经营分析☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车零配件及汽车总成。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造(行业) 50.94亿 68.39 10.95亿 93.92 21.49
物资贸易(行业) 22.25亿 29.87 4855.87万 4.17 2.18
其他业务收入(行业) 1.30亿 1.74 2233.21万 1.92 17.23
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件(产品) 50.94亿 68.39 10.95亿 93.92 21.49
钢材、铁合金等(产品) 22.25亿 29.87 4855.87万 4.17 2.18
其他业务收入(产品) 1.30亿 1.74 2233.21万 1.92 17.23
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 65.53亿 87.98 9.92亿 85.11 15.14
国外销售(地区) 7.66亿 10.28 1.49亿 12.76 19.43
其他业务收入(地区) 1.30亿 1.74 2233.21万 1.92 17.23
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造(行业) 101.72亿 70.21 21.21亿 94.79 20.86
物资贸易(行业) 41.16亿 28.41 8671.00万 3.87 2.11
其他业务收入(行业) 2.00亿 1.38 2997.69万 1.34 15.01
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件(产品) 101.72亿 70.21 21.21亿 94.79 20.86
钢材、铁合金等(产品) 41.16亿 28.41 8671.00万 3.87 2.11
其他业务收入(产品) 2.00亿 1.38 2997.69万 1.34 15.01
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 126.93亿 87.62 19.16亿 85.62 15.10
国外销售(地区) 15.94亿 11.01 2.92亿 13.04 18.31
其他业务收入(地区) 2.00亿 1.38 2997.69万 1.34 15.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造(行业) 49.14亿 67.60 10.04亿 91.81 20.43
物资贸易(行业) 22.67亿 31.18 5349.53万 4.89 2.36
其他业务收入(行业) 8856.27万 1.22 3611.43万 3.30 40.78
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件(产品) 49.14亿 67.60 10.04亿 91.81 20.43
钢材、铁合金等(产品) 22.67亿 31.18 5349.53万 4.89 2.36
其他业务收入(产品) 8856.27万 1.22 3611.43万 3.30 40.78
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 64.27亿 88.41 9.30亿 85.06 14.48
国外销售(地区) 7.54亿 10.37 1.27亿 11.64 16.88
其他业务收入(地区) 8856.27万 1.22 3611.43万 3.30 40.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造(行业) 96.09亿 68.56 17.40亿 93.74 18.11
物资贸易(行业) 42.03亿 29.99 8379.58万 4.51 1.99
其他业务收入(行业) 2.03亿 1.45 3236.49万 1.74 15.92
─────────────────────────────────────────────────
汽车零部件(产品) 96.09亿 68.56 17.40亿 93.74 18.11
钢材、铁合金等(产品) 42.03亿 29.99 8379.58万 4.51 1.99
其他业务收入(产品) 2.03亿 1.45 3236.49万 1.74 15.92
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 123.31亿 87.98 15.88亿 85.56 12.88
国外销售(地区) 14.81亿 10.56 2.36亿 12.69 15.91
其他业务收入(地区) 2.03亿 1.45 3236.49万 1.74 15.92
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售55.70亿元，占营业收入的38.46%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│青山控股集团有限公司 │ 166160.72│ 11.47│
│比亚迪股份有限公司 │ 144655.04│ 9.99│
│上海汽车集团股份有限公司 │ 111338.41│ 7.69│
│东风汽车集团有限公司 │ 75536.06│ 5.21│
│江苏德龙镍业有限公司 │ 59358.39│ 4.10│
│合计 │ 557048.63│ 38.46│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购31.50亿元，占总采购额的25.52%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│湖南万泰钢铁有限公司 │ 110949.99│ 8.99│
│厦门国贸控股集团有限公司 │ 85051.95│ 6.89│
│中信泰富特钢集团股份有限公司 │ 51001.46│ 4.13│
│中国宝武钢铁集团有限公司 │ 38714.18│ 3.14│
│卓资县天宝合金材料有限责任公司 │ 29250.52│ 2.37│
│合计 │ 314968.10│ 25.52│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化
解决方案，抢抓汽车“新四化”机遇，围绕让“空气更清新”的使命，坚定全球化发展战略、数智智造，打
造全球先进企业。
2024年上半年，汽车行业稳中向好，“以旧换新”和新能源汽车下乡，乘用车市场呈现了较好发展态势
。2024年1-6月，国内市场汽车累计销售1404.7万辆，同比增长6.1%。其中乘用车产销分别完成1188.6万辆
和1197.9万辆，累计同比增长率分别为5.4%和6.3%，商用车产销分别完成200.5万辆206.8万辆，累计同比增
长率分别为-3.5%和-4.9%。产销创历史最高。新能源汽车和汽车出口表现良好，新能源汽车累计销售494.4
万辆，累计同比增长32%，市场占有率达到35.2%；汽车出口累计销量279.3万辆，增长30.5%。
报告期内，公司继续按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针，重点围绕汽
车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”用户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”用户目标，提升用户层
次，抓住汽车行业稳中向好特别是新能源汽车出口大幅增长的机遇，实现营业收入744859.17万元，归属于
母公司股东的净利润48928.03万元，分别同比增长2.47%，12.23%。公司的汽车零部件产品主要面向整机配
套市场，出口市场公司主要以直接销售的方式。报告期内，公司获得了奔驰中国、宝马汽车、本田汽车、比
亚迪、广汽丰田、一汽红旗、上汽大众等有关的项目，为公司发展打下了良好的基础。
二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系
统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、
减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先；传动轴、等速驱动轴、
轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽
等重点用户长期稳定供货。
2、品牌优势
围绕“让空气更清新”的使命，围绕“9+N”全球目标用户，确定了面向全球中高端汽车品牌最佳合作
伙伴的品牌定位，勇立潮头，创世界品牌。通过全球化战略，围绕数智工程和科技创新，持续提升产品质量
和品牌形象，公司的产品多个已成为全球汽车行业整车用户的首选品牌，入选向世界名牌进军的16家具有国
际竞争力的中国企业，生产的钱潮QC牌万向节荣获“中国世界名牌”，实现了中国汽车零部件行业“零”的
突破。
公司定位为全球中高端汽车品牌最佳合作伙伴，引领零部件智造，以科技创新、匠心品质、绿色责任和
聚能共赢，构筑核心竞争力，具有3家国家级“制造业单项冠军”、4家国家级专精特新“小巨人”、4家省
级专精特新中小企业，实现一企一精品，形成单项冠军和专精特新的企业矩阵。夯实制造能力，提升中国汽
车零部件在全球产业链中的位置，铸就万向世界品牌的基石，用高质量发展的制造能力，持续打造品牌核心
价值。
公司生产的十字轴万向节产品于1987年荣获国家银质奖；“钱潮”商标于2005年被认定为驰名商标；20
07年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；公司2010年荣获首届浙江省政府质量奖，2013年
荣获首届中国质量奖提名奖，2017年被评为制造业单项冠军示范企业，2021年、2023年再次荣获中国质量奖
提名奖，2022年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂，2022年公司获评工
信部工业产品绿色设计示范企业。
报告期内，“钱潮”商标被评为浙江省出口名牌、杭州市出口名牌；“钱潮”商标被列入杭州市首批重
点商标保护名录；万向钱潮入选2022年浙江省级绿色低碳工厂；“万向钱潮汽车零部件数字化车间”被列入
浙江省智能工厂（数字化车间）；万向钱潮获浙江省企业研究院认定。下属子公司万向钱潮传动轴有限公司
2024年被评为国家知识产权优势企业；万向通达股份公司通过两化融合管理体系评定；浙江万向马瑞利减震
器有限公司、钱潮轴承有限公司入选杭州市2022年度创新型中小企业。
3、技术优势
公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开
发中心、省级工业设计中心、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中汽认证中心CCAP
认证实验室，获得了中国质量奖提名奖、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家级工业产品
绿色设计示范企业、国家级高新技术企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家绿色工厂等荣誉。
公司具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，围绕“用户要什么，市场要什么”，以绿色设计、绿
色制造和智能智造的理念，持续开展科技创造创业创新，开发绿色化、智能化的轴承和汽车底盘关键零部件
。2024年上半年，轻量化高强度高效率商用车万向节入选浙江省优秀工业新产品，低振动大摆角高效率等速
驱动轴、低摩擦新型轮毂轴承单元、双控分布式电子驻车制动系统等11件产品入选杭州市优质产品。
公司主导、参与制定了万向节、轴承、等速驱动轴、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙
江制造标准和团体标准70项。2024年上半年完成并发布了GB/T44126.2-2024《道路车辆最大允许总质量3.5t
以上车辆制动系统滚筒制动试验台台架试验方法第2部分:气顶液和纯液压制动系统》国家标准。累积获得了
国内授权专利3411项，其中发明专利428项。2024年上半年授权了专利119项，其中发明专利78项。
4、管理优势
万向钱潮高度重视制度建设工作，加强企业基础管理，与时俱进优化更迭制度，管理严谨、缜密细致，
驱动企业高效运转；风险防控机制完备周全、严密无疏，保障着企业的稳健前行；激励体系合理得当、张弛
有度，引导员工积极进取。在这一卓越的现代企业制度框架下，公司展现出强大的生命力与竞争力，以有条
不紊的姿态在市场的洪流中稳步前行，不断书写着辉煌篇章，成为行业内当之无愧的标杆与典范。
为了促进万向钱潮增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大、技术和智造水平不
断提升和加快发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，制定了《战略
管理制度》。发展战略规划以三年规划和当年行动计划为主，原则上每三年制订一次，每年进行滚动修订。
发展战略规划需要包括但不限于以下内容：1、发展战略总结与环境分析：对公司上一三年规划、内外部环
境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；2、整体发展战略规划：
分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；3、核
心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；
4、公司发展战略资源规划：分析并确定公司市场规划、投融资规划、重点产品发展规划、人力资源规划等
；5、公司经济指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
公司根据《企业会计准则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《万向钱潮股份公司
章程》相关规定，制订了《财务管理制度》《对外担保管理制度》《财务报告管理制度》《预算管理制度》
《风险管理制度》等20项管理制度和6项管理办法，根据《企业内部控制基本规范》制订了《内控手册》，
有效辨识企业各类风险，增强制度执行层的风险防范意识和控制能力。所订制度与公司现有业务模式、业务
流程、业财融合程度、信息化水平等相结合，集各类防错工具嵌入流程控制和制度管理，有效降低公司经营
风险、税务风险、内控风险，保障财务信息真实可靠，符合监管要求，为上市公司规范运作保驾护航。
持续推进卓越缋效模式管理方法，在企业文化建设、战略部署、用户关系、技术创新、智能智造、质量
保障等多个方面持续发力，取得了经济效益和社会快速发展。通过实施卓越绩效，在公司3次获得中国质量
奖提名奖基础上，下属分公司分别获得过湖北省长江质量奖提名奖1次、杭州市政府质量奖1次、江苏盐城政
府质量奖提名奖1次、荆州市政府质量奖提名奖1次、萧山区等县区级政府质量奖5次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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