经营分析☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
清洁能源天然气业务推广和应用。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气及增值业务(行业) 17.82亿 81.19 3.22亿 93.19 18.09
装备制造业务(行业) 4.13亿 18.81 2354.19万 6.81 5.70
─────────────────────────────────────────────────
天然气及增值业务(产品) 17.82亿 81.19 3.22亿 93.19 18.09
装备制造业务(产品) 4.13亿 18.81 2354.19万 6.81 5.70
─────────────────────────────────────────────────
山东地区(地区) 9.18亿 41.85 1.08亿 31.35 11.81
河北地区(地区) 4.02亿 18.30 5855.19万 16.93 14.58
河南地区(地区) 2.92亿 13.30 3583.66万 10.36 12.28
重庆地区(地区) 2.90亿 13.23 8396.41万 24.28 28.92
广西地区(地区) 1.24亿 5.66 2201.93万 6.37 17.74
浙江地区(地区) 1.11亿 5.05 2489.70万 7.20 22.48
江西地区(地区) 4114.89万 1.88 1042.36万 3.01 25.33
辽宁地区(地区) 1547.36万 0.71 --- --- ---
陕西地区(地区) 91.94万 0.04 --- --- ---
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管道燃气销售业务(业务) 16.94亿 77.20 3.06亿 88.60 18.09
装备材料制造业务(业务) 4.13亿 18.81 2354.19万 6.81 5.70
车用燃气销售业务(业务) 8461.41万 3.86 1485.91万 4.30 17.56
商品贸易及其他业务(业务) 291.88万 0.13 102.68万 0.30 35.18
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气及增值业务(行业) 36.86亿 78.82 6.93亿 92.51 18.81
装备制造业务(行业) 9.91亿 21.18 5616.76万 7.49 5.67
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天然气及增值业务(产品) 36.86亿 78.82 6.93亿 92.51 18.81
装备制造业务(产品) 9.91亿 21.18 5616.76万 7.49 5.67
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山东地区(地区) 24.11亿 51.55 2.64亿 35.24 10.96
河北地区(地区) 7.03亿 15.03 1.25亿 16.64 17.74
河南地区(地区) 5.26亿 11.24 9167.82万 12.23 17.44
重庆地区(地区) 5.00亿 10.68 1.59亿 21.15 31.72
广西地区(地区) 2.36亿 5.05 4926.60万 6.57 20.84
浙江地区(地区) 1.84亿 3.92 3800.37万 5.07 20.71
江西地区(地区) 8350.15万 1.79 2160.90万 2.88 25.88
辽宁地区(地区) 3063.53万 0.65 216.36万 0.29 7.06
陕西地区(地区) 342.15万 0.07 -47.62万 -0.06 -13.92
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管道燃气销售业务(业务) 32.75亿 70.01 6.53亿 87.11 19.94
装备材料制造业务(业务) 9.91亿 21.18 5616.76万 7.49 5.67
车用燃气销售业务(业务) 4.04亿 8.64 3941.54万 5.26 9.75
商品贸易及其他业务(业务) 759.33万 0.16 101.40万 0.14 13.35
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 46.77亿 100.00 7.50亿 100.00 16.03
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气及增值业务(行业) 17.77亿 76.92 3.28亿 91.49 18.46
装备制造业务(行业) 5.33亿 23.08 3052.13万 8.51 5.72
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天然气及增值业务(产品) 17.77亿 76.92 3.28亿 91.49 18.46
装备制造业务(产品) 5.33亿 23.08 3052.13万 8.51 5.72
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山东地区(地区) 11.94亿 51.67 1.33亿 37.19 11.17
河北地区(地区) 3.56亿 15.39 7084.68万 19.76 19.93
河南地区(地区) 2.96亿 12.82 3469.60万 9.67 11.71
重庆地区(地区) 2.20亿 9.53 7876.00万 21.96 35.78
广西地区(地区) 1.00亿 4.34 1693.22万 4.72 16.89
浙江地区(地区) 8465.49万 3.66 1528.67万 4.26 18.06
江西地区(地区) 4135.57万 1.79 801.05万 2.23 19.37
辽宁地区(地区) 1645.21万 0.71 86.73万 0.24 5.27
陕西地区(地区) 191.32万 0.08 -13.39万 -0.04 -7.00
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管道燃气销售业务(业务) 16.74亿 72.45 3.08亿 85.84 18.39
装备材料制造业务(业务) 5.33亿 23.08 3052.13万 8.51 5.72
车用燃气销售业务(业务) 1.00亿 4.33 1987.34万 5.54 19.87
商品贸易及其他业务(业务) 304.56万 0.13 23.85万 0.07 7.83
其他业务(业务) 26.32万 0.01 13.47万 0.04 51.19
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气业务(行业) 35.82亿 77.11 5.94亿 87.49 16.58
装备制造业务(行业) 10.53亿 22.67 7952.17万 11.72 7.55
油品贸易及其他业务(行业) 1028.07万 0.22 542.03万 0.80 52.72
─────────────────────────────────────────────────
天然气业务(产品) 35.82亿 77.11 5.94亿 87.49 16.58
装备制造业务(产品) 10.53亿 22.67 7952.17万 11.72 7.55
油品贸易及其他业务(产品) 1028.07万 0.22 542.03万 0.80 52.72
─────────────────────────────────────────────────
山东地区(地区) 24.54亿 52.83 3.15亿 46.41 12.84
河北地区(地区) 6.74亿 14.51 8944.21万 13.18 13.27
河南地区(地区) 5.49亿 11.81 6622.38万 9.76 12.07
重庆地区(地区) 3.92亿 8.44 1.42亿 20.91 36.22
广西地区(地区) 2.70亿 5.81 3271.06万 4.82 12.11
浙江地区(地区) 1.74亿 3.75 1483.85万 2.19 8.52
江西地区(地区) 7380.59万 1.59 1417.08万 2.09 19.20
辽宁地区(地区) 3247.06万 0.70 446.11万 0.66 13.74
陕西地区(地区) 2609.88万 0.56 -1.49万 0.00 -0.06
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管道燃气销售业务(业务) 33.08亿 71.21 5.49亿 80.92 16.60
装备材料制造业务(业务) 10.53亿 22.67 7952.17万 11.72 7.55
车用燃气销售业务(业务) 2.74亿 5.90 4455.24万 6.56 16.27
商品贸易及其他业务(业务) 571.84万 0.12 110.04万 0.16 19.24
其他业务(业务) 456.24万 0.10 431.98万 0.64 94.68
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 46.45亿 100.00 6.79亿 100.00 14.61
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.32亿元，占营业收入的8.47%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 11602.54│ 2.28│
│客户2 │ 10738.46│ 2.11│
│客户3 │ 7534.62│ 1.48│
│客户4 │ 6999.32│ 1.37│
│客户5 │ 6282.71│ 1.23│
│合计 │ 43157.65│ 8.47│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购14.13亿元，占总采购额的32.99%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 55858.16│ 13.05│
│供应商2 │ 29922.10│ 6.99│
│供应商3 │ 20441.60│ 4.77│
│供应商4 │ 19151.17│ 4.47│
│供应商5 │ 15925.58│ 3.71│
│合计 │ 141298.61│ 32.99│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，面对复杂严峻的外部环境和监管形势，公司积极应对形势变化，攻坚克难、开拓创新、
多措并举，经营业绩稳中有进，管理精细度进一步提高，低效资产处置有效推进，费用控制效果显著，自由
现金流取得良好表现，公司高质量发展再上新台阶。2024年上半年，公司实现营业收入21.94亿元，实现归
属于母公司的净利润8,206.28万元。报告期公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受参股公司投资
收益减少因素，公司归母净利润增幅受到一定影响。
1．上半年工作回顾
（1）经营业绩稳步提升。公司通过高质量精准市场开发，优化资源配置，降低气源采购成本，持续推
进推顺价工作，合理降低可控费用，充分利用各项政策支持，探索新的利润增长点等，公司可持续盈利能力
和发展能力进一步提高。
（2）基础管理工作进一步夯实。一是持续加强公司制度体系建设，公司规范化管理水平进一步提高。
二是结合监管要求，对公司业务、财务、内控等进行梳理和提升，公司质量进一步提升。三是加强专业培训
，先后开展了安全、工程管理、资源与营销形势、计量、增值业务等多个专项培训，取得了良好效果。四是
部署资产管理提升工作，成效显著。
（3）高质量可持续发展工作扎实推进。一是进一步加强购销差管理、维检修管理和投资管理，降低运
行成本；严格审核投资计划，重视过程管理，有效防范低效投资。二是大力盘活低效资产，减少不符合预期
的投资，优化管理提升，公司资产结构日益优化，资产运营效率进一步提高。三是通过提升危机应对能力，
加强合规经营，优化公共关系、开展客户暖心工程等，公司高质量发展基础进一步夯实。四是公司数智化建
设成效显著，数智化体系逐步完善，为公司未来高效运行奠定基础。
（4）公司治理方面，公司依法运作、规范发展，报告期审计检查系统进一步发挥审计监督职能，加强
对公司组织机构和内控建设的指导和提升，对公司健康高质量发展发挥了重要作用。
（5）安全管理方面，公司持续贯彻安全发展理念，安全意识进一步提升，安全管理体系建设进一步完
善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步推进，安全管理水平和应急能力持续提升。
2．下半年工作计划
下半年，公司将继续按照年初部署，以市场开发为龙头，严降成本、严控费用，提升管理质量，完善风
险管控，创新发展机制，加强团队建设，全力推进公司高质量发展。下半年重点做好以下方面的工作：一是
坚持目标导向，抓重点、补短板、促提升，进一步提升公司发展质量。二是继续筑牢安全发展理念，全面落
实安全生产责任制，加强安全教育培训，多措并举开展安全隐患排查治理工作，为公司可持续健康发展创造
良好的安全环境。三是坚持客户至上，价值导向，通过资源配置精细化、市场开发精准化、大客户管理精心
化、推顺价措施精益化，全力高质量开拓市场。四是加快增值和创新业务发展，推进装备制造业务升级突破
，培育公司发展新动能。五是进一步夯实基础管理，优化管理流程，强化目标管理和绩效管理，开展财务年
度规范化大检查，推进购销差治理，精细化维检修、投资、造价等专项行动，持续提升公司管理水平。六是
强化风险管控，深入推进内控体系建设，防范经营风险。七是深入推进数智化建设，推进智能化在能源领域
的应用，培育发展新质生产力。八是加强人才梯队建设和企业文化工作，打造拼搏奋进、凝心聚力、高效协
作的新胜利。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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