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金圆股份(000546)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000546 金圆股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 水泥和环保业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保业(行业) 8.89亿 97.01 -2102.44万 181.27 -2.37 新能源材料(行业) 1598.47万 1.74 --- --- --- 其他(行业) 1145.59万 1.25 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 固废危废资源化综合利用(产品) 8.12亿 88.65 -2686.48万 231.62 -3.31 固废危废无害化处置(产品) 7658.11万 8.36 --- --- --- 锂化合物(产品) 1598.47万 1.74 --- --- --- 其他(产品) 1145.59万 1.25 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 江西省(地区) 7.28亿 79.46 -2437.65万 210.17 -3.35 内蒙古自治区(地区) 9754.97万 10.65 293.62万 -25.32 3.01 江苏省(地区) 3017.74万 3.29 --- --- --- 西南区域(地区) 1946.99万 2.12 --- --- --- 西藏自治区(地区) 1732.70万 1.89 --- --- --- 其他(地区) 1663.52万 1.82 --- --- --- 广东省(地区) 670.07万 0.73 --- --- --- 青海省(地区) 35.93万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保业(行业) 42.84亿 76.36 -1.77亿 -1654.26 -4.14 建材业(行业) 12.98亿 23.14 1.81亿 1690.30 13.95 其他(行业) 2522.28万 0.45 --- --- --- 新能源材料(行业) 317.72万 0.06 203.16万 18.97 63.94 ─────────────────────────────────────────────── 固废危废资源化综合利用(产品) 39.86亿 71.05 -2.84亿 -2650.31 -7.12 水泥及熟料(产品) 10.65亿 18.99 1.49亿 1390.06 13.98 固废危废无害化处置(产品) 2.98亿 5.31 1.07亿 996.05 35.84 商品混凝土(产品) 2.33亿 4.15 3215.94万 300.24 13.82 其他(产品) 2522.28万 0.45 --- --- --- 锂化合物及衍生品(产品) 317.72万 0.06 203.16万 18.97 63.94 ─────────────────────────────────────────────── 江西省(地区) 38.04亿 67.81 -2.79亿 -2601.89 -7.33 青海省(地区) 10.67亿 19.02 2.35亿 2190.80 21.99 广东省(地区) 2.73亿 4.86 --- --- --- 内蒙古自治区(地区) 2.04亿 3.64 --- --- --- 其他(地区) 1.20亿 2.14 --- --- --- 江苏省(地区) 7236.66万 1.29 --- --- --- 西藏自治区(地区) 6949.00万 1.24 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 56.10亿 100.00 1071.11万 100.00 0.19 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保业(行业) 19.91亿 71.00 1.27亿 57.66 6.36 建材业(行业) 8.01亿 28.56 8483.55万 38.61 10.60 其他(行业) 1236.04万 0.44 817.61万 3.72 66.15 ─────────────────────────────────────────────── 固废危废资源化综合利用(产品) 18.34亿 65.43 7131.74万 32.46 3.89 水泥及熟料(产品) 6.36亿 22.69 5570.59万 25.36 8.76 商品混凝土(产品) 1.65亿 5.87 2912.97万 13.26 17.69 固废危废无害化处置(产品) 1.56亿 5.57 5537.40万 25.20 35.46 其他(产品) 1236.04万 0.44 817.61万 3.72 66.15 ─────────────────────────────────────────────── 江西省(地区) 17.69亿 63.11 7282.64万 33.15 4.12 青海省(地区) 5.54亿 19.75 1.01亿 46.15 18.31 西藏自治区(地区) 2.31亿 8.23 279.61万 1.27 1.21 其他(地区) 7062.28万 2.52 --- --- --- 西南区域(地区) 6017.40万 2.15 --- --- --- 内蒙古自治区(地区) 4844.61万 1.73 --- --- --- 江苏省(地区) 3909.13万 1.39 --- --- --- 广东省(地区) 3117.14万 1.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环保业(行业) 63.83亿 73.04 2.04亿 26.23 3.19 建材业(行业) 23.26亿 26.62 5.59亿 71.92 24.02 其他(行业) 2968.60万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 固废危废资源化综合利用(产品) 59.33亿 67.89 -69.47万 -0.09 -0.01 水泥及熟料(产品) 16.82亿 19.25 4.30亿 55.37 25.58 商品混凝土(产品) 6.44亿 7.37 1.29亿 16.55 19.96 固废危废无害化处置(产品) 4.51亿 5.16 2.04亿 26.31 45.35 其他(产品) 2968.60万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 江西省(地区) 56.64亿 64.82 -597.14万 -0.77 -0.11 青海省(地区) 15.47亿 17.70 4.63亿 59.59 29.92 广东省(地区) 9.00亿 10.30 2.10亿 26.98 23.29 内蒙古自治区(地区) 3.29亿 3.76 --- --- --- 其他(地区) 1.23亿 1.41 --- --- --- 江苏省(地区) 1.12亿 1.29 --- --- --- 西藏自治区(地区) 6285.94万 0.72 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 87.39亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售20.51亿元,占营业收入的36.55% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 95434.69│ 17.01│ │第二名 │ 36032.62│ 6.42│ │第三名 │ 34527.15│ 6.15│ │第四名 │ 21013.95│ 3.75│ │第五名 │ 18084.09│ 3.22│ │合计 │ 205092.50│ 36.55│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购12.09亿元,占总采购额的21.77% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 41244.88│ 7.43│ │第二名 │ 32638.49│ 5.88│ │第三名 │ 19166.05│ 3.45│ │第四名 │ 14457.24│ 2.60│ │第五名 │ 13363.33│ 2.41│ │合计 │ 120869.99│ 21.77│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的业务及产品 公司并购上市之初,是一家以熟料、水泥产品及商品混凝土生产、销售,建筑材料制作及技术服务等为 基本主业的建材公司。为加快可持续发展步伐,公司积极谋划产业转型并寻求新的业绩增长空间:2015年, 公司纵向延伸建材产业并开始谋划环保战略转型;2016年,公司通过发布非公开发行方案,全面启动环保转 型宏图;2017年,公司非公开发行募集资金12.12亿元,全方位进军环保产业;2018年,公司正式更名为“ 金圆环保股份有限公司”,行业分类变更为“生态保护和环境治理业”,同时在全国范围内寻求优质环保项 目,打造全牌照一体式危(固)废处置平台;2019年,公司提出调整优化环保产业规划,在全力发展环保产 业的基础上开辟发展资源化综合利用。2020年,公司在现有资源化综合利用及稀贵金属提取生产体系基础上, 拓展有色金属高纯材料生产及钴镍等新材料深加工业务。2021年,公司顺应市场需求,涉足新能源材料领域 ,致力于成为以锂资源产业链为核心,固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用并重的新能源材料主流供 应商。报告期内公司着重聚焦发展新能源材料,可持续发展环保业务。 1.1环保业务 环保业务包括主要为产废企业提供危(固)废无害化处置服务与资源化综合利用服务,其中无害化处置 目前可细分为水泥窑协同处置及一体化综合处置两种方式。水泥窑协同处置是利用水泥企业新型干法水泥窑 线对危废固废进行减量化、无害化处置;一体化综合处置是采用专业焚烧、安全填埋等多种危(固)废处置 技术,实现对危(固)废的无害化综合处置,力争同步实现社会、环境及经济效益。资源化综合利用服务指 通过对有价资源含量较高的工业危(固)废进行综合利用处理,再销售富集回收的稀贵金属及其它金属合金 ,实现危(固)废资源化回收利用和无害化处置。资源化综合利用是在现有资源化综合利用生产体系基础上 ,拓展有色金属高纯材料生产及新材料深加工业务,谋求在稀贵金属回收及提炼等产业领域有所突破。 1.2新能源材料业务 新能源材料业务主要是通过上游盐湖卤水锂矿的开采提炼,进而制造锂产品应用于新能源锂电池等领域 。同时建立废旧锂电池全国回收渠道,通过废旧锂电池回收、拆解及再生利用;全面实现资源整合,构建上 游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收利用为一体的循环经济体系。 2、经营模式 2.1管理模式: 公司组建了以环保事业部、新能源事业部为业务中心、职能部门为监管中心,公司总部—事业部—分子 公司的三级管理架构,形成了权责清晰、高效执行的集团化运营管理模式。 2.2采购模式: 公司旗下各分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部招投标平台进行集中招标采 购。危险废物的采购按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等 法律法规执行,经环保部门批准后进行危险废物转移。 2.3产销模式: 公司实行总部指导、事业部统一管理的产销模式,各分子公司以年度预算目标为导向制定年度计划并执 行,事业部进行统筹管理。 3、主要业绩驱动因素 (1)着重聚焦发展新能源材料事业 本报告期内,公司坚定转型新能源锂资源领域,西藏捌千错万吨级锂盐项目现已建成2000吨产线,4000 吨产线处于有序安装调试中,与预期时间略有延迟。目前各模块台套设备全力以赴试生产、磨合、调试,各 工艺环节持续技改更新,但因工况条件的差异及技术爬坡的客观情况造成了虽然各个台套设备均在能力范围 内全力生产,但出产碳酸锂产量较少的情形。 作为首家使用“电化学脱嵌技术”的企业,公司正处于对设备运行进行调试、提升生产效率的循序渐进 过程。尤其是电化学脱嵌装置的调试相对复杂,不仅需要优化工艺、通过设备之间的协调提升效率,还需要 满足高海拔地区特殊的工况条件。2023年1-3月份2000吨产线处于设备调试和技术爬坡期,公司在设备运行 过程中及时发现并解决问题,致力于提升生产效率。为满足生产需要,公司于2023年4-5月份陆续更新2000 吨产线的第二代设备,导致2023年上半年总体产量不及预期。 在现有2000吨设备运行过程中,公司从整体产量达产率考虑,侧重点在于逐步提升设备生产效率,策略 性放缓了后续另一个4000吨产线的建设进程,对2000吨产线部分设备已成功升级为效率更高的第二代工艺生 产线。截止到本报告披露日,公司已完成第一个4000吨的产线建设,后续公司将加快对现有产线的调试及试 生产,从而进一步提升公司捌千错项目整体的产能利用率。公司将根据第一个4000吨产线的产能情况对现有 的工艺环节持续改进。 基于公司第二代工艺生产线的产能率及调试、磨合等原因,公司2023年可能存在第二个4000吨延迟推进 建设的可能,因上述建设进程放缓,可能存在无法完成全年的生产计划目标的情形,是公司考虑长远利益发 展放弃短期目标而采取的策略。 同时,公司正在加快推进锂辉石提锂及锂渣提锂项目,积极落实相关项目的立项环评等工作。 国外,公司组织多支团队多方面洽谈海外锂资源项目,积极在海外布局、探寻获取锂资源。公司已收购 LagunaCaro矿权项目和HANCHAS.A.100%股权有利于加强公司在上游锂资源的战略布局,有利于加速推进阿根 廷锂盐湖项目未来的开发、建设和投产,有利于公司实施新能源515规划,进一步提升公司的核心竞争力和 持续盈利能力。 报告期内,新能源材料板块捌千错项目2000吨碳酸锂产线进行试生产,实现营业收入1,598.47万元,实 现归母净利润-483.37万元。 (2)坚持可持续发展低碳环保产业 报告期内,公司固危废无害化处置因水泥厂停窑等原因,导致开工率不足,危废处置量下降,营业利润 下滑。报告期内实现营业收入7,658.11万元,同比下降50.95%,实现归母净利润-2827.56万元,同比下降39 9.92% 报告期内,公司固废危废资源综合利用业务因原材料采购不畅,江西新金叶及江西汇盈设备停产检修等 原因,导致营业收入及利润下降。2023年上半年实现营业收入81,235.79万元,同比下降55.72%。实现归母 净利润-4,103.44万元,同比下降568.28%。 为积极应对行业周期性变化对低碳环保板块业绩的不利影响,公司管理层将通过原材料及产成品替换更 新、资产及工序优化重组,无效资产剥离等多种方式努力化解。 二、核心竞争力分析 1、经营管理优势 公司充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势,以不断强化的精细化管理能力、不断学习锐 意进取的团队精神和快速高效的决策执行能力来面对日益变化的市场环境。在实际控制人敏锐的战略把控能 力和拥有丰富的行业实践和优质管理经验的公司管理团队共同努力下,逐步形成了自身独特的管理模式,保 证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司业务的适应性战略转型和可持续发展。同时,公司各 子公司采取了由总部平台统一采购的模式,实现了招采分离的集约优势,提升管理质量。 2、团队与技术优势 公司盐湖提锂团队成员均在盐湖提锂领域具有多年实践经验,目前公司在盐湖提锂工序中使用的电化学 脱嵌法技术是经中国有色金属工业协会组织专家评审认定,技术成果达到“国际领先水平”,且是首次在盐 湖中进行全面化的实地应用,具有原料适应性强、锂回收率高、加工成本低、投资小、见效快的特点。 3、战略布局优势 公司通过“二次腾飞”战略规划确定公司着重聚焦发展新能源材料战略转型方向,新能源材料产业已在 国内西藏地区,海外阿根廷卡塔马卡省、萨尔塔省布局,积极增加锂资源储量。目前西藏阿里捌千错项目已 建成2000吨产线,报告期内已产出锂产品形成销售;海外阿根廷Caro卡罗项目、Payo帕伊项目收购完成后已 推进勘探环评工作,后续将进一步推进产能建设进度。同时按“上游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收 ”双轮驱动,公司投资参股公司浙江瓯鹏科技有限公司布局的“车、站、电、网”四位一体城市零碳新模式 雏形初显,初步布局了废旧锂电池的回收场景化渠道建设。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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