经营分析☆ ◇000589 贵州轮胎 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轮胎橡胶产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
轮胎销售业务(产品) 51.23亿 99.01 9.85亿 96.91 19.23
其他业务(产品) 3218.73万 0.62 2918.97万 2.87 90.69
混炼胶及其他(产品) 1927.18万 0.37 226.03万 0.22 11.73
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 30.63亿 59.20 5.09亿 50.10 16.63
国外地区(地区) 21.11亿 40.80 5.07亿 49.90 24.03
─────────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 40.67亿 78.59 7.95亿 78.20 19.55
配套(销售模式) 11.08亿 21.41 2.22亿 21.80 20.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
轮胎销售业务(产品) 95.41亿 99.37 21.24亿 99.61 22.26
混炼胶及其他(产品) 3460.27万 0.36 204.01万 0.10 5.90
其他业务(产品) 2558.13万 0.27 618.46万 0.29 24.18
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 61.05亿 63.59 11.28亿 52.90 18.48
国外地区(地区) 34.96亿 36.41 10.04亿 47.10 28.73
─────────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 74.34亿 77.43 16.23亿 76.10 21.83
配套(销售模式) 21.67亿 22.57 5.10亿 23.90 23.52
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
轮胎(产品) 43.95亿 98.95 9.07亿 98.15 20.64
混炼胶及其他(产品) 2721.89万 0.61 385.16万 0.42 14.15
其他业务(产品) 1931.63万 0.43 1327.77万 1.44 68.74
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 29.49亿 66.40 --- --- ---
国外(地区) 14.92亿 33.60 4.05亿 43.80 27.13
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
轮胎(产品) 83.56亿 99.01 13.83亿 98.01 16.55
其他业务(产品) 4477.64万 0.53 2669.38万 1.89 59.62
混炼胶(产品) 3864.36万 0.46 145.21万 0.10 3.76
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 56.17亿 66.55 --- --- ---
国外(地区) 28.23亿 33.45 5.45亿 38.59 19.29
─────────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 67.38亿 79.83 --- --- ---
配套(销售模式) 17.02亿 20.17 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售10.66亿元，占营业收入的11.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 33039.19│ 3.44│
│客户二 │ 21226.55│ 2.21│
│客户三 │ 18399.44│ 1.92│
│客户四 │ 17682.85│ 1.84│
│客户五 │ 16265.04│ 1.69│
│合计 │ 106613.08│ 11.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购17.50亿元，占总采购额的28.32%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 43682.55│ 7.07│
│供应商二 │ 42525.93│ 6.88│
│供应商三 │ 34938.36│ 5.66│
│供应商四 │ 29785.58│ 4.82│
│供应商五 │ 24023.09│ 3.89│
│合计 │ 174955.50│ 28.32│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”
、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎（卡客车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工
业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列
产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提
升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市
场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外140多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系
。
公司在2024年发布的全球轮胎75强中排名25名，较上一年度上升5位。在国务院国资委对地方“双百企
业”2023年度专项评估中获评“优秀”。
1、公司主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
（1）采购模式
公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定
购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战
略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和
就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型
原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略
，有效控制采购成本。
（2）生产模式
公司采用“以销定产”的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域
进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销
售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变
化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
（3）销售模式
秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积
极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。
国内市场：
在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司
建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续
的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力
。
在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新
产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响
力。
在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性
能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
海外市场：主要采取经销商代理的模式，经过30多年的培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国
家和地区。随着公司国际化进程的加快，为了更好地服务当地客户，融入当地市场，公司加快推进销售本土
化策略，在部分国家设立子公司、办事处、联络点及在海外重点国家和地区招募销售专业人才，打造强有力
的销售队伍，为深耕各海外市场发挥较大作用。
2、公司主要产品及用途
（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包
括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车
型主要有轻卡、微客、客车、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输
车辆。
（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程
、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必
需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、
工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平
板车和重型自卸汽车等。
（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。
是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮
胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮
胎。
（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货
场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随
着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，
成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经
特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种
运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
3、报告期的经营情况
受益于汽车市场的持续增长特别是新能源汽车的快速发展和轮胎出口市场的扩大，给国内轮胎企业提供
了更多的发展机遇，轮胎产销量呈现稳步增长的趋势。国家统计局数据显示：1-6月，中国轮胎总产量为52,
592万条，同比增长10.5%。海关总署数据显示：新的充气橡胶轮胎出口量达435万吨，同比增长5.1%；出口
金额为765.73亿元，同比增长6.4%。按条数计算，出口量达33,090万条，同比增长10.5%。这些数据反映出
上半年轮胎行业整体产销情况良好，但行业内部却出现了明显市场分化，半钢胎得益于外贸订单的充足，叠
加汽车产销保持增长的支撑下，整体呈现出“产销两旺”的态势，而全钢胎市场受基建与物流行业增速不及
预期，替换市场需求放缓影响，整体产销形势较去年有所转弱。隆众资讯监测数据显示，2024年1-6月，半
钢轮胎产量为32,293万条左右，较去年同期增长10.50%；全钢轮胎产量为7,127万条左右，较去年同期减少1
.53%。
卓创资讯监测数据显示，1-6月部分原材料均价同环比均呈现不同幅度的涨幅，其中混合胶、顺丁橡胶
以及促进剂涨幅最大，且同比涨幅相当，均在23%左右；其次是丁苯橡胶，同比涨幅接近17%。胶料价格持续
走高主要来自其原料价格货紧价扬的驱动，对胶料价格形成较强拉涨。主要原材料的一路上扬，成为推动轮
胎成本走高的主要因素。与此同时，上半年辅料炭黑价格表现不及预期，1-6月炭黑均价较去年同期降幅5.3
6%。尽管炭黑在原材料中占据较大份额，但其单薄的向下趋势难以扭转轮胎其他原材料上涨而带来的生产成
本压力，轮胎成本处于高位承压状态。由于供需紧张、红海危机等引起的海运费上涨也给轮胎出口发货带来
了影响。
面对原材料成本上涨、海运费影响海外客户进货积极性以及全钢胎市场需求放缓等多重挑战，公司采取
了一系列积极措施应对：积极拓展销售渠道并优化渠道结构，更加专注于高效的渠道，精准覆盖市场和客户
群体，提高整体销售额；增加研发投入、促进科技创新、调整产品结构以及加强降本增效管理，使得产品设
计和生产工艺得以改进，资源配置更加合理，开发更具竞争力的高附加值产品，满足市场需求。同时，随着
公司国内国外“双基地”进程的持续加快，越南公司产能提升为公司海外销售收入较上年同期增长41.32%提
供了支撑。报告期内，公司各项经营指标均创历史新高，其中完成轮胎产量479.42万条，较上年同期增长18
.81%；完成销售471.75万条，较上年同期增长19.75%；实现营业收入51.74亿元，较上年同期增长16.51%；
实现归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，较上年同期增长25.67%。
二、核心竞争力分析
1、领先的产品研发能力
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中
心和省级高性能轮胎工程研究中心，具备强大的技术研发能力，为可持续高质量发展提供有力支持。公司拥
有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，为技术创新和产品升级提供了人才支撑。近年
来，公司积极构建数字化产品开发平台，以实现从设计到生产的数字化转变，打造智能化、高效率的数字工
厂，为公司在激烈的市场竞争中脱颖而出而深度赋能。
公司在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，积极洞察市场需求，坚持以创新为引领，高度重视
创新资源积累、新技术开发和新技术引进，激发产品研发活力，不断探索并精进技术，为夯实产品及生产制
造全过程拥有更多的自主知识产权打下坚实的基础。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产
关键技术，近3年主持和参与制定国家标准39项、行业标准5项；自主研发并处于有效期的技术专利共219项
（其中发明专利17项（含美国专利1项）、实用新型专利61项、外观设计专利141项）。主导产品的关键技术
掌握率达100%，完全使用自有技术生产。
2、优秀的产品硬实力
公司坚持把创新驱动作为提升公司市场竞争力的核心要务，聚焦客户需求，高度重视创新资源积累、新
技术的开发和引进，强化自主创新和基础研究，根据市场变化，在各细分市场不断推出新品，新产品研发成
果源源不断，产品性价比不断提升，市场竞争力不断加强：
在卡客车轮胎领域，高端系列产品在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮
胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。为进一步提升产品在国际市场的占有率，公司针对不同市
场的特点，强化欧洲、北①美市场的高性能子午线轮胎研发，推出了最新的欧洲二代TBR升级产品等。公司T
BRGR-D系列产品获国际权威第三方检测机构德国莱茵TüV证书，标志着公司TBR产品在品质和安全方面达到
了国际领先水平。
在全钢巨胎这个细分市场，具有技术壁垒高、客户黏性强的特点，长期被米其林、普利司通、固特异等
国际巨头所垄断。公司作为国内少数具有巨胎生产能力的企业之一，在对标国际巨头产品性能，持续对已有
27.00R49、33.00R51等产品性能改进的基础上，新开发并投放市场30.00R51规格产品。另外，完全自主知识
产权开发的巨型轮胎46/90R57规格在上半年顺利下线，填补了公司57寸巨胎空白。
在宽体自卸车轮胎产品这个市场，公司深耕市场多年，具有明显的早发优势，市场占有率高。为保持领
先优势，在行业内首先提出针对不同运距、路况、行驶速度等应用场景采取“一矿一方案”的产品方案和销
售思路，为用户降低使用成本提供了有力保障。结合市场发展需求，积极从结构、配方、制造等环节进行全
方位优化，开发了460/95R25、505/95R29等一系列新产品。
农业胎领域，公司拥有非常齐全的农业子午线轮胎矩阵，是约翰迪尔、爱科、纽荷兰、中国一拖、中联
重科、潍柴雷沃等国内外主流主机厂的配套客户。其中，AR1200系列产品是公司对标国际先进水平研发的新
一代农业子午线轮胎，优化设计和生产制造工艺，提高了轮胎的牵引性能。该系列产品在2021年公司与国家
拖拉机质量监督检测中心（洛阳东方红拖拉检测研究院）合作进行的道路和田间测试中，综合使用性能达到
与国际先进农业子午胎相当的水平。专为采棉机全新开发的AR2000系列农业子午线轮胎，其特殊设计使轮胎
具有更好的抗刺扎及耐磨性能，且具有优异的牵引性和节油性，是中国铁建重工、沃得农机、天鹅股份等四
行、六行采棉机标配产品。2024年，公司获得潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司颁发的“产品创新奖”、
中联农业机械股份有限公司颁发的“优秀供应商奖”和约翰迪尔颁发的“伙伴级供应商”等荣誉。
在工程机械轮胎领域，一直秉承质量优先理念，通过多年的持续改进与更新，得到终端用户与工程机械
主机厂家的肯定和认可。如港机轮胎12.00-24、14.00-24、18.00-25、18.00-33、21.00-25、21.00-35系列
由于产品的耐磨性优异，产品质量稳定，配套于振华港机、卡尔玛、三井等国际品牌，应用于新加坡港、上
海港、盐田港、青岛港、厦门港、天津港、印尼港口、马来西亚港口等。
在工业胎领域，公司拥有斜交充气、实心、全钢子午线工业车辆轮胎全系列产品，为合力叉车、林德叉
车等国内外工业车辆生产商提供配套和服务。实心轮胎OB520系列产品在2024年获国际权威第三方检测机构
德国莱茵TüV证书，标志着公司实心轮胎产品在品质和安全方面达到了国际领先水平。
3、绿色化可持续高质量发展
公司积极响应国家“双碳”号召，致力于全产业链减碳脱碳，发展循环经济，使用绿色能源，坚持走绿
色化可持续高质量发展道路。通过调整用能结构、数智赋能能源管理体系，以及开展轮胎制造低碳可持续研
究等措施，不断增强市场竞争力，已经实施的项目不仅产生了一定的经济效益，还会产生长远的社会效益。
如：实施炭黑、再生胶项目；引入屋顶分布式光伏电站项目；运用节能减排创新技术；升级数字化能源管理
信息系统，建设数字化双碳信息平台；推进生物基、可循环、可再生原材料的应用；提高绿色产品比例；寻
求重点耗能工序技术突破等。公司在绿色化可持续高质量发展方面获得多项荣誉。如：2021年被工业和信息
化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”；2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业
和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批
“中国绿色产品认证证书”；2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业；2023年，
获评贵州省工业和信息化厅“贵州省绿色供应链管理企业”、贵州省生态环境厅“贵州省2023年积极购碳企
业”和中国石油和化学工业联合会“2022年度能效领跑者标杆企业（轮胎）”。2024年，全钢子午线轮胎板
块入选工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局公布的2023年度重点行业能效“领
跑者”企业名单。
4、完善有效的质量保障能力
依据IS09001:2015、GJB9001C-2017和IATF16949:2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公
司信息化系统中建立了质量信息管理平台，对从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时
采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警，便于及时纠正和制定改善措施。公司积极开展
QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛
应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2
022年开始引进六西格玛方法论，先在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学
管理、精益求精，公司设计、制造过程的质量保障能力不断提升，产品质量稳步提高。
5、国际化发展布局
公司按照总书记构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，构建了覆盖“
制造国际化、销售国际化、采购国际化、人才国际化”的新格局发展思路。制造国际化方面：在做强做优国
内扎佐基地的基础上，启动并建成了越南前江一期、二期项目，实现了国内国际双基地制造战略布局。销售
国际化方面：坚持国内、国外两个市场齐头并进的战略，积极推进海外本土化策略，除北美销售公司外，设
立了俄罗斯销售公司、香港销售公司和欧洲荷兰销售公司，出口市场覆盖140多个国家和地区，进一步提升
了海外市场收入占比，增强了市场抗风险能力。采购国际化方面：坚持供应商资格认证框架内价格优先和就
近、就地原则，全面推进供应商关系管理系统建设，建立全球化供应链体系，更好适应公司国际化发展需要
，国际化采购的步伐持续加快。人才国际化方面：坚持开门纳才，积极推进制造和销售本土化，广泛汇聚全
球人力资源，提升公司人才竞争力。
6、完善的精益管理体系
基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵
式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）、精益技能培训及技能鉴定体系。对标国际一流精益管理水
平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方
法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
公司制定了“一核、两翼、三支撑、三保障”的数字化转型顶层设计方案，确立了两化融合发展重点及
目标，积极开展两化融合对标，建立信息安全管理体系，以物联网为基础，完善智能制造和数字化运营管理
体系，致力于打造行业领先的灯塔工厂。
公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立了MES（制造执行系统）和APS（高级计划与排程系统）等信
息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设
备投入，实现从小料、胶片到半部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本
、生产效率等方面进一步得到提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省
首个5G全连接工厂，2023年入选工业和信息化部《2023年5G工厂名录》。公司智能制造示范工厂入选《贵州
省工业领域数字化转型优秀案例集（2023年）》。
根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造
、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半和产品质量一致性水平的全面提升。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。
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