经营分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
铝冶炼及加工。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电解铝及铝产品(行业) 31.41亿 100.00 4.12亿 100.00 13.13
─────────────────────────────────────────────────
铝液(产品) 24.77亿 78.87 3.48亿 84.30 14.04
铝锭(产品) 3.10亿 9.87 3998.05万 9.69 12.89
铝合金(产品) 2.48亿 7.90 3099.66万 7.51 12.49
其他业务(产品) 1.05亿 3.36 -621.39万 -1.51 -5.89
─────────────────────────────────────────────────
河南省内(地区) 27.69亿 88.16 3.91亿 94.80 14.12
河南省外(地区) 3.72亿 11.84 2144.60万 5.20 5.77
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电解铝及铝产品(行业) 61.87亿 100.00 6.03亿 100.00 9.75
─────────────────────────────────────────────────
铝液(产品) 46.39亿 74.99 5.52亿 91.52 11.90
铝锭(产品) 7.66亿 12.38 -217.55万 -0.36 -0.28
铝合金(产品) 5.24亿 8.47 5232.63万 8.68 9.98
其他业务(产品) 2.58亿 4.16 96.98万 0.16 0.38
─────────────────────────────────────────────────
河南省内(地区) 52.89亿 85.50 5.75亿 95.36 10.87
河南省外(地区) 8.97亿 14.50 2798.94万 4.64 3.12
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 61.87亿 100.00 6.03亿 100.00 9.75
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电解铝及铝产品(行业) 30.83亿 100.00 1.15亿 100.00 3.72
─────────────────────────────────────────────────
铝液(产品) 20.93亿 67.88 1.28亿 111.85 6.13
铝锭(产品) 5.98亿 19.39 -1649.50万 -14.38 -2.76
铝合金(产品) 2.48亿 8.04 --- --- ---
其他业务(产品) 1.45亿 4.69 -904.89万 -7.89 -6.26
─────────────────────────────────────────────────
河南省内(地区) 24.61亿 79.85 1.19亿 104.10 4.85
河南省外(地区) 6.21亿 20.15 -470.48万 -4.10 -0.76
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
电解铝及铝产品(行业) 66.76亿 100.00 9786.48万 100.00 1.47
─────────────────────────────────────────────────
铝液(产品) 45.84亿 68.67 3505.65万 35.82 0.76
铝锭(产品) 14.71亿 22.04 7801.49万 79.72 5.30
其他业务(产品) 3.32亿 4.98 -2159.74万 -22.07 -6.50
铝合金(产品) 2.88亿 4.31 639.07万 6.53 2.22
─────────────────────────────────────────────────
河南省内(地区) 56.47亿 84.59 3736.69万 38.18 0.66
河南省外(地区) 10.29亿 15.41 6049.79万 61.82 5.88
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 66.76亿 100.00 9786.48万 100.00 1.47
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售31.15亿元,占营业收入的50.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│焦作市万方集团有限责任公司 │ 126649.64│ 20.47│
│河南升华新能源材料科技有限公司 │ 52334.36│ 8.46│
│焦作锦隆彩铝有限公司 │ 51724.11│ 8.36│
│焦作明晟铝业有限公司 │ 41487.50│ 6.71│
│焦作市鑫岳铝业有限公司 │ 39307.69│ 6.35│
│合计 │ 311503.30│ 50.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购47.30亿元,占总采购额的73.03%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│国网河南省电力公司焦作供电公司 │ 220640.59│ 34.07│
│中铝中州铝业有限公司 │ 157928.42│ 24.38│
│焦作万都(沁阳)碳素有限公司 │ 48825.66│ 7.54│
│焦作众成翔雨贸易有限公司 │ 23797.38│ 3.67│
│焦作金冠嘉华电力有限公司 │ 21848.82│ 3.37│
│合计 │ 473040.87│ 73.03│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年以来,随着煤炭、预焙阳极等大宗原材料价格的下降,电解铝成本有所回落,同时铝价保持较高
水平,报告期内公司业绩同期上升幅度较大,实现营业收入314,089.70万元,同比增加1.89%,实现归属于
上市公司所有者的净利润35,948.84万元,同比增加172.51%。
(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式
公司主要业务为铝冶炼及压延加工,配套火力发电。公司主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品,公司
主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等多个领域,同时随着绿色能源、环保减排
的要求日益提高,在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被越来越多地运用
。
公司坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略,经过多年发展,形
成了以铝冶炼及压延加工为主,兼顾对外投资的多元化经营模式,对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等
产业。
(二)公司所处市场地位
公司是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行
业协会副会长单位,河南省有色金属行业和焦作市首家上市公司,是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技
术的电解铝企业,开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。
(三)主要的业绩驱动因素
目前公司已形成较稳定的“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局,形成了上下游一体化的协同优势,
公司主要通过自有热电厂供电,主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式,确保原材料长
期稳定供应,使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力,为公司业绩提供了保障。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)完善的供销渠道,确保生产持续稳定
一方面公司与氧化铝、预焙阳极、氟化铝等原材料供应商结成长期合作伙伴关系,定价合理,供应稳定
,且原材料供应商距离公司较近,极大降低了物流成本,保证了生产原材料的供应稳定、安全。另一方面公
司周边聚集了数十家下游铝加工企业,形成了以焦作万方为中心,铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚
集群,公司大部分铝液在不需要铸锭的情况下,直接销售给周边铝加工企业,降低了公司的铸锭及库存成本
,保障公司的稳定生产。
(二)良好的产业布局,有效降低运营成本
公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营的产业布局,形成了上下游一体化的协同优势。公司拥有
配套发电机组,可满足公司近90%的用电需求;持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司30%股权、焦作
万都实业有限公司45%的股权,以防范煤炭及预焙阳极价格波动风险,有效对冲发电成本及预焙阳极的使用
成本。
(三)多元化的投资布局,不断拓宽发展渠道
公司一方面围绕主业上下游进行产业投资布局,有效降低公司生产成本,另一方面通过股权投资持有中
国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公司等多家公司股份,多元化的投资布局,一方面可分散风险
,另一方面为公司可持续发展提供有力支撑。
(四)高效的运行机制,助力公司长远发展
公司坚持健全内部管理制度,建立了强有力的激励与约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理
机制,不断提高管理水平,推进企业快速发展。在日常经营中,坚持效益优先,着力提升管理水平;坚持问
题导向,确保业务依法合规;坚持深化改革,激发员工队伍活力。在运营管理中,公司不断推进组织机构改
革和优化,充分发挥管理机制的内在性、系统性、客观性,使之保持科学高效,助力公司长远发展。
(五)专业的管理团队,助力经营目标实现
公司管理团队在铝行业具有丰富的管理经验,在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具备
先进的管理理念和管理思路,为公司的可持续发展提供了人力支持。此外,完善业绩考核和激励机制,引进
先进的管理经验,进一步提升管理水平,助力公司实现经营目标。
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