经营分析☆ ◇000582 北部湾港 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
港口、运输、装卸、外轮代理等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口板块(行业) 31.76亿 100.00 11.37亿 100.00 35.81
───────────────────────────────────────────────
装卸堆存收入(产品) 29.20亿 91.94 11.09亿 97.51 37.98
拖轮及港务管理收入(产品) 1.95亿 6.15 --- --- ---
其他业务收入(产品) 3073.03万 0.97 1107.64万 0.97 36.04
理货业务收入(产品) 2646.74万 0.83 --- --- ---
代理业务收入(产品) 363.62万 0.11 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 31.76亿 100.00 11.37亿 100.00 35.81
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口板块(行业) 63.78亿 100.00 21.95亿 100.00 34.42
───────────────────────────────────────────────
装卸堆存收入(产品) 59.05亿 92.58 21.92亿 99.88 37.13
拖轮及港务管理收入(产品) 3.65亿 5.73 -3320.66万 -1.51 -9.09
理货业务收入(产品) 5048.93万 0.79 2316.98万 1.06 45.89
其他业务收入(产品) 4976.87万 0.78 876.52万 0.40 17.61
代理业务收入(产品) 729.46万 0.11 385.98万 0.18 52.91
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 63.78亿 100.00 21.95亿 100.00 34.42
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 63.78亿 100.00 21.95亿 100.00 34.42
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口板块(行业) 30.17亿 100.00 10.77亿 100.00 35.68
───────────────────────────────────────────────
装卸堆存收入(产品) 27.86亿 92.34 10.63亿 98.79 38.17
拖轮及港务管理收入(产品) 1.90亿 6.29 --- --- ---
其他收入(产品) 2232.60万 0.74 --- --- ---
理货收入(产品) 1887.04万 0.63 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 30.17亿 100.00 10.77亿 100.00 35.68
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
港口板块(行业) 58.98亿 100.00 21.18亿 100.00 35.90
───────────────────────────────────────────────
装卸堆存业务(产品) 53.13亿 90.08 21.02亿 99.28 39.57
拖轮及港务管理业务(产品) 4.78亿 8.10 -3491.23万 -1.65 -7.31
其他业务(产品) 6120.18万 1.04 3650.44万 1.72 59.65
理货业务(产品) 3890.44万 0.66 1225.11万 0.58 31.49
物流代理业务(产品) 726.33万 0.12 141.93万 0.07 19.54
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 58.98亿 100.00 21.18亿 100.00 35.90
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 58.98亿 100.00 21.18亿 100.00 35.90
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售15.47亿元,占营业收入的24.25%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│广西盛隆冶金有限公司 │ 77167.95│ 12.10│
│上海泛亚航运有限公司 │ 27804.33│ 4.36│
│广西柳钢物流有限责任公司 │ 17078.54│ 2.68│
│广西北港新材料有限公司 │ 16516.72│ 2.59│
│泉州安通物流有限公司 │ 16091.71│ 2.52│
│合计 │ 154659.24│ 24.25│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.86亿元,占总采购额的8.23%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│防城港务集团有限公司 │ 16161.05│ 3.44│
│防城港北港物流有限公司 │ 6712.26│ 1.43│
│防城港煜盛运输有限公司 │ 5736.57│ 1.22│
│防城港市港口区广恒劳务服务有限公司 │ 5456.21│ 1.16│
│广西金合物流服务有限公司 │ 4539.57│ 0.97│
│合计 │ 38605.67│ 8.23│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)港口行业基本情况
公司所处的行业为交通运输行业中的港口行业,属于国民经济基础产业,是周期性行业,与宏观经济的
发展密切相关。港口作为交通基础设施之一,是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标,提高人们生活
水平的重要保障。随着改革开放政策的推行与实施,中国不断加大力度完善港口基础设施,努力实现管理体
制创新,整合港口资源,加快港口城市以及相关服务产业的发展,为国民经济的持续健康发展提供重要的基
础设施保障,港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。
2023年上半年,受地缘局势紧张、通胀高企、货币政策收紧等多重风险影响,贸易增长前景仍面临较高
不确定性。全球集装箱运输市场虽然已经摆脱不可抗力因素的影响,恢复至正常状态,市场运转效率稳步恢
复,港口拥堵、作业效率较低、集装箱流转不畅等现象大幅改善,市场运价也从高位大幅回落,但受到世界
贸易放缓的拖累,运输需求增长乏力,上半年继续处于下跌态势,跌幅较往年有所放缓。面对复杂严峻的国
际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,生产
供给持续增加,我国经济逐步向常态化运行轨道回归,呈现恢复向好态势,同时交通运输经济运行也呈现了
“持续恢复、整体好转”的特点,为推动经济回升向好提供了有力保障。
(二)公司的行业地位情况
北部湾港北靠重庆、云南、贵州,东邻广东、海南、香港、澳门,西接越南,南濒海南岛,地处华南经
济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是国家发展“一带一路”、“海上丝绸之路”的重要节点港口。
北部湾港包括防城港、钦州港、北海港3个港区,它是我国西部地区唯一与东盟国家既有海上通道、又有陆
地接壤的区域,是西南地区最便捷的出海通道,区位优势明显。
北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世
纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。随着“一带一路”建设深入推进和西部
陆海新通道建设获得国家高度重视与支持,自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持力度。RC
EP生效实施,西部地区与东南亚等国家及地区物资贸易量越来越大,为北部湾港发挥区位优势、推动高水平
对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。上半年,公司货物吞吐量累计完成14910.66万吨,同比
增长7.62%,其中集装箱完成360.74万标箱,同比增长13.98%。根据交通运输部统计,今年1-6月,北部湾港
全港货物吞吐量在全国沿海港口排第9位;其中集装箱吞吐量在全国沿海港口排第8位,增速在全国前10名的
沿海港口中继续保持领先地位。(注:此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内及运营外的广西北部湾港
所有港口。敬请投资者注意。)
(三)公司主要业务情况
公司经营模式主要包括:港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务。报告期内公
司主要经营模式没有发生重大变化。
(四)主要的业绩驱动因素
公司主要的业绩驱动因素:一是宏观经济形势对港口行业和公司发展有着重要影响;二是国家相关行业
政策调整对公司经营产生直接影响;三是腹地经济发展状况对货源产生重要作用,直接影响到港口货物吞吐
量。
报告期内公司主要从以下方面着手推动港口业务稳步发展:
(1)扎实做好集装箱适箱货源组织工作,全力推进集装箱全年战略目标任务。一是发挥各片区作用,
紧密联系腹地企业,成功推动云南地区氢钙、铝锭,贵州地区玻璃、铝矾土、石粉,川渝地区新能源车、锂
矿石等业务启动和上量;二是利用北部湾港现有优势航线与现有散货货源成熟路线相结合,会同新海丰等船
公司推动进口木薯干、出口石灰石“散改集”;三是争取货源回流。合浦出口至芜湖的石英砂由业主码头转
至钦州港出口,上半年完成3000标箱,同比增长1548%。
(2)积极走访海外市场,务实合作持续深化。一是走访海外班轮公司总部和东南亚重点港口,进行北
部湾港货源情况交流及航线相关开行方案的探讨,争取文莱摩拉航线和达飞印尼航线成功进行试运营,并协
助完成了“关丹港-北部湾港-川渝”多式联运航线首发工作;二是赴越南开展实地调研,走访岘港市政府招
商引资职能部门、港口、船务公司、物流公司、产业园区等单位,寻求港口、物流、航运方面的业务合作机
会;参加商贸物流合作洽谈会,洽谈加密越南至北部湾港水果快线业务、推动开通“岘港-北部湾港”直航
快线。
(3)加强货源组织,做好散货营销工作。通过人员调整、与港区轮岗等人尽其才的手段,实现与港区
公司的上下联动、交流经验,发挥最大团队力量挖潜增量,促进公司发展良性循环,推动完成年度目标任务
;二是大力揽取货源,实现大幅增量。上半年石灰石完成452万吨,占北部湾石灰石市场份额约38%。海南流
向的建筑碎石完成138.2万吨,同比增长100%;三是积极落实危险品资质办理。推进钦州港成功办理九类危
险品《港口危险货物作业附证》,避免因缺乏资质产生的货源外流。
(4)强化生产组织,推动生产效率提升。加强生产组织,推动生产效率持续提升。一是制定2023年北
部湾港生产指标考核方案,进一步加强目标管理,促进生产高效运行。上半年散杂货船舶装卸效率同比提升
27%,集装箱船时效率同比提升16%,船舶平均等泊时间散杂货同比压缩41%,集装箱同比压缩61%;二是加强
生产协调,提高作业服务能力。充分利用自动化码头的能力,优化集装箱航线配置,提升集装箱作业能力;
三是加强穿巴运输协调,确保货物驳运畅通。针对货源市场波动,驳运箱量不均衡,加强穿巴驳运协调,提
高运力配置灵活性,上半年穿巴平均等泊时间减少47%。
(5)加强与口岸部门的沟通协调,提高港口服务水平。一是推动泊位能力释放。防城港区提高了20万
吨级船舶移泊船长限制长度,有效保障了大型船舶移泊需求;钦州勒沟作业区13-14泊位实现7万吨级船舶正
常靠泊,突破原14.2米吃水限制;北海铁山港区实现15万吨级船舶靠泊;二是寻求海事局、港口管理局和引
航站等支持,推进钦州集装箱船舶“套泊热接”,上半年累计实现“套泊”177艘次,船舶待泊时间共计减
少449小时,船舶靠离泊衔接时间进一步压缩;三是持续协调海关优化虫检工作,进一步提升冷链货物通关
效率。南宁海关实验室专家至钦州港驻点指导口岸初筛实验室指导虫检工作,目前大部分虫检都能在钦州港
完成,有助于作业效率的提升;四是争取扩大药食同源进口品类。目前药食同源进口品种由14种增至28种。
二、核心竞争力分析
(一)公司区位条件优越
北部湾港地处中国—东盟经济圈、泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、西部大开发战略区域、大湄
公河次区域经济合作区域、中越“两廊一圈”合作区域、南宁—新加坡经济走廊,东南亚“海上丝绸之路”
的起点,是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一,是西南地区铁路、公路、管道
多种运输方式与海洋运输的主要换装节点,是西南地区内外贸物资转运的陆路运距最短、最便捷的出海口,
是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略、参与泛珠江三角洲区域合作、参与国际经济
竞争与合作的重要依托。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴,中国与东盟区域内贸易大部分是通过北部
湾海域来进行的,而广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省份,北部湾港就是中国西部地区面向东盟国家
最便捷的出海通道,可进一步发挥毗邻东盟的区位优势,深度融入“一带一路”倡议,提升国家与东南亚等
地区的互联互通水平,强化措施推进西部大开发形成新格局,推动区域经济高质量发展,进一步扩大对外开
放。
(二)北部湾港战略地位突出
北部湾港承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世
纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。2019年8月,国家发展改革委引发了《
西部陆海新通道总体规划》,提出了打造广西北部湾国际门户港;2021年2月,中共中央、国务院印发了《
国家综合立体交通网规划纲要》,明确将北部湾港与上海港、广州港等港口一并列为国际枢纽海港;2021年
8月,国家发展改革委印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》,进一步强调加快建
设广西北部湾港国际门户港,高水平共建西部陆海新通道,打造国内国际双循环重要节点枢纽,为北部湾港
的发展带来了新的机遇;2021年12月9日,国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,
明确提出要加快建设交通强国,构建现代综合交通运输体系,优化畅通水运设施网络,推进北部湾防城港和
钦州等20万吨级及以上航道建设;2022年1月1日,东盟十国发起的区域全面经济伙伴关系正式生效,进一步
畅通北部湾港与RCEP成员国之间的贸易往来,为北部湾港发展注入新的强劲动力,提升北部湾港在双循环新
格局中的战略地位。作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放的门户,将北部湾港建设成
“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港,广西壮族自治区为此也推出了一系列优惠政策,包括积极加大港口
航道及后方集疏运通道的建设力度,为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。
(三)公司发展战略清晰
为构建一港三域协同发展格局,建设特色现代物流体系,北部湾港深入实施“一轴两翼”战略,继续强
化三港的功能分工,推动三港实现专业化、规模化、集聚化发展。其中,钦州港域面向西部陆海新通道沿线
地区,大力发展集装箱运输,重点建设北部湾国际集装箱干线港;依托临港产业,以石油化工运输为主,同
时兼顾开展大宗散货运输;防城港域服务于大西南原材料运输和本地临港大宗散货运输为主,建设西部陆海
新通道国际大宗商品集散枢纽,同时发挥集装箱喂给功能,开辟本港域到国内港口的内贸集装箱航线;北海
港域以服务桂东南、中南地区产业为主,开展大宗散货运输。三港通过海上“穿梭巴士”,促进三港域班轮
共享、运力衔接、功能组合。三港域之间逐渐形成良性互动,功能定位进一步优化。
(四)公司服务品牌优势显著
公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商,截至2023年6月,拥有及管理沿海生产性泊位80个,
万吨级以上泊位75个,10万吨级以上泊位28个,15万吨级以上泊位14个,20万吨级以上泊位4个,30万吨级1
个。截至2023年6月30日,公司共开通内外贸集装箱航线75条,其中外贸47条,内贸28条,通过北部湾港现
有航线网络可通达全球集装箱港口,辐射范围涵盖100多个国家和地区的200多个港口。现“北部湾港”品牌
服务优势突显,吸引了众多客户转运,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础,有效增强了公司的核心竞争
力。
(五)内部管理高效运转
公司积极对标世界一流港口,高度重视绿色智慧港口建设和生产运营管理,积极创新、优化工艺和流程
、强化成本管控,全方位、全流程加强精细化管理,提效优服全面提升港口生产服务水平,深化体制机制改
革,持续加强企业文化建设和完善管理体系建设,提升企业管控能力,进一步完善激励考核机制,进一步加
强基层班组建设,积极履行企业社会责任,不断提升企业管理水平和发展质量。
(六)公司腹地货源发展潜力十足
依托西部陆海新通道建设,北部湾港辐射的货源腹地主要包括广西、云南、贵州、四川、重庆等中国西
部地区及湖南、湖北等中部地区,随着北部湾地区公路、铁路集疏运网络的建成,西部陆海新通道建设和西
部大开发形成新格局将加快推动北部湾港腹地经济发展,使公司货源具有更大增长潜力。
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