经营分析☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治
理、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
供热(行业) 4.13亿 44.83 5988.72万 26.01 14.49
原水(行业) 1.85亿 20.10 4553.56万 19.78 24.57
自来水(行业) 1.75亿 19.03 5119.00万 22.23 29.18
环境治理(行业) 1.27亿 13.81 6485.76万 28.17 50.94
其他(行业) 2057.33万 2.23 876.66万 3.81 42.61
─────────────────────────────────────────────────
供热(产品) 4.13亿 44.83 5988.72万 26.01 14.49
原水(产品) 1.85亿 20.10 4553.56万 19.78 24.57
自来水(产品) 1.75亿 19.03 5119.00万 22.23 29.18
环境治理(产品) 1.27亿 13.81 6485.76万 28.17 50.94
其他(产品) 2057.33万 2.23 876.66万 3.81 42.61
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天津(地区) 6.50亿 70.48 1.68亿 73.12 25.91
河北(地区) 2.67亿 28.94 6166.63万 26.78 23.11
其他省(地区) 528.78万 0.57 21.82万 0.09 4.13
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
供热(行业) 6.88亿 37.28 1.02亿 22.33 14.86
原水(行业) 4.09亿 22.18 1.04亿 22.74 25.43
自来水(行业) 3.72亿 20.14 1.17亿 25.48 31.38
环境治理(行业) 3.02亿 16.37 1.24亿 27.05 40.99
其他(行业) 7440.86万 4.03 1095.10万 2.39 14.72
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供热(产品) 6.88亿 37.28 1.02亿 22.33 14.86
原水(产品) 4.09亿 22.18 1.04亿 22.74 25.43
自来水(产品) 3.72亿 20.14 1.17亿 25.48 31.38
环境治理(产品) 3.02亿 16.37 1.24亿 27.05 40.99
其他(产品) 7440.86万 4.03 1095.10万 2.39 14.72
─────────────────────────────────────────────────
天津(地区) 13.65亿 74.02 3.52亿 76.83 25.81
河北(地区) 4.71亿 25.52 1.06亿 23.17 22.59
其他省(地区) 861.19万 0.47 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 18.45亿 100.00 4.58亿 100.00 24.80
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
供热(行业) 3.91亿 44.25 6565.71万 34.35 16.78
原水(行业) 2.27亿 25.71 4128.82万 21.60 18.16
自来水(行业) 1.71亿 19.33 4522.95万 23.66 26.46
环境治理(行业) 7533.56万 8.52 3002.56万 15.71 39.86
其他(行业) 1945.96万 2.20 895.09万 4.68 46.00
─────────────────────────────────────────────────
供热(产品) 3.91亿 44.25 6565.71万 34.35 16.78
原水(产品) 2.27亿 25.71 4128.82万 21.60 18.16
自来水(产品) 1.71亿 19.33 4522.95万 23.66 26.46
环境治理(产品) 7533.56万 8.52 3002.56万 15.71 39.86
其他(产品) 1945.96万 2.20 895.09万 4.68 46.00
─────────────────────────────────────────────────
天津(地区) 6.46亿 73.06 1.33亿 69.67 20.61
河北(地区) 2.36亿 26.65 5749.28万 30.08 24.39
其他(地区) 249.36万 0.28 49.23万 0.26 19.74
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
供热(行业) 6.81亿 38.86 1.02亿 25.32 15.01
原水(行业) 4.03亿 22.97 7781.86万 19.27 19.32
自来水(行业) 3.58亿 20.43 9533.82万 23.61 26.62
环境治理(行业) 2.60亿 14.80 1.09亿 27.11 42.19
其他(行业) 5151.99万 2.94 1890.17万 4.68 36.69
─────────────────────────────────────────────────
供热(产品) 6.81亿 38.86 1.02亿 25.32 15.01
原水(产品) 4.03亿 22.97 7781.86万 19.27 19.32
自来水(产品) 3.58亿 20.43 9533.82万 23.61 26.62
环境治理(产品) 2.60亿 14.80 1.09亿 27.11 42.19
其他(产品) 5151.99万 2.94 1890.17万 4.68 36.69
─────────────────────────────────────────────────
天津(地区) 13.01亿 74.18 2.97亿 73.60 22.85
河北(地区) 4.41亿 25.17 1.04亿 25.72 23.53
其他(地区) 1134.54万 0.65 276.62万 0.69 24.38
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 17.53亿 100.00 4.04亿 100.00 23.03
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.87亿元，占营业收入的26.42%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客商A │ 21326.95│ 11.57│
│客商B │ 8257.00│ 4.48│
│客商C │ 7268.49│ 3.94│
│客商D │ 6651.19│ 3.61│
│客商E │ 5198.42│ 2.82│
│合计 │ 48702.05│ 26.42│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.92亿元，占总采购额的67.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商A │ 38097.45│ 37.06│
│供应商B │ 15053.79│ 14.64│
│供应商C │ 7512.42│ 7.31│
│供应商D │ 5914.40│ 5.75│
│供应商E │ 2598.90│ 2.53│
│合计 │ 69176.96│ 67.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营
，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及
园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是
天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可提供城市环境治
理的投资建设和运营管理等服务，同时公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务
。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。
二、核心竞争力分析
（一）完整的产业链优势。公司业务涵盖原水供应、分质供水，污水处理、水环境治理、中水回用，固
废危废及清洁能源等领域；在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。
（二）市场布局优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的
市场份额和多年培育运营服务品牌。首先公司立足现有服务区域进行供水、污水业务深度挖潜，提质增效，
安全服务；其次公司致力于扩大环保能源业务规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等
变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、固废危废处置
及资源化利用、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。在此基础上，公司将顺
势而为，抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇，进一步巩固开拓京津冀市场，不断
扩大市场份额，优化产业布局，确保业务规模及竞争能力持续提升。
（三）运营管理经验优势。经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念
和模式，拥有高素质的长期从事水务、环保和固废危废、清洁能源相关业务管理的运营团队，以及技术实力
雄厚的专业化团队，为公司资产质量的持续改善、经营业绩的持续提升奠定了坚实的基础。
（四）资本运作优势。依托上市公司和环境产业基金平台的资本运作优势，充分发挥资本运作的效能，
实施外延式扩张，延伸产业链条。通过产业重组、收购、兼并等方式，快速整合各类优势资源，不断拓展产
业上下游业务领域，扩大企业规模，确保公司保持持续、健康、高质、快速的发展态势，在市场竞争中争取
主动，实现公司跨越式发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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