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哈工智能(000584)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000584 ST工智 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 智能制造业务,房地产销售、租赁业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造业(行业) 9.65亿 100.00 1.14亿 100.00 11.77 ─────────────────────────────────────────────── 高端装备制造(产品) 9.45亿 97.92 1.12亿 98.72 11.87 机器人一站式平台(产品) 2011.25万 2.08 145.00万 1.28 7.21 ─────────────────────────────────────────────── 华中(地区) 3.17亿 32.89 3439.57万 30.26 10.83 华东(地区) 2.99亿 30.99 3484.36万 30.66 11.65 华北(地区) 1.70亿 17.61 980.70万 8.63 5.77 华南(地区) 4914.48万 5.09 785.02万 6.91 15.97 境外(地区) 4728.42万 4.90 1626.20万 14.31 34.39 西南(地区) 4592.00万 4.76 272.28万 2.40 5.93 东北(地区) 3635.32万 3.77 778.21万 6.85 21.41 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造业(行业) 18.22亿 100.00 2135.20万 100.00 1.17 ─────────────────────────────────────────────── 高端装备制造(产品) 16.92亿 92.87 1046.39万 49.01 0.62 机器人一站式平台(产品) 1.30亿 7.13 1088.81万 50.99 8.37 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 10.04亿 55.12 -463.77万 -21.72 -0.46 华中(地区) 3.02亿 16.57 -3114.39万 -145.86 -10.31 东北(地区) 1.57亿 8.62 1669.42万 78.19 10.63 华南(地区) 1.39亿 7.64 1996.44万 93.50 14.35 西南(地区) 1.12亿 6.16 462.28万 21.65 4.12 境外(地区) 7676.87万 4.21 1198.60万 56.14 15.61 华北(地区) 2859.49万 1.57 182.06万 8.53 6.37 西北(地区) 208.07万 0.11 204.56万 9.58 98.32 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造业(行业) 6.25亿 100.00 5823.44万 100.00 9.31 ─────────────────────────────────────────────── 高端装备智能制造(产品) 5.57亿 89.14 5523.26万 94.85 9.91 机器人一站式平台(产品) 6791.28万 10.86 300.18万 5.15 4.42 ─────────────────────────────────────────────── 华中(地区) 1.89亿 30.29 1664.19万 28.58 8.79 华东(地区) 1.82亿 29.13 2137.17万 36.70 11.73 西南(地区) 8366.11万 13.38 244.44万 4.20 2.92 东北(地区) 7608.60万 12.17 416.95万 7.16 5.48 华北(地区) 4401.13万 7.04 738.36万 12.68 16.78 华南(地区) 2852.77万 4.56 49.30万 0.85 1.73 境外(地区) 2099.18万 3.36 567.01万 9.74 27.01 西北(地区) 52.08万 0.08 6.02万 0.10 11.56 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造业(行业) 17.22亿 100.00 2.02亿 100.00 11.71 ─────────────────────────────────────────────── 高端装备制造(产品) 15.24亿 88.49 2.05亿 101.42 13.43 机器人一站式平台(产品) 1.98亿 11.51 -286.81万 -1.42 -1.45 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 6.44亿 37.36 6943.11万 34.41 10.79 华北(地区) 2.04亿 11.82 2262.71万 11.21 11.11 西南(地区) 1.93亿 11.21 1955.98万 9.69 10.13 境外(地区) 1.80亿 10.48 5263.85万 26.09 29.17 华中(地区) 1.74亿 10.10 1597.08万 7.92 9.18 东北(地区) 1.60亿 9.31 751.35万 3.72 4.69 华南(地区) 1.26亿 7.32 898.29万 4.45 7.13 西北(地区) 4127.47万 2.40 504.58万 2.50 12.22 ─────────────────────────────────────────────── 其他(销售模式) 17.22亿 100.00 2.02亿 100.00 11.71 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售6.31亿元,占营业收入的34.65% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 20420.31│ 11.21│ │第二名 │ 11417.95│ 6.26│ │第三名 │ 11326.76│ 6.22│ │第四名 │ 10113.75│ 5.55│ │第五名 │ 9863.37│ 5.41│ │合计 │ 63142.15│ 34.65│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.43亿元,占总采购额的11.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 5663.09│ 2.63│ │第二名 │ 5645.18│ 2.62│ │第三名 │ 4711.97│ 2.19│ │第四名 │ 4319.04│ 2.01│ │第五名 │ 4001.21│ 1.86│ │合计 │ 24340.50│ 11.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。 根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能 装备制造(工业机器人应用、控股)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块 。 在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相 关产品的生产和销售,专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高 端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗 机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。其中:(1)全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业 智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产 线以工业机器人本体作为基础,以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器 人应用技术等为纽带,将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机 结合、融合优化与系统集成,形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体,实现生产过程的智能化、自 动化,并从客户需求出发,优化设计定制,可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划,可以有效实现优 化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标,有利于客户生产的智能化改造和转型升级。 经过多年发展,天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、 包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前, 天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽 车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔 驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力 和行业号召力。(2)控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机 器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务 ,工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造,白车身质量保证技术咨询服务等,以实现汽车白车 身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的 要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的机 器人焊接/连接系统应用技术与经验,瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的 各类技术应用/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT )、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。(3)控股公司哈工易 科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案,其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械 、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务,主要客户有合力叉车、楚 天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械 集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主,通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技 术,有效提升了公司技术水平,围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰 集团等国内优质企业客户。(4)全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者,专注于为汽车行业 及其配套供应商提供定制解决方案和服务,满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳 体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中,对产品清洁度、颗粒度等方面的要求,保障及提升产品质 量。 上市公司为了降低对单一行业的依赖风险,积极调整现有业务布局,拟以发行股份及支付现金方式收购 鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)及兴锂科技49%股权,本次交易完成后,上市公司 将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时在报告期内上市公 司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎 兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在 宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。在原有智能制造业务的基础上,实现 对新能源板块业务的切入,提升原有智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。 (二)公司主要经营模式 1、高端装备制造 (1)采购模式 公司主要依据客户需求进行定制化采购,最终产品的零部件需求差异较大。因此,公司主要根据客户订 单安排及相关技术要求,采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器 人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备,其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中, 采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单,审核并确认无误后生成请购单,经审批后对外采购 原材料,原材料经验收后入库。 为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响,公司建立了一套 科学规范的采购管理模式。供应商选择方面,公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商 名录。其中一类为客户指定的供应商,对于此类供应商,公司直接将其纳入合格供应商名录;另一种为新进 供应商,公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价,符合条件的进入合 格供应商名录。供应商采购方面,若客户已指定特定供应商及产品,公司按照客户的要求直接进行采购;若 客户未指定原材料及外购件的品牌或型号,采购部门会根据需求部门提交的采购申请,从合格供应商名单中 选择3家以上供应商进行比价,并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面,采购部将会定期对供 应商进行评审,组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和 服务态度等方面进行考核,实时对合格供应商名录进行更新。 (2)生产模式 公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品 差异化较大,公司在生产过程中,主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配 与调试。 (3)销售模式 白车身焊装自动化装备为非标产品,对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客 户采购的单个产品金额较大,往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商,因此公司一般通过参与 客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、 产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此,技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方 能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。 公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息,对于潜在的投标项目,公司组织研发、采购、销售等 部门对招标产品进行可行性评审,评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指 标等问题的前期交流。前期交流完成后,公司制作投标资料,期间持续与客户保持沟通,根据客户的修改意 见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因 素后,确定中标供应商。中标后,公司组织相关部门进行技术协议评审,签订技术协议,项目运营部负责签 订合同。 (三)公司所属行业发展情况 根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所属的行业为专用设备制造业(C35), 具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人 本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器 、传感器等;工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能;工业机器人的下游主要面向市场及用户,目 前最大的应用领域为汽车制造业,相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。报告期内,公司所在工业 机器人行业发展状况及趋势如下: 1、国外工业机器人行业发展情况 自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来,工业机器人经过60余年的发展,目前已 被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度,目前工业机器人行 业在全球范围内形成了以“四大家族”(瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA) 为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看,欧洲和日本是工业机器人主要供应商,AB B、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印 度等国家汽车工业的蓬勃发展,亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。 根据国际机器人联合会(IFR)统计,2021年,全球工业机器人市场强劲反弹,市场规模为175亿美元, 超过2018年达到的历史最高值165亿美元,安装量创下历史新高,达到48.7万台,同比增长27%。预计至2022 年,工业机器人市场进一步增长,将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普 及,工业机器人市场规模有望持续增加。 2、国内工业机器人行业发展情况 我国工业机器人起步较晚,21世纪后随着工业制造业的快速发展,我国工业机器人产业进入快速发展期 。根据国家统计局数据,我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台,年均复合增长率 达58.88%,并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主, 据中国机器人产业联盟(简称CRIA)与国际机器人联合会(简称IFR)统计,四大家族等外资品牌的工业机 器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上,国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响, 工业机器人产量增速有所放缓,但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下,预计我国工业机器人 行业未来仍具备较大潜力,同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主, 但近年来,随着我国在机器人领域的快速发展,我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升,与外资品 牌机器人的差距在逐步缩小。 哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提 升自主研发能力,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司核心竞争力和综合业绩,助力我国 工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车 集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯 马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪等国际国内一线 汽车制造厂商及汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。 (四)报告期内公司主要经营情况 近年来,受宏观经济增速回落、下游传统汽车行业整体低迷等影响,同时叠加新能源汽车的快速发展的 替代效应,传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少,对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。 但是经公司管理层调整经营策略,加强对子公司的内部控制管理并克服了行业竞争激烈、供应链紧张、经济 预期下行等诸多不利因素影响,报告期公司实现收入96,535.09万元,相较上年同期增长54.38%,总体毛利 率提升了2.46%,公司的盈利能力有所好转。2022年下半年公司开始推进降本增效、精简人员、裁减长期亏 损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期,公司继续增加了一线技术人员,压 缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,341.69万元。此外,为了控制 风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而利息费用相较去年同期下降了1,206.52万元。非经 常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为2,046.97万元,主要系报告期内确认的处置厂房等固定 资产确认的处置收益及收到的各类政府补助等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影 响金额为2,156.99万元。 2023年上半年,公司围绕年度经营目标和计划,重点开展了以下工作: 1、工业机器人应用板块经营层面整体转好 报告期内,工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好,执行的订单量明显增加,工业机器人应用板 块主要子公司,天津福臻、瑞弗机电和哈工易科均较去年同期实现主营业务收入和净利润的双增长。天津福 臻2023年上半年实现主营业务收入84,630.99万元,较去年同期增长约53.99%,扣除非经常性损益的净利润 为1,990.89万元,较去年实现扭亏为盈,主要增长的原因是执行的订单量的明显增加。其中:上半年新能源 汽车和新能源电池应用的收入占比已超过70%,为了降低对单一行业的依赖风险,天津福臻焊装业务从传统 车往新能源领域的转型已取得阶段性的成果,同时公司进一步拓展一体化压铸智能化产线领域,2023年上半 年已取得数家新能源汽车对应的订单。天津福臻2023年上半年新签订订单金额约15亿元,截至目前,天津福 臻在手订单约人民币25亿元。2023年5月4日,由于收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》 ,公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权的交易终止。 自2022年下半年起,瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式,重点争取利润率更好的海外订单。因海 外项目逐步恢复,2023年上半年实现主营业务收入8,547.64万元,较去年同期增长约1,016.75%,净利润372 .51万元,实现扭亏为盈。报告期内,瑞弗机电开拓了土耳其的客户,获得订单400余万欧元。2023年截至目 前,瑞弗机电已完成出口额近3,000万欧元,瑞弗机电在手订单约人民币4.15亿元,其中海外订单约人民币2 .12亿元。 哈工易科2023年上半年主营业务收入和净利润较去年同期均有所回升,主要原因是报告期内哈工易科完 成某重工领域焊接机器人工作站项目的验收,该项目主要应用于高端海工装备制造领域。上半年哈工易科受 工程机械行业下行影响,签单较低。新开拓新的光热发电新能源领域,自动化产线设备订单发展较为良好, 目前已安装调试完成的一条副梁铆接自动化铆接和两条定日镜组装生产线已投产试运行,将于近期进行交付 验收。截至目前,哈工易科在手订单约3,299万元,其中在光热发电领域累计签订订单近2,000万元。 柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域,重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。由于 新能源行业的产能恢复,新的生产线也在大量的投入建设(锂电池生产线,电机生产线),作为生产线环节 不可或缺的工业清洗流程,工业清洗设备需求稳定,尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订 的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装,2023年上半年又新签订一 台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备,公司正在筹划设立在墨西哥办事处。截至目前,柯灵实业在手订 单约在手订单约人民币2,573万。 2、机器人一站式平台因市场和资金问题暂不开展新的业务 2022年工业机器人服务板块因经济下行、缺芯和上游供货周期延长等问题,上海我耀业务规模不得不收 缩。2023年,考虑到工业机器人价格波动较大及需要垫资,结合公司的资金情况,公司决定上海我耀以清库 存、执行完毕现有订单为主,回流资金,待市场好转后再开展新的业务。 3、战略转型新能源智能化,拟往新能源产业链上游延伸 报告期内,一方面,公司在工业机器人应用板块的主要四大业务主体天津福臻、瑞弗机电、哈工易科和 柯灵实业均已实现对新能源应用的切入,包括:新能源汽车和新能源电池领域的智能化产线及清洗设备、光 热发电领域的智能化产线等。 另一方面,公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂 科技51%股权)及兴锂科技49%股权的交易,本次交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握 其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟 在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建 设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架 协议》相关内容。公司已成立锂电办公室并引进深耕新能源产业链的高端人才以保障公司在新能源板块的高 效运作以及未来充足的发展空间。在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升原有 智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。 4、消除公司2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项 因公司2022年度审计报告被出具了保留意见,内部控制审计报告被出具了否定意见,自2023年5月5日起 公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所 涉事项,由公司董事长及总经理担任整改责任人,并对问题逐项分析,查找原因对内部控制缺陷采取的实质 性整改措施,内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体内容如下 : (1)公司内审部专职人员已经到岗,内审部已根据《企业内部控制基本规范》的要求制定了《内 部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等,根据《江苏哈工智能机器人股份 有限公司离任审计制度》制定了《关于哈工智能原总经理赵亮离任审计计划书》等,并投入了实际工作,启 动了对涉及保留事项的4家企业的内部审计工作。 (2)为加强子公司管理,由总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理办法,并制定了《江苏哈 工智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核 激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。 (3)公司已与年审会计师就年报保留事项的消除、审计工作达成了一致,并在积极推进处理,鉴 于涉及保留事项的4家企业均处于退出期。 (4)公司内审部完成了对涉及保留事项的4家企业的内部审计工作,但因无法获取充分的审计材 料,审计结论受限。同时,内审部按照年度工作计划有序开展相关人员离任审计,随后开启对各子公司 的内部专项审计,加强对外投资管理的内部控制。 (5)公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理,不断完善投资尽调、决策、投后管理等 方面。 (6)组织公司全体董事、监事、高级管理人员开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》培训,了解相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范 运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识。 5、加强对子公司的管理和内控规范 2023年6月总经理变更后,为加强子公司管理,由总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理办法,并 制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司,进一步加强内部 管理、考核激励及资金集中管理;并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公 司进行现场检查。 对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司,进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能,助力参股 子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代2023年上半年机器人本体出货量为239台,新 开发的激光焊接套机及点焊套机均已推向市场,客户反馈较好;参股公司磅客策是哈工智能孵化的专注医疗 机器人的项目,2023年上半年完成A+轮融资,本轮融资由深圳市创新投资集团领投,华医资本跟投。 6、进一步降本增效,严格控制成本和降低负债规模 报告期内,公司继续增加了一线技术人员,压缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相 较去年同期减少了1,341.69万元。此外,为了控制风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而 利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了1,206.52万元。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司下属核心业务的子公司均设有研发部门,负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研 发。同时总部下设中央研究院,研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合,另一方面职能是以 机器人关键技术研究和应用为核心,面向汽车、医疗、军工三大板块,将人工智能技术与信息技术融入机器 人产业链的各个环节,推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外,总部根据公司战略和业务发展 将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心 。目前,在汽车生产及装配领域的优势,公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装 配技术等,实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理,具备了完整的车 身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力,推动了车身装备向柔性化、 节能化、智能化发展,可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势,通过采用激光 跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术,可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、 板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上 下料、打标、转运、焊接、打磨,同时具有扩容柔性生产的特点,目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平 ,砂光机焊接的自动化集成,不同规格的板层柔性焊接。与此同时,2018年下半年,公司还组建了AI研发团 队,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法 、视觉算法等技术,解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别 等问题。目前,公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术,在轻量化车身连接、机器人 门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。 基于上述技术和客户资源的积累,近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智 能设计软件技术进行了转化,分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司, 并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资,进一步体现了市场对哈工智 能研发能力的认可。 公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入,为公司未来的进一步发展提供持续创新动 力,提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

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