经营分析☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游商业、饮食供应、物资供销等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 1.52亿 60.11 704.30万 69.32 4.65
酒店业(行业) 7291.27万 28.92 701.59万 69.05 9.62
租赁(行业) 1074.21万 4.26 --- --- ---
商贸业(行业) 973.87万 3.86 -666.26万 -65.58 -68.41
游乐园(行业) 562.87万 2.23 -99.43万 -9.79 -17.66
其他(行业) 155.82万 0.62 -207.09万 -20.38 -132.90
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 1.52亿 60.11 704.30万 69.32 4.65
酒店业(产品) 7291.27万 28.92 701.59万 69.05 9.62
租赁(产品) 1074.21万 4.26 --- --- ---
商贸业(产品) 973.87万 3.86 -666.26万 -65.58 -68.41
游乐园(产品) 562.87万 2.23 -99.43万 -9.79 -17.66
其他(产品) 155.82万 0.62 -207.09万 -20.38 -132.90
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 2.24亿 88.88 1650.98万 128.77 7.37
陕西省外(地区) 2804.52万 11.12 -368.83万 -28.77 -13.15
─────────────────────────────────────────────────
板块收入(业务) 2.52亿 100.00 1016.01万 100.00 4.03
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 3.19亿 58.07 1014.63万 45.70 3.18
酒店业(行业) 1.51亿 27.51 51.06万 2.30 0.34
商贸业务(行业) 4097.89万 7.45 8.66万 0.39 0.21
租赁业务(行业) 1872.45万 3.41 1011.74万 45.57 54.03
其他业务(行业) 1129.56万 2.05 269.42万 12.14 23.85
游乐园业务(行业) 826.80万 1.50 -135.49万 -6.10 -16.39
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旅行社业务(产品) 3.19亿 58.07 1014.63万 45.70 3.18
酒店(产品) 1.51亿 27.51 51.06万 2.30 0.34
商贸(产品) 4097.89万 7.45 8.66万 0.39 0.21
租赁(产品) 1872.45万 3.41 1011.74万 45.57 54.03
其他(产品) 1129.56万 2.05 269.42万 12.14 23.85
游乐园(产品) 826.80万 1.50 -135.49万 -6.10 -16.39
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 5.03亿 91.48 3049.04万 100.00 6.06
陕西省外(地区) 4684.85万 8.52 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 1.36亿 48.49 463.52万 49.69 3.41
酒店业(行业) 7883.42万 28.13 423.01万 45.35 5.37
商贸业(行业) 6551.04万 23.38 46.29万 4.96 0.71
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 1.36亿 48.49 463.52万 49.69 3.41
酒店业(产品) 7883.42万 28.13 423.01万 45.35 5.37
商贸业(产品) 6551.04万 23.38 46.29万 4.96 0.71
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 2.63亿 93.97 1233.35万 100.00 4.68
陕西省外(地区) 1689.35万 6.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商贸业(行业) 2.46亿 62.01 215.75万 -4.68 0.88
旅行社业务(行业) 8619.03万 21.77 258.23万 -5.60 3.00
酒店业(行业) 6426.56万 16.23 -5081.86万 110.29 -79.08
─────────────────────────────────────────────────
商贸业(产品) 2.46亿 62.01 215.75万 -4.68 0.88
旅行社业务(产品) 8619.03万 21.77 258.23万 -5.60 3.00
酒店业(产品) 6426.56万 16.23 -5081.86万 110.29 -79.08
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.58亿 90.51 -3863.41万 83.84 -10.78
陕西省外(地区) 3758.86万 9.49 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商贸业(销售模式) 2.46亿 62.01 215.75万 -4.68 0.88
旅行社业务(销售模式) 8619.03万 21.77 258.23万 -5.60 3.00
酒店业(销售模式) 6426.56万 16.23 -5081.86万 110.29 -79.08
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.47亿元，占营业收入的8.52%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│陕西旅游股份有限公司 │ 1951.77│ 3.55│
│中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 │ 894.50│ 1.63│
│SJW EUROPA GMBH │ 745.48│ 1.36│
│陕西结伴游旅游有限公司 │ 590.90│ 1.07│
│西安中国国际旅行社集团有限责任公司 │ 500.04│ 0.91│
│合计 │ 4682.70│ 8.52│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.32亿元，占总采购额的7.75%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│陕西旅业控股集团有限公司 │ 832.30│ 2.00│
│四川省中国国际旅行社有限责任公司 │ 788.23│ 1.89│
│上海国旅国际旅行社有限公司 │ 700.73│ 1.68│
│陕西海外旅游有限责任公司 │ 507.98│ 1.22│
│乌鲁木齐西域牧歌旅行社有限公司 │ 403.64│ 0.96│
│合计 │ 3232.88│ 7.75│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
今年以来，宏观经济层面外需边际回暖，消费整体复苏缓慢，旅游行业理性回归等不确定影响叠加，旅
游行业呈现量升价降的普遍态势。据公开信息显示，国内旅游和出境旅游已经基本进入稳定发展期，入境旅
游随着免签入境国家范围扩大利好政策正在加速回暖，预计下半年旅游行业呈持续增长态势。5月17日党中
央以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，提出“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游
业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴”，为旅游业的高质量
发展做出了方向指引。
公司秉承“美好文旅综合服务商”为企业发展定位，以酒店民宿、畅游旅行两大核心主业驱动发展，基
于酒旅融合运营发展模式，协同发展生态商贸、智慧文旅、景区管理、特色商业等多元业态，精研打造高品
质旅游服务品牌。
美好旅居
酒店民宿
公司酒店业务分为酒店运营和酒店管理，公司以“直营树立标准，科技赋能经营”为战略着重发展西旅
万澳系酒店品牌，现已构建万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳行政公寓、万澳酒店、万澳青舍、万澳左
右客、万澳致选、万澳会九大品牌矩阵，业务布局覆盖重庆、成都、厦门、深圳、上海、兰州等多个重点城
市。截至报告期末，公司共拥有76家酒店（含民宿），遍布全国10省20市，品牌谱系持续丰富，酒店规模不
断扩大。
畅游旅行
旅游服务
公司旗下西安中旅与西安海外，均跻身全国百强旅行社及陕西省十强旅行社行列，近年来面对外部环境
的持续影响，两家社积极寻求转型升级与创新发展，成功扭转了发展困境。分别确立了“核心产品+旅游批
发”与“资源要素+旅游批发”的双轮驱动发展战略，致力于升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时
尚旅游、商贸旅游等五大业务品牌。同时积极融入互联网+理念，推动“线上+线下”相结合的旅游消费模式
，进一步延长并深化了产业链布局。不断深化国际合作，与美国、澳大利亚、韩国、泰国及中亚五国等多个
国家旅游局建立了旅游目的地营销合作关系，为进一步拓展国际业务奠定了坚实基础。
二、核心竞争力分析
近年来，公司积极把握西安国际化大都市建设方向，充分发挥西安旅游品牌优势，围绕全域旅游，紧扣
“吃住行游购娱、商养学闲情奇”要素，以全域旅游的视野探索多元并进的发展路径，构建“旅游+”的多
轮驱动的高质量发展之路，逐步实现公司业态结构更加合理、发展动能更加充沛的目标，搭建起“大旅游、
大市场、大产业、大发展”的新格局。
酒店民宿板块依托产业与资本双重驱动力，坚定推进“立足陕西、辐射全国”的规模化发展战略。公司
拥有优质的酒店品牌口碑和稳固的客户资源基础，近年来酒店业务持续稳健扩张，在营酒店数量与客房规模
实现显著增长。公司拥有较为丰富的酒店经营管理经验和人才团队储备，酒店业务管理层及一线团队成员均
从事中高端酒店经营管理多年积累了丰富的管理经验，公司设立员工培训中心，通过万澳品牌职业经理人的
专业培训，组建优质的运营团队，并通过激励和晋升机制激发管理人才的积极性，建立完善的酒店业务人才
管理体系。公司拥有较为成熟的数字化酒店运营管理能力，公司持续加强数字化技术的研发投入，自主开发
并应用数字化酒店管理系统和软件，构建了包括“万澳会”APP、“住满满”角色管理系统、CRS平台（中央
预订）等核心平台的数字化系统，成功为酒店运营赋能。
畅游旅行板块持续加强旅游产品设计，全面升级研学服务品质，积极推动会展服务向全业务链模式的转
变。西安海外获批西北五省区域内唯一一家具备澳大利亚KDP签证办理权限的旅行社资质，进一步巩固了其
在市场中的领先地位。西安中旅坚持产品开发优先，市场运维先行，配套服务紧随，投资迭代内容，营销渠
道助力文旅产业，积极实施IP品牌先导、项目带动和文旅创新战略，以发展为主题，以创新为动力，不断推
动西安中旅在新文旅市场的核心竞争力。
三、主营业务分析
（一）品质酒店
酒店板块持续优化“直营+加盟”体制机制，深入实施多元化合作共建模式，持续扩大“西旅万澳”酒
店品牌谱系布局，品牌体系发展态势稳健，品牌序列持续优化升级，公司已形成“铂金万澳”“万澳行政公
寓”“万澳庄院”“万澳庭院”“万澳酒店”“万澳致选”“万澳青舍”“万澳会”“万澳左右客”等9个
核心品牌的中高端品牌矩阵，全面覆盖商旅、度假酒店产品，实现规模品质双提升。截至报告期，公司拥有
酒店76家，累计实现营业收入同比增幅7.72%。与携程、美团、飞猪等知名OTA平台建立了长期稳定的合作关
系，自有会员体系中在册会员达30万人以上，积累了相对稳定且庞大的客源基础优势。
（二）畅游旅行
今年以来，旅行社行业呈现出稳健的复苏态势，西安中旅、西安海外敏锐捕捉市场动态，专注于深化专
线建设与产品供应体系的优化升级，实现了收入的显著增长，彰显了强劲的市场竞争力。出境旅游业务方面
，两家旅行社积极落实“一带一路”倡议，先后推出马来西亚、曼谷、普吉岛等包机项目，以及新加坡、澳
大利亚等国家的研学旅行项目。累计实现营业收入同比大幅增长。入境旅游业务方面，两社主动调整经营策
略，引进人才、自建团队，积极引入俄、德、法、西等多种语言服务及专业作业部门，满足入境游客的多元
化需求。顺利承办中国西安-哈萨克斯坦经贸合作推介会、中国（陕西）－俄罗斯农业经贸合作洽谈会，持
续深化并积极推动“中国-中亚国际人文旅游专列”，入境游业务已超2019年同期水平，展现出良好的发展
势头。
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