经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品、工业生产资料、百货等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 23.79亿 71.96 4.42亿 85.75 18.59
柴油(产品) 7.81亿 23.62 5923.63万 11.48 7.59
其他(产品) 1.12亿 3.37 1289.03万 2.50 11.56
天然气(产品) 3463.00万 1.05 135.37万 0.26 3.91
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 29.23亿 88.42 4.44亿 86.05 15.18
青岛(地区) 3.60亿 10.90 6794.72万 13.17 18.86
曲阜(地区) 2241.09万 0.68 400.10万 0.78 17.85
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 33.06亿 100.00 5.16亿 100.00 15.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.83亿 100.00 1.81亿 100.00 10.75
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 12.23亿 72.71 1.39亿 72.29 11.39
柴油(产品) 3.98亿 23.63 4051.35万 21.01 10.19
其他(产品) 5569.99万 3.31 1290.16万 6.69 23.16
天然气(产品) 586.15万 0.35 4465.30 0.00 0.08
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 14.91亿 88.59 1.54亿 84.87 10.30
青岛(地区) 1.80亿 10.71 2540.40万 14.05 14.10
曲阜(地区) 1181.05万 0.70 196.77万 1.09 16.66
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 25.35亿 69.63 3.28亿 85.52 12.95
柴油(产品) 10.03亿 27.54 4143.27万 10.79 4.13
其他(产品) 1.03亿 2.83 1417.50万 3.69 13.76
天然气(产品) 2.53万 0.00 716.17 0.00 2.83
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 32.87亿 90.26 3.35亿 87.32 10.20
青岛(地区) 3.29亿 9.04 4484.27万 11.68 13.62
曲阜(地区) 2537.97万 0.70 383.54万 1.00 15.11
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.74亿 100.00 1.40亿 100.00 8.34
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 11.48亿 68.58 9277.25万 66.44 8.08
柴油(产品) 4.71亿 28.13 3737.48万 26.77 7.94
其他(产品) 5502.22万 3.29 948.43万 6.79 17.24
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 15.04亿 89.85 --- --- ---
青岛(地区) 1.57亿 9.37 --- --- ---
曲阜(地区) 1308.82万 0.78 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售1.89亿元，占营业收入的5.73%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 11029.87│ 3.34│
│客户二 │ 2425.02│ 0.73│
│客户三 │ 2397.94│ 0.73│
│客户四 │ 1914.00│ 0.58│
│客户五 │ 1177.43│ 0.36│
│合计 │ 18944.26│ 5.73│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购22.93亿元，占总采购额的88.68%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 110411.77│ 42.70│
│供应商二 │ 38894.09│ 15.04│
│供应商三 │ 31402.74│ 12.15│
│供应商四 │ 29872.69│ 11.55│
│供应商五 │ 18695.65│ 7.23│
│合计 │ 229276.94│ 88.68│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务
以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经
营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
2024年成品油市场特点：报告期内，受全球经济及政治地缘因素影响，国际油价整体呈现出震荡下行的
趋势。受此影响，国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段
，年初至4月中旬，汽油价格涨幅为10%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三
阶段，11月中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至4月中旬柴油
价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度柴油市场价格触底反弹。
影响需求变化的主要因素有：一是受居民出行意愿影响成品油汽油零售市场；二是国内部分大型卡车改
用天然气，柴油量受影响；三是新能源电动汽车的发展影响汽油市场；四是政府加大市场监管力度，规范油
气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展。公司2024年成品油经营总量达到38.23万吨
，实现营业总收入330,561.54万元,利润总额13,098.14万元，同比增长134.54%。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消费者提供系列化、便
利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等
业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公
司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
（一）推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。市场应对更加主动,锚定保供主线，全力保障
经营。推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升0.46个、0.93个百分点。组建战略客户部
，整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。探
索“首发”经济，打造首家5A级景区易捷便利店，与泰山景区10家烟草尊客店合作引入易捷商品，丰富了服
务业态；联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会。
（二）加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好,两座LNG加气站相继投营；
油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等10个投资
改造项目，数智化提升成效显著。
（三）落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。夯实管理基础。依法规范上市公司运行，获得深
交所信披评级B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率100%
。全年未发生风险事件。
（四）坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专业技术人才考核评价
和晋升体系。深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系。
（五）全面从严治党持续纵深推进，引领保障作用更加彰显。党委“把管保”作用突出，严格落实“第
一议题”、“三重一大”制度。持续强化“三基建设”，大力推广新时代“枫桥经验”，构建本部、县、站
三级综治网格化格局。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司全年实现营业总收入330,561.54万元，营业总成本316,564.58万元，实现利润总额13,098.1
4万元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额38,199.78万元，投资活动产生的现金流量净额-8,202.02
万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,800.28万元，期末现金及现金等价物余额34,876.25万元。
●未来展望:
总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中
、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对CCUS团队重要指示精神，紧紧抓住提
高上市公司市值管理的市场机遇期、政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力
实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
泰山石油“1234”发展实践：
“1”个根本目的：解决基层急难愁盼，增进民生福祉、提高员工生活品质和收入水平，增强员工的获
得感、幸福感和安全感。
“2”个增长曲线：端牢能源饭碗，巩固拓展油非“第一增长曲线”；加快转型发展，开启新能源“第
二增长曲线”。
“3”个发展根基：夯实筑牢从严治党、从严强企根基；夯实筑牢主责主业、攻坚创效根基；夯实筑牢
守正创新、转型发展根基。
“4”个发展思路：锚定“综合能源+综合服务+数字经济”发展方向，坚持“油是基础、气是重点、电
是趋势、服是未来”的发展思路。
泰山石油全面领先战略：系统强化严党建、强管理、防风险、深改革、促发展、提质效，持续打造核心
竞争优势，确保企业党的建设坚强有力、安全环保形势稳定、生产经营质效并举、改革管理持续深化、转型
发展步伐坚定、员工活力昂扬向上，实现高质量党建、高效率运营、高标准服务、高水平安全、高素质队伍
、高质量发展，切实建设为世界一流的现代化综合能源服务商。
2025年重点工作与主要措施:
（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战
聚焦“大市场”研判，支撑科学决策。充分发挥成品油协会作用，科学预判市场，完善分析模型，提高
市场引领力、销售节点把握力、波段操作执行力。完善“大营销”体系，巩固经营质效，深化“大服务”理
念，提升品牌价值。
（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本领
创新丰富易捷服务业态。深耕“首发”理念，提升企微社群营销水平，拓展汽服盈利新增长点，做好“
泰山+”文章。紧抓泰安市加快建设文化旅游强市的机遇，深入开展双招双引、易捷赋能行动。做大三大品
类销售规模，加快推进新型网络发展，进一步拓展易捷服务渠道。创新闲置资源利用模式，提升新能源运营
质效。
（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破
做大做强电能业务。优化布局充电网络，实施“风光高地”扩规行动，推动光伏产业加快发展。探索新
型电力系统转型发展，积极参与新型电力业务，卡点布局LNG加气站。
（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基
提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚2025年“七大”行动，确保实现“零伤害、零污染、零
事故”HSE工作目标。强化数质量管理，扎实推进绿企行动和无废企业创建工作，进一步提升公司绿色发展
形象。规范企业治理，持续完善“三重一大”决策机制，建设“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡
”的公司治理机制。做好上市公司信息披露管理工作，提升信息披露质量。防范财务风险，提升资金资产创
效，提高闲置资产利用率。
（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力
推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向，关注关键绩效，进
一步完善新型经营责任制。完善薪酬管理，进一步完善薪酬预期管理机制，建立完善考核评价体系，实现价
值分配与价值创造相适配。优化用工结构，规范劳动用工，结合机关竞岗推动双向挂职锻炼，科学设立考核
奖惩措施，充分调动人员的积极性和创造性。
（六）全面从严治党，以更大力度严党建、保稳定，实现政治优势再转化
聚焦政治引领全面加强，提高党建质量谋新招。严格落实“第一议题”制度，将坚持党的全面领导和党
委“把方向、管大局、保落实”作用全面嵌入上市公司法人治理。坚持推动“三基本”建设深度融入经营管
理、规范治理、深化改革等中心任务，将党的政治优势转化为业务发展优势。聚焦正风肃纪全面从严，巩固
良好企业生态。聚焦队伍建设全面过硬，厚植成长沃土育人才。多措并举加强队伍建设，以“优化结构、加
快培养、有序接替、引导进取”为目标，打造三支队伍培训体系，进一步打通管理、专业技术、技能操作三
支队伍纵向成长通道和横向贯通机制。
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