经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品、工业生产资料、百货等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.83亿 100.00 1.81亿 100.00 10.75
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 12.23亿 72.71 1.39亿 72.29 11.39
柴油(产品) 3.98亿 23.63 4051.35万 21.01 10.19
其他(产品) 5569.99万 3.31 1290.16万 6.69 23.16
天然气(产品) 586.15万 0.35 4465.30 0.00 0.08
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 14.91亿 88.59 1.54亿 84.87 10.30
青岛(地区) 1.80亿 10.71 2540.40万 14.05 14.10
曲阜(地区) 1181.05万 0.70 196.77万 1.09 16.66
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 25.35亿 69.63 3.28亿 85.52 12.95
柴油(产品) 10.03亿 27.54 4143.27万 10.79 4.13
其他(产品) 1.03亿 2.83 1417.50万 3.69 13.76
天然气(产品) 2.53万 0.00 716.17 0.00 2.83
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 32.87亿 90.26 3.35亿 87.32 10.20
青岛(地区) 3.29亿 9.04 4484.27万 11.68 13.62
曲阜(地区) 2537.97万 0.70 383.54万 1.00 15.11
─────────────────────────────────────────────────
传统销售模式(销售模式) 36.41亿 100.00 3.84亿 100.00 10.55
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.74亿 100.00 1.40亿 100.00 8.34
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 11.48亿 68.58 9277.25万 66.44 8.08
柴油(产品) 4.71亿 28.13 3737.48万 26.77 7.94
其他(产品) 5502.22万 3.29 948.43万 6.79 17.24
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 15.04亿 89.85 --- --- ---
青岛(地区) 1.57亿 9.37 --- --- ---
曲阜(地区) 1308.82万 0.78 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 30.70亿 100.00 2.98亿 100.00 9.69
─────────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 19.23亿 62.65 1.88亿 63.27 9.79
柴油(产品) 10.68亿 34.79 1.01亿 34.06 9.49
其他(产品) 7826.43万 2.55 793.22万 2.67 10.14
天然气(产品) 29.96万 0.01 -833.58 0.00 -0.28
─────────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 27.36亿 89.13 2.73亿 91.72 9.98
青岛(地区) 3.14亿 10.22 2120.95万 7.13 6.76
曲阜(地区) 1994.90万 0.65 344.33万 1.16 17.26
─────────────────────────────────────────────────
传统渠道模式(销售模式) 30.70亿 100.00 2.98亿 100.00 9.69
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售3.93亿元，占营业收入的10.80%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 12988.17│ 3.57│
│客户二 │ 11900.59│ 3.27│
│客户三 │ 5432.68│ 1.49│
│客户四 │ 5319.12│ 1.46│
│客户五 │ 3702.65│ 1.02│
│合计 │ 39343.20│ 10.80│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购21.61亿元，占总采购额的70.08%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 129035.48│ 41.85│
│供应商二 │ 27645.10│ 8.97│
│供应商三 │ 25373.20│ 8.23│
│供应商四 │ 21007.71│ 6.81│
│供应商五 │ 13004.25│ 4.22│
│合计 │ 216065.75│ 70.08│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列
化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告
发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。
公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润
总额4905.81万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，
切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及供需关系变化等多种因素的综
合影响，成品油价格呈现出较为频繁的波动。2024年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“6涨4跌3
搁浅”格局。市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一
定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告
期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。本次利润增长主要基于公司精准市场研判，及时提前加
大低价油品采购；完善营销政策，优化油品销售结构等诸多因素形成报告期内较高毛利。受未来市场等不确
定性因素影响，利润快速增长情形存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、核心竞争力分析
（一）深化党的建设，发展方向把得更牢。统筹推进党纪学习教育工作部署，严格落实“第一议题”制
度，加强党的政治建设，系统化提高党建水平，体系化推进全面从严治党，党委“把管保”作用充分发挥。
持续加强“三基”建设，打造7座标准化党支部；与泰安11家单位联合签订党建共建项目，建立定期联席会
议制度，实现有效沟通和资源共享。
（二）统筹资源进销，保供创效水平持续提升。优化采购流程，注重资源保供与创效有机结合，以保障
经营为基础，结合库存情况，精准测算品号需求，形成采购计划；以效益最大化为核心，实行价低质优采购
。紧密衔接出入库，实时掌握库存动态，全力保障经营需求。
（三）丰富营销场景，提量基本盘逐渐筑牢。紧跟客户多元、易变、深层需求，让营销活动和客户需求
高度契合，“一户一策”开展柴油大客户分级优惠，“一站一策”开展汽油提量营销，“一域一策”开展高
速片区柴油加油赠礼营销；实施客户油品消费提档转化行动，利用交通广播宣传“爱跑节”，对高标号汽油
车主推送爱跑98体验券，高标号占比同比提升1.1个百分点。
（四）做细现场服务，品牌优势显著提升。将“零差评”客户满意率100%作为服务目标，制定客户评价
专项考核，全面压实整改责任，形成闭环整改。聚焦精准营销、客户服务和“三基”管理，持续开展“月谈
越好”站长论坛，直面市场挑战、谈出真知灼见，凝聚思想共识，激发员工内生动力，实现经营和管理高质
量“双轮驱动”；结合“最强技能”考核，围绕“实、细、专”三字开展全员练兵，提升全员基本功。
（五）打造服务平台，易捷新业态初步培育。成功打造首家5A级景区便利店，试销水果等近百个商品，
采取市场化定价策略，紧跟市场节奏、季节特点及泰山传统民俗节日，不断优化调整商品结构，满足旅游客
户需求。成立电商部，快速推进线上业务，挖掘地方头部产品，通过公众号、视频号、易捷商城、线上直播
间宣传推广销售，开辟易捷销售新领域；持续做大油非互促、社群营销，油非互促带动基础品类销售。稳步
提升门店烟草档级及烟草销售额，组织品鉴会、茶友会、轮胎路演等专题卖场，挖掘客户资源，扩大销售规
模。
（六）完善网络布局，能源保障全场景提速构建。加快转型创效步调，推进站内、站外充电站、LNG加
气站建设，加大市场调研和营销推广，实现新能源量效稳步提升。在营充电枪236条，累计充电量238.5万度
。
（七）突出价值引领，效益提升抓细抓实。深化资产攻坚创效，上半年通过公开招租、处置、到期退租
等方式盘活闲置资产创效114万元；以全面预算管理为抓手,每月追踪量效与预算进度差额，提出挖潜措施；
严格控制预算，强化全员成本目标管理，实现降本增效。开发应用项目管理系统、加油站损溢自动核销机器
人等信息化项目，提升合规监管水平。
（八）强化风险防控，企业治理成效显著。开展重大重要风险检测，新增加氢业务运营管理、担保业务
等4个内控矩阵，修订制度31条；加强选商合规管理，完善上报3家合资公司股权系统信息登记，实现合资公
司一企一档管理。开展直分销业务、合资公司、资金管理专项审计，不断深化HSE体系建设，扎实开展安全
管理提升年行动，上半年未发生风险事件。
（九）深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，编制县区公司岗管理人员岗位职责清单
，规范干部管理。对中层和基层领导人员进行任期制和契约化管理全覆盖，签订协议和责任书；对专业技术
人员及操作岗员工进行全员绩效考核管理，“一岗一策”明确考核目标，有效传递经营目标、管理压力。
〖免责条款〗
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