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万泽股份(000534)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000534 万泽股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造业(行业) 3.59亿 75.47 3.18亿 88.09 88.50 有色金属冶炼和压延加工业(行业) 1.09亿 22.82 4012.82万 11.13 36.98 其他(行业) 812.23万 1.71 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 金双歧(产品) 2.73亿 57.36 2.41亿 66.80 88.31 高温合金产品(产品) 1.08亿 22.68 3989.45万 11.06 36.99 定君生(产品) 8615.40万 18.12 7677.18万 21.29 89.11 其他(产品) 763.44万 1.61 --- --- --- 金属检测(产品) 66.78万 0.14 --- --- --- 今日益菌(产品) 48.79万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南方地区(地区) 3.61亿 75.84 2.77亿 76.94 76.92 北方地区(地区) 9795.19万 20.60 7826.32万 21.70 79.90 国外地区(地区) 1692.41万 3.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 3.59亿 75.58 --- --- --- 直销(销售模式) 1.16亿 24.42 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造业(行业) 5.94亿 74.77 5.32亿 87.15 89.57 制造业(行业) 1.80亿 22.71 6995.29万 11.47 38.79 其他业务(行业) 1994.05万 2.51 841.90万 1.38 42.22 ─────────────────────────────────────────────── 金双歧(产品) 4.15亿 52.31 3.69亿 60.48 88.87 定君生(产品) 1.77亿 22.34 1.62亿 26.58 91.41 高温合金材料销售(产品) 1.67亿 21.06 6904.73万 11.32 41.31 其他业务(产品) 1994.05万 2.51 841.90万 1.38 42.22 金属检测及加工服务(产品) 919.52万 1.16 22.39万 0.04 2.43 高温合金构件模具(产品) 396.55万 0.50 68.17万 0.11 17.19 今日益菌(产品) 99.68万 0.13 56.48万 0.09 56.66 ─────────────────────────────────────────────── 南方地区(地区) 6.04亿 76.06 4.57亿 74.87 75.64 北方地区(地区) 1.68亿 21.11 1.47亿 24.02 87.44 国外地区(地区) 2249.17万 2.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 7.06亿 88.94 5.46亿 89.49 77.33 直销(销售模式) 8779.74万 11.06 6408.96万 10.51 73.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造业(行业) 2.98亿 79.54 2.62亿 89.80 88.05 有色金属冶炼和压延加工业(行业) 6631.04万 17.70 2679.79万 9.17 40.41 其他(行业) 1034.68万 2.76 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 金双歧(产品) 2.15亿 57.38 1.89亿 64.56 87.75 定君生(产品) 8302.12万 22.16 7389.50万 25.29 89.01 高温合金产品(产品) 6535.75万 17.45 2654.33万 9.09 40.61 其他(产品) 1001.46万 2.67 --- --- --- 金属检测(产品) 95.29万 0.25 --- --- --- 今日益菌(产品) 33.22万 0.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南方地区(地区) 2.90亿 77.41 2.26亿 77.50 78.08 北方地区(地区) 7453.74万 19.90 6343.63万 21.71 85.11 国外地区(地区) 1010.67万 2.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 2.98亿 79.54 --- --- --- 直销(销售模式) 7665.72万 20.46 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造业(行业) 5.50亿 83.88 4.91亿 94.38 89.29 制造业(行业) 9361.96万 14.27 2439.13万 4.68 26.05 其他业务(行业) 1220.09万 1.86 519.16万 1.00 42.55 ─────────────────────────────────────────────── 金双歧(产品) 3.98亿 60.68 3.54亿 67.99 88.91 定君生(产品) 1.50亿 22.92 1.37亿 26.26 90.91 高温合金材料销售(产品) 8217.29万 12.52 1937.46万 3.72 23.58 其他业务(产品) 1220.09万 1.86 519.16万 1.00 42.55 金属检测及加工服务(产品) 660.36万 1.01 299.66万 0.58 45.38 高温合金构件模具(产品) 484.30万 0.74 202.01万 0.39 41.71 今日益菌(产品) 179.81万 0.27 68.84万 0.13 38.28 ─────────────────────────────────────────────── 南方地区(地区) 4.70亿 71.54 3.72亿 71.46 79.26 北方地区(地区) 1.69亿 25.76 1.47亿 28.19 86.84 国外地区(地区) 1767.43万 2.69 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 5.68亿 86.54 4.99亿 95.81 87.86 直销(销售模式) 8834.09万 13.46 2181.09万 4.19 24.69 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.12亿元,占营业收入的26.76% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 11345.69│ 14.29│ │第二名 │ 3177.31│ 4.00│ │第三名 │ 2285.82│ 2.88│ │第四名 │ 2239.71│ 2.82│ │第五名 │ 2194.22│ 2.76│ │合计 │ 21242.76│ 26.76│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.12亿元,占总采购额的34.44% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 13886.72│ 22.61│ │第二名 │ 3517.64│ 5.73│ │第三名 │ 1608.80│ 2.62│ │第四名 │ 1309.57│ 2.13│ │第五名 │ 835.00│ 1.36│ │合计 │ 21157.73│ 34.44│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内主要业务 报告期内,公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。在微生态活菌 产品业务方面,公司下属全资子公司内蒙双奇药业是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统药品领域的 国家级高新技术企业,主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(商品名称:“金双歧”)和阴道用乳杆菌活菌 胶囊(商品名称:“定君生”),均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中:“金双歧”是目前少有 的临床和OTC双跨的微生态活菌药品之一,用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻、慢性腹泻、抗生素治疗无效 的腹泻及便秘,在消化、儿科、老年科相关疾病领域被积极使用。“定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的 阴道微生态活菌药品,填补了妇科微生态疗法的空白。“金双歧”和“定君生”在细分领域内具有较高的市 场知名度和市场占有率。为满足不同人群肠道及其他系统微生态健康需要,丰富益生菌产品线,公司还推出 “三联益生菌粉”保健食品、益生菌膳食补充剂以及益生菌牙膏等益生菌大健康产品,进一步拓展微生态活 菌产品新赛道,打造新的利润增长点。 在高温合金业务方面,公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,致力于研发、生产具有自主知识 产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。(1)已建立超高纯 度高温合金熔炼核心技术体系,主要生产镍基高温母合金;(2)已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体 系,来完成高温合金粉末的制备,其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、封严篦齿盘等粉末盘件的生产 ,产品已经经过考核认证,进入批量生产;(3)已掌握精密铸造叶片核心技术,并成功使用自主研发的镍 基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片,相关产品已陆续应用于航空发动机、燃气轮机、 机车动力等产业;(4)已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术, 成功研制并交付高温合金粉末盘件并通过装机长试考核,进入批量生产阶段。 (二)报告期内经营情况分析 2023年上半年,世界经济复苏乏力,主要发达经济体政策收缩外溢效应显现,国际市场不稳定、不确定 、难预料因素较多。尽管国际环境变化对中国经济的不利影响加深,但我国经济正在向常态化运行轨道回归 ,呈现恢复向好态势,市场需求逐步恢复,生产、供给持续增加。随着促进国民经济发展的积极因素累积增 多,给公司的发展带来了更多的挑战和机遇。 报告期内,医药事业部继续在市场营销、研发能力、生产工艺及产能建设等各方面开展大量的工作。一 是内蒙双奇坚持学术引领,与中国人民解放军第一医学中心、中山大学附属第一医院、上海交通大学附属瑞 金医院等单位开展多项医学课题;国内首个《阴道用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》经81位妇产科 专家及杂志顾问的共同参与,于2023年5月在《中国实用妇科与产科杂志》上发表,并在6月举行的天津白云 会上进行了发布和解读,得到广大专家的支持和认同,下半年开展全国各省巡讲,深化共识理念;做好医药 学专家沟通,及时跟进国家基药目录调整信息,继续推动“金双歧”和“定君生”的“1+N”市场准入;开 展“开门红”、“肠道健康季”、“夏日出行季”等主题宣传活动,参加“520中国肠道大会”、“616白云 会”等全国性大会以及其它国家级、省市级专题会议,提升品牌形象和影响力;进一步完善OTC零售三级推 广体系的建设,首批打造110家微生态特色门店;在开通万泽双奇京东自营旗舰店的基础上,美团平台旗舰 店、阿里平台旗舰店预计将于2023年8月底前上线,全面打通线上业务。二是以BD+研究院模式,推动公司医 学及研发能力的构建与提升。报告期内,公司医药事业部先后邀请首都医科大学附属北京市妇产医院、北京 清华长庚医院的专家团队以及美国微生物科学院院士交流,建立战略合作关系;密切关注江南大学研究团队 提升菌粉活菌数研究项目进展,并及时配合开展各种规模的试验验证工作;继续开展阴道乳杆菌产品的菌种 功能研究、菌粉制备工艺研究、制剂工艺研究等工作,试制消毒产品、私护产品,积极开拓新赛道。三是内 蒙双奇继续开展保加利亚乳杆菌发酵工艺、冻干工艺优化,保障菌粉生产稳定供应;新菌粉车间完成设备调 试及工艺验证,预计2023年下半年投产;由于药品电子监管码升级,内蒙双奇对产品外包装进行换版升级并 优化生产工艺,引入泡罩板视觉检测生产系统,生产自动化水平进一步提升。四是公司加快珠海生物医药研 发总部及产业化基地的建设,同时,内蒙双奇如意厂区现有厂房搬迁事宜也在稳步推进中,并将确保内蒙双 奇的持续生产能力和市场供给能力,未来南北双基地格局的构建也将有效提高公司“金双歧”、“定君生” 等微生态制剂产品的生产供给能力。 作为公司高温合金的技术研发平台,万泽中南研究院持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。 报告期内,万泽中南研究院新增科研项目申请7项,其中国家级项目1项、省市级项目5项,按计划完成节点 考核4项,实现成品交付三千余件;已承接的国家、省、市级科研项目均按计划稳步推进中,其中孔雀项目 、多尺度项目已通过结题验收,叶片修复用焊料项目、集成计算项目已通过节点考核,并启动了深圳市重大 专项超大尺寸涡轮盘的研制及示范应用项目、深圳市重点项目合金材料虚拟加工仿真及寿命预测关键技术项 目以及基于计算辅助技术的增材制造高性能镍基合金研究等项目的技术储备工作。2023年上半年,万泽中南 研究院顺利通过CNAS复评审现场评审及ISO体系年审。 报告期内,受益于国产商用航空发动机产业化、燃气轮机产业化与国产化需求的快速增长,上海万泽获 得快速发展,正在加快完成国产生产线的产能提升建设。同时,上海万泽进一步加大了研发投入,主要用于 上海电气主导的78MW等级燃气轮机透平叶片研发及产业化项目、高成品率高温合金定向凝固叶片工艺流程、 基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发、国产商用大涵道比涡扇发动机低压涡轮叶片首台套突破研发、 上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目等项目。 2023年上半年,上海万泽在研新产品共计15个,已完成研发转入批产8个。主要客户包括中航发商发、 博马科技、中国中车、Wabtec运输、福鞍股份、上海电气、无锡透平等国内外行业知名企业,同时新开发了 SiemensEnergyGlobalGmbH&Co.KG等重要客户并实现交货,相关产品得到了客户的高度认可。2023年上半年 ,深汕万泽根据扩产扩能建设计划,已按计划完成一期扩产扩能建设,目前已经具备粉末盘100件/年、粉末 100吨/年、母合金60吨/年、单晶及定向叶片年产10000件、等轴叶片年产40000件的生产能力。同时,深汕 万泽安装完成250kg级氩气气雾化制粉设备、等离子旋转电极制粉设备、装粉封焊设备,计划下半年投入使 用,将大幅提升高温合金粉末及粉末盘的生产能力。 二、核心竞争力分析 (一)微生态活菌产品业务 1、公司深耕微生态领域30年,形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系,拥有国内先进的发酵 、冻干、压片、泡罩等制药机械设备,建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模最大的标准化GMP厂房 ,建立了严格的药品生产质量管理体系;拥有一支经验丰富的专业化微生态药品研发与生产技术工匠团队, 建立了国内领先的微生态制剂菌种库,拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术;拥有自主知识产权,承担多项 国家级研发项目,获得多项科技成果及奖励。 2、公司拥有覆盖全国的全渠道营销体系,成熟的商业转化能力。构建了处方药、OTC药品、保健食品等 大健康产品三大营销赛道;与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团、九州通医药集团和广州医 药等头部商业公司深度合作;与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作;拥有一支超过 千人的临床、OTC零售、执业药师、新零售终端学术推广和商务专业化队伍。 3、公司拥有丰富的专家资源和长期的科学循证研究。构建起了全国三级学术体系,与中华医学会、中 国医师协会、中华预防医学会、中国药师协会、中国药学会等学术团体建立了合作关系,开展各种国家级、 省市级和医院级的学术活动;与国内知名三甲医院专家、综合性大学和微生物研究所教授进行深度科研合作 ;开展了大量的循证研究,与中国人民解放军第一医学中心、北京协和医院、四川大学华西医院、中山大学 附属第一医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等众多国内知名三甲医院 开展“金双歧”和“定君生”两款产品临床研究,推动微生态诊疗方案进入到行业共识和学科指南。 (二)高温合金业务 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业。公司高温合金核心团 队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成,形成了目前我国高 温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的研发团队,并结合了国内知名 高校的骨干研发成员,其成员均为高温合金相关专业的博士、硕士等。 公司现已形成完整的研发检测体系,拥有从母合金熔炼、粉末制备、铸造成型、产品理化性能检测的全 套设备;已完成了多项关键技术攻关,开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料,取得高温合金业务相 关的多项专利,并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术,建立了 超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系,所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮 盘等产品,已先后在多型号航空发动机、燃气轮机等装备中获得应用,并具备了批量生产的工程能力。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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