支持引导、行业监管完善、技术创新推动、产
业结构优化的大背景下，将为公司环境科技业务发展带来新的机遇。
3、复合材料生产：与传统材料相比，复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性
等特性，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着我国国民经济的高速发展，
经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日
渐强劲。近年来我国玻璃纤维复合材料产量一直处于世界领先地位，产能占比呈持续提升趋势。复合材料作
为战略性新兴产业，是国家和行业政策中明确的重点发展领域，我国政府为加快复合材料行业发展以打造国
家科技核心竞争力和产业优势，加大产业扶持力度，先后出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）
》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》《关于推动未来产业创新发展的实
施意见》等多项政策，为企业创造了良好的经营环境，推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的
推动下，以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施，复合材料行业未来发展前景广阔
。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用；提供的主要产品包
括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）经营情况
报告期内，公司实现营业收入672,682,274.70元，归属于上市公司股东的利润-103,699,492.41元，公
司在施的主要项目情况如下：
1、成套设备出口和工程承包
（1）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：目前项目已全面开工建设，设计、施工进度有序推进。
（2）古巴印刷厂技术改造项目：自项目恢复开展以来，大部分物资、设备已完成采购并发往古巴，正
在进行安装调试等工作。
（3）科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地
建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、行政办公楼、海关食堂及休息室等园区内建
筑单体的施工正在有序开展。
（4）亚德公司工程承包业务实现营业收入3.5亿元，较去年同期减少67%，报告期内主要执行以前年度
的项目，按进度确认收入同比减少。
2、环境科技
公司环境科技业务实现营业收入1.62亿元，较上年同期减少41%。主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项
目、浙石化废气废液焚烧项目、山东裕龙岛炼化项目、新加坡ECO焚烧项目、新加坡Novartis工业废液处置
项目。
3、复合材料
公司复合材料业务实现营业收入0.99亿元，较上年同期增长88%，主要原因是工厂产能进一步扩大。报
告期内，亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定。
（二）管理工作
报告期内，公司继续坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，不断完善治理体系，健全运行机制；持续
优化合规管理体系，促进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同；持续推进欠款回收工作，加大低效无
效资产盘活力度，夯实发展基础；稳妥推进在施项目，加强成本费用管控和项目全流程管理；持续加大科技
创新投入力度，培育公司核心竞争力，通过科技创新引领公司高质量发展；积极探索ESG管理路径，形成公
司ESG工作体系和分工机制，披露专项ESG报告，促进公司高质量发展。
三、核心竞争力分析
1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在
亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业
和领域的一系列项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带
一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医
药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国
内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和
经验，公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经
验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开
发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务
实践的应用积累，培养出了一批行业内的优秀人才，其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬
业精神，为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水（“三废”）处理完整工艺包，
在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位，在全球拥有300多个各类高
温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧
盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证，并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特
种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书；亚德系统是国家高新技术企
业及上海市专精特新中小企业；亚德材料是浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心、浙江省创新型中小企
业、浙江省专精特新中小企业、国家科技型中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质（
第一类）、承包商注册登记证、电力承包商注册证书、轻工行业安全生产标准化三级企业资质等多项资质证
书。此外，亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公
司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质，得到各相关行业头部企
业的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地，为公司搭
建起良好的国内外项目信息收集平台，有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同
，公司结合各国特点，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式，保证了各个国别分支机构的稳定有效
运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了
良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项
目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外，亚德公司在环保领域
拥有的市场资源，项目来源广泛、对市场理解深刻，擅于深挖客户多维度合作的可能性，为客户提供跨业务
板块的多种服务。
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