经营分析☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轮胎橡胶产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
轮胎销售业务(产品) 95.41亿 99.37 21.24亿 99.61 22.26
混炼胶及其他(产品) 3460.27万 0.36 204.01万 0.10 5.90
其他业务(产品) 2558.13万 0.27 618.46万 0.29 24.18
───────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 61.05亿 63.59 11.28亿 52.90 18.48
国外地区(地区) 34.96亿 36.41 10.04亿 47.10 28.73
───────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 74.34亿 77.43 16.23亿 76.10 21.83
配套(销售模式) 21.67亿 22.57 5.10亿 23.90 23.52
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
轮胎(产品) 43.95亿 98.95 9.07亿 98.15 20.64
混炼胶及其他(产品) 2721.89万 0.61 385.16万 0.42 14.15
其他业务(产品) 1931.63万 0.43 1327.77万 1.44 68.74
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 29.49亿 66.40 --- --- ---
国外(地区) 14.92亿 33.60 4.05亿 43.80 27.13
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
轮胎(产品) 83.56亿 99.01 13.83亿 98.01 16.55
其他业务(产品) 4477.64万 0.53 2669.38万 1.89 59.62
混炼胶(产品) 3864.36万 0.46 145.21万 0.10 3.76
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 56.17亿 66.55 --- --- ---
国外(地区) 28.23亿 33.45 5.45亿 38.59 19.29
───────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 67.38亿 79.83 --- --- ---
配套(销售模式) 17.02亿 20.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
轮胎(产品) 39.12亿 99.05 5.71亿 97.85 14.59
混炼胶及其他(产品) 2247.42万 0.57 -5.69万 -0.01 -0.25
其他业务(产品) 1523.28万 0.39 1258.14万 2.16 82.59
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 25.60亿 64.81 --- --- ---
国外(地区) 13.90亿 35.19 2.45亿 42.03 17.64
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售10.66亿元，占营业收入的11.10%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 33039.19│ 3.44│
│客户二 │ 21226.55│ 2.21│
│客户三 │ 18399.44│ 1.92│
│客户四 │ 17682.85│ 1.84│
│客户五 │ 16265.04│ 1.69│
│合计 │ 106613.08│ 11.10│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购17.50亿元，占总采购额的28.32%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 43682.55│ 7.07│
│供应商二 │ 42525.93│ 6.88│
│供应商三 │ 34938.36│ 5.66│
│供应商四 │ 29785.58│ 4.82│
│供应商五 │ 24023.09│ 3.89│
│合计 │ 174955.50│ 28.32│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国内经济稳中向好，消费市场需求有所回
暖，轮胎行业景气度不断提升。上游方面，受供需关系、大宗材料价格走低等因素影响，轮胎上游原料价格
与去年同期相比处于低位，对轮胎企业控制原料采购成本、保持平稳良好经营产生了积极作用。下游方面，
据中国汽车工业协会统计分析，2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和1
2%，实现两位数较高增长。其中，商用车市场企稳回升，谷底回弹，产销回归400万辆，分别完成403.7万辆
和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。数据来源：中国汽车工业协会（注：历史年度数据为当年发布
数据）
2023年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元贬值以及汽车行业产销大幅增
长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的“丰收”。国
家统计局公布的数据显示，2023年我国外胎产量9.8775亿条，同比增长15.3%；海关总署公布数据显示，202
3年我国共计出口新的充气橡胶轮胎6.1640亿条，同比上涨11.8%；出口金额1501.1265亿元，同比上涨19.5%
；出口汽车轮胎757.5492万吨，同比上涨16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对37家重点统计单位（集团）
报表显示，2023年国内综合外胎产销量分别为5.69亿条和5.68亿条，同比分别增长18.9%和19%。其中全钢轮
胎产销量分别为1.17亿条和1.18亿条，同比分别增长19%和15.9%；半钢轮胎产销量分别为4.28亿条和4.21亿
条，同比分别增长19.5%和21.6%。
为应对国内市场竞争加剧和国际贸易壁垒带来的影响，行业优秀企业进一步加大海外产能布局，并加强
产品研发和结构调整，竞争力不断提升，我国轮胎的海外市场占比不断增加，加之智能化、信息化、绿色化
的建设，行业的盈利能力进一步提高。我国由轮胎大国向轮胎强国发展的道路越走越实。
报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业整体发展趋势保持一致。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”
、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎（卡客车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工
业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列
产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提
升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市
场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外140多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系
。
公司始终致力于为客户提供卓越的服务和优质的产品，赢得了多家供应商的认可与赞誉。2023年度，公
司获得约翰迪尔伙伴级供应商、卡特彼勒公司优秀供应商、三一重工最佳保供供应商、上海振华重工优秀供
应商、常州东风农机集团优秀供应商等荣誉。
在2023年11月《中国橡胶》杂志以2022年中国轮胎企业在中国大陆工厂和海外工厂轮胎业务总销售收入
为依据的“2023年度中国轮胎企业排行榜”中，公司位列第6位，较上年上升了2位。
1、公司主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
（1）采购模式
公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定
购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战
略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和
就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型
原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略
，有效控制采购成本。
（2）生产模式
公司采用“以销定产”的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域
进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销
售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变
化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。
（3）销售模式
秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积
极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分国内和海外两
大市场，均按照替换市场、整车配套市场和集团客户拓展业务。
国内市场：
在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司
建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续
的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力
。
在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新
产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响
力。
在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性
能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
海外市场：
在替换市场，经过30来年的出口业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。海外市
场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商业轮胎领先制造商的产
品定位，针对各主要国家和地区，有针对性地开发了相应的产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者
的充分肯定。为了更好地服务当地客户，融入当地市场，通过在部分国家设立子公司、办事处及联络点等方
式加快推进销售本土化策略，为深耕各海外市场发挥较大作用。
在整车配套市场，已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，通过整车出海持续提升公司全球影响力
。同时不断强化服务能力，为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。
在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区农业轮胎集团客户。凭借优异的产
品表现和服务，有效降低集团客户的轮胎使用成本，增加客户作业效率及利润。
2、公司主要产品及用途
（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包
括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车
型主要有轻卡、微客、客车、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输
车辆。
（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程
、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必
需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、
工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平
板车和重型自卸汽车等。
（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。
是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮
胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮
胎。
（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货
场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随
着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，
成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经
特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种
运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
主要能源类型发生重大变化的原因公司积极响应国家“双碳”战略，践行社会责任，发展循环经济，使
用绿色能源。报告期内，国内工厂利用炭黑尾气生产过热蒸汽的比例为42.83%，原煤使用量因此减少约43,7
04吨；利用蒸汽余热余压发电2,164.93万kw.h；使用绿色电力的比例为15.54%，使用的绿电中公司厂区分布
式光伏发电（电力公司投资建设，公司优先使用，享受一定优惠）占比为8.76%。
公司2023年取得《再生胶循环利用项目（二期）》环评批复（筑环表〔2023〕7号文）、《年产5万吨炭
黑项目配套项目（二期）》环评批复（筑环表〔2023〕30号文）、《炼胶B区烟气治理项目》环评登记表（
备案号：
202352012300000020）、《两台工业辐照电子加速器项目》环评批复（黔环辐表〔2023〕17号文）、《
新增三台、搬迁一台X射线探伤机项目》环评批复（黔环辐表〔2023〕14号文）、《扎佐110kV贵轮变4#主变
增容工程》环评批复（筑环辐表〔2023〕14号文）。
新材料公司2023年取得《年产5万吨炭黑项目（二期）》环评批复（筑环审〔2023〕5号文）。
三、核心竞争力分析
1、领先的产品研发能力
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研
究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全
部产品研发过程均利用CAD、CAE和CAM等分析方法来完成，从设计到生产逐步向数字工厂转变。
在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，积极洞察市场需求，高度重视创新资源积累、新技术开
发和应用及再创新能力，产品研发活力源源不断，为产品生产制造全过程拥有自主知识产权打下坚实的基础
。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准39项，
自主研发并处于有效期的技术专利共218项（其中发明专利16项、实用新型专利76项、外观设计专利126项）
。主导产品的关键技术掌握率达100%，完全使用自有技术生产。
依托公司强有力的技术研发实力，近年来公司主要产品在国内同行业处于领先地位，部分产品主要性能
指标达到国际先进水平。
2、优秀的产品硬实力
多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无
内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国
内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可
。
公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三、中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品
被评为国家重点新产品，主要性能及部分技术指标达到或超过国际先进水平,具有很好的经济效益和社会效
益,可替代进口产品实现国产化。
在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保
持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户
好评。
近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发
的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著
的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。
2022年自主研发的EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能
源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节
省更多的能耗，为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。
公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大
型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量
发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线轮胎产品。
各系列拳头产品战略的引领带动作用更加显著。
3、绿色化可持续高质量发展
公司积极响应国家“双碳”号召，致力于全产业链减碳脱碳，坚持走绿色化可持续高质量发展道路。通
过调整用能结构、数智赋能能源管理体系，以及开展轮胎制造低碳可持续研究等措施，不断增强市场竞争力
，已经实施的项目不仅产生了一定的经济效益，还会产生长远的社会效益。如：实施炭黑、再生胶项目；引
入屋顶分布式光伏电站项目；运用节能减排创新技术；升级数字化能源管理信息系统；推进生物基、可循环
、可再生原材料的应用；提高绿色产品比例；寻求重点耗能工序技术突破等方面。公司在绿色化可持续高质
量发展方面获得多项荣誉。如：2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范
企业”；2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10
月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”；2022年6月获评贵州省重点
用能单位“百千万”优秀行动优秀企业；2023年，公司获评贵州省工业和信息化厅“贵州省绿色供应链管理
企业”、贵州省生态环境厅“贵州省2023年积极购碳企业”和中国石油和化学工业联合会“2022年度能效领
跑者标杆企业（轮胎）”，凭借EV系列产品获得“中国城市物流技术装备优秀供应商”称号。
4、完善有效的质量保障能力
依据IS09001:2015、GJB9001C-2017和IATF16949:2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公
司信息化系统中建立了质量信息管理平台，对从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时
采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警，便于及时纠正和制定改善措施。公司积极开展
QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛
应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2
022年开始引进六西格玛方法论，先在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学
管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。
5、国内国外“双基地”布局
国内扎佐基地：以老厂整体搬迁为契机，摆脱过去因空间受限制约发展、效率低下的不利影响，工艺布
局和装备自动化、智能化水平发生了质的变化，在扩大企业规模、提升经营质量以及延伸产业链等方面进入
了良性发展的“快车道”。
越南前江基地：一期、二期项目的顺利实施，标志着公司国内国外“双基地”布局已实现，面向海外市
场的产能布局更加均衡，抗风险能力明显提升，市场和盈利空间得到有效拓展，进一步提高了公司全球竞争
力和影响力。
6、完善的精益管理体系
基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵
式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持
精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本
和效率提升空间。
公司制定了“一核、两翼、三支撑、三保障”的数字化转型顶层设计方案，确立了两化融合发展重点及
目标，积极开展两化融合对标，建立信息安全管理体系，以物联网为基础，完善智能制造和数字化运营管理
体系，致力于打造行业领先的灯塔工厂。
公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）和APS（高级计划与排程系统）等信息
化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备
投入，实现从小料、胶片到半部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、
生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G
全连接工厂，2023年入选工业和信息化部《2023年5G工厂名录》。公司智能制造示范工厂入选《贵州省工业
领域数字化转型优秀案例集（2023年）》。
根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造
、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半和产品质量一致性水平全面提升。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司紧紧围绕年初制定的目标和措施开展工作，如：以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手
，千方百计扩大市场容量；紧扣新型工业化发展要求，加快实施“扎佐四期”“越南二期”以及其它新增产
能项目和产品结构调整项目，为市场销售提供了有力支撑；强化自主创新，加大研发投入，优化产品性价比
，巩固和扩大产品竞争优势等等。全体员工团结一致、奋力拼搏，顶住外部压力、加强内部管理，公司经营
业绩创历史新高。
2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20
.44%；实现营业收入960,119.60万元，较上年增长13.76%；实现归属于母公司股东的净利润为83,265.04万
元，较上年增长94.19%。
●未来展望:
展望2024年，从宏观形势上看，受俄乌冲突和巴以冲突持续及外溢影响，全球供应链不稳定性风险增加
，经济复苏动力仍然不足。从全球轮胎市场发展趋势和产业比较优势看，频繁发起的轮胎贸易壁垒和“双反
”调查，越来越多的国内轮胎企业选择海外建厂作为突破困局的重要方式，以获得更好发展。
我们还应该看到支撑宏观经济向好的积极因素，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支
撑高质量发展的要素条件不断聚集增多，有利条件强于不利因素。2023年12月中旬召开的中央经济工作会议
深刻分析了当前经济形势，系统部署了2024年经济工作。明确了坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出
有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向
好的基础等总体要求；部署了积极的财政政策和稳健的货币政策，确保了财政政策的可持续、货币政策的灵
活适度、精准有效性和宏观政策取向一致性；提出了现代化产业体系建设、扩大内需、深化重点领域改革等
九项重点任务。
从公司内部看，经过多年坚持不懈的努力，特别是国内基地整体搬迁和越南基地一期、二期项目顺利实
施，各方面工作改善提升显著。一是拳头产品战略的引领带动作用更加显著，以高端无内胎、全钢重卡、工
程子午胎、农业子午胎及工业轮胎为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用，销售部门
在发挥规模效应、改善经营业绩方面均做出了突出贡献。二是PM、APS（高级计划排程系统）、精益生产以
及六西格玛等专业管理深入推进，信息数字化、智能化工作有效落地，各专业管理效率特别是现场生产效率
明显提升。三是越南公司开创了良好局面，为公司营收和利润增长做出了较大贡献。四是围绕“人力、能源
、物资损耗”等开展的成本攻坚战有效推进，并取得了较好的成效，在降低成本方面发挥了积极的作用，等
等。这些都将为公司完成2024年既定经营目标提供有力的支撑。
1、公司经营指导思想
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持高质量发展，扎实推进新型工业化，聚焦“双
碳”目标，高效率优化资源配置，高标准实施绿色发展规划，高水平夯实智能制造；开展精益数字化向智能
化升级，赋能生产经营，提升经营质量；坚持“十四五”发展规划，加快布局和实施系列既定支撑性项目。
守正创新，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，统筹安全和发展，确保完成2024年既定经营目标，全面
实现公司国际化、智能化、绿色化发展新跨越。
2、2024年公司经营计划
计划完成轮胎产量1030万条，较上年增长15.12%；计划完成轮胎销售1030万条，较上年增长19.94%。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境变化、市场发
展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
3、实现公司经营计划的资金需求及来源
公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款等多渠道、多方式筹
集。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）市场竞争风险：
国内轮胎企业众多，行业产能过剩，在国际市场，米其林、固特异、普利司通等轮胎巨头的领先优势仍
较为显著，市场占有率仍处于较高水平。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎
行业将继续面临激烈的市场竞争。
（2）业务经营风险：
原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、
汇率变动、原油价格的影响波动较大，成本控制难度加大，公司经营面临较大的成本管理压力。
境外经营风险：公司积极推进越南项目建设，进一步加大越南投资规模，有效拓展海外市场，提升效益
，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论
证，但由于越南的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对越南投
资的复杂环境，或越南投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
国际贸易壁垒风险：我国是轮胎第一生产及出口大国，产品在国际市场上受到来自美国、欧盟、巴西等
国家的贸易保护限制，随着中国轮胎部分产能的外移，美国开始了针对产自泰国、越南等东南亚国家轮胎的
反倾销调查，国际贸易摩擦不断加大。
安全生产及环保管理风险：公司是生产制造企业，现场环境复杂，旋转设备较多，安全管理风险较大。
随着国家双碳战略的提出，环保政策进一步趋严，公司面临的减能节排，绿色发展压力加大。
（3）技术风险：
随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与
市场推广的风险。
（4）财务风险：
公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至报告期末，公司资产负债率为59
.58%，仍处于较高的状态。
公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接
影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。
5、为有效化解以上风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下对策措施：
（1）坚持销售在公司经营中的“火车头”“压舱石”地位，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能
及新增产能的充分释放夯实市场基础。
（2）坚持“高端化”“智能化”“绿
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