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奥园美谷(000615)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 化纤新材料业务和医美业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗美容服务(行业) 3.60亿 51.28 1.72亿 86.51 47.73 生物基纤维(行业) 3.12亿 44.40 1351.19万 6.80 4.34 其他(行业) 3031.98万 4.32 1327.88万 6.69 43.80 ─────────────────────────────────────────────── 医疗美容服务(产品) 3.60亿 51.28 1.72亿 86.51 47.73 生物基纤维(产品) 3.12亿 44.40 1351.19万 6.80 4.34 其他(产品) 3031.98万 4.32 1327.88万 6.69 43.80 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.12亿 87.23 1.90亿 95.50 30.98 国外(地区) 8961.23万 12.77 892.79万 4.50 9.96 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医疗美容服务(行业) 6.09亿 44.94 2.71亿 82.10 44.47 生物基纤维(行业) 5.92亿 43.62 4715.80万 14.29 7.97 其他(行业) 1.55亿 11.44 1191.11万 3.61 7.68 ─────────────────────────────────────────────── 医疗美容服务(产品) 6.09亿 44.94 2.71亿 82.10 44.47 生物基纤维(产品) 5.92亿 43.62 4715.80万 14.29 7.97 其他(产品) 1.55亿 11.44 1191.11万 3.61 7.68 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 11.26亿 83.05 2.98亿 90.30 26.46 国外(地区) 2.30亿 16.95 3202.73万 9.70 13.94 ─────────────────────────────────────────────── 其他(销售模式) 13.56亿 100.00 3.30亿 100.00 24.34 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 生物基纤维(行业) 4.40亿 58.74 1548.40万 10.43 3.52 医疗美容服务(行业) 2.69亿 35.89 1.17亿 78.80 43.53 其他(行业) 4025.14万 5.37 1598.24万 10.77 39.71 ─────────────────────────────────────────────── 生物基纤维(产品) 4.40亿 58.74 1548.40万 10.43 3.52 医疗美容服务(产品) 2.69亿 35.89 1.17亿 78.80 43.53 其他(产品) 4025.14万 5.37 1598.24万 10.77 39.71 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.42亿 85.78 1.39亿 93.43 21.59 国外(地区) 1.06亿 14.22 975.56万 6.57 9.16 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化纤(行业) 5.16亿 33.57 1766.39万 5.35 3.42 房地产开发(行业) 4.50亿 29.24 8576.56万 25.96 19.06 医疗美容服务(行业) 4.30亿 27.97 2.03亿 61.31 47.05 其他(行业) 1.42亿 9.22 2435.52万 7.37 17.17 ─────────────────────────────────────────────── 粘胶系列(产品) 5.16亿 33.57 1766.39万 5.35 3.42 房地产销售(产品) 4.50亿 29.24 8576.56万 25.96 19.06 医疗美容服务(产品) 4.30亿 27.97 2.03亿 61.31 47.05 其他(产品) 1.42亿 9.22 2435.52万 7.37 17.17 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 13.79亿 89.64 3.23亿 97.90 23.45 国外(地区) 1.59亿 10.36 692.12万 2.10 4.34 ─────────────────────────────────────────────── 其他(销售模式) 15.39亿 100.00 3.30亿 100.00 21.47 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.18亿元,占营业收入的16.05% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 9811.87│ 7.24│ │客户2 │ 4866.33│ 3.59│ │客户3 │ 3104.24│ 2.29│ │客户4 │ 2128.82│ 1.57│ │客户5 │ 1852.16│ 1.37│ │合计 │ 21763.42│ 16.05│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.45亿元,占总采购额的14.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 4977.47│ 4.85│ │供应商2 │ 3021.01│ 2.94│ │供应商3 │ 2743.67│ 2.67│ │供应商4 │ 1978.15│ 1.93│ │供应商5 │ 1829.04│ 1.78│ │合计 │ 14549.33│ 14.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期公司所处的行业情况 1、生物基纤维行业 随着“绿色生活,从纤维开始”的消费理念不断推进,绿色纤维成为纤维行业不可或缺的一个分支。“ 十三五”期间,纤维行业围绕落实《中国制造2025》绿色制造重点任务,加快关键技术研发与产业化,于20 16年推出了“绿色纤维标志”,认证产品覆盖再生聚酯、莱赛尔(Lyocell)纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维、原 液着色纤维等。莱赛尔纤维作为生物基化学纤维、新型纤维素纤维,其原材料来自于植物,可实现生物降解 ,除了更高的环保价值外,还具突出功能优势,包括亲肤性、持久柔软性、丝滑性、增强透气性和保色性等 ,被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向、《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题, 也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——生物基纤维中的核心品种。推进莱赛尔纤维核心技术国 产化成为了推动纺织工业高质量发展的重要工作之一,也是满足人民对美好生活追求的重要体现。 粘胶长丝是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中,粘纤的含湿率最符 合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。根据中国化纤信息网数据,目前 全球生物质纤维素长丝总产能约为32万吨,其中国内产能占比达75%。我国是全球最大的生物质纤维素长丝 生产国,产品除供应国内市场需求外,还大量出口到南亚、中东及欧洲等海外市场。目前国内生物质纤维素 长丝主要生产企业如吉林化纤、新乡化纤、湖北金环(奥园美谷子公司)、宜宾丝丽雅(位列不分先后)等 ,总产能约25万吨/年,基本上代表了国内生物质纤维素长丝的全部产能,该行业整体的市场集中度较高。 长期来看,生物质纤维素长丝市场总体将保持相对稳定的竞争格局。 2、医疗美容行业 医疗美容行业的整体发展表现为:市场成熟度不断提高,医美项目和产品逐步细分化、成熟化;需求个 性化、服务品质化,竞争加剧;合规常态化,力度和细化程度逐渐提高,向着更规范、安全和有序的方向发 展。报告期内随着消费回暖,之前的需求积压被释放,医美行业亦得到恢复,行业的增长还在爬坡阶段。 相比美国、日本、韩国等成熟市场,中国的医美行业起步较晚,渗透率较低。自医美行业在中国诞生以 来,行业在探索与合法中不断前行。经历了长期的默默发展,目前国内医美行业进入高速发展期,监管趋严 、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动,一方面大量年轻用户持续渗透市场,另一方面国内医美也步入 激烈的淘汰赛阶段。同时随着社会人员流动性、及社会交通的好转及轻医美的发展,市场逐步回暖。 据Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文)数据显示,2021年中国医疗美容市场规模为1891亿元,同比增 长22.1%,预计2030年中国医美市场规模将达到6382亿元。目前国内医美渗透率接近4%,较韩国21%的医美渗 透率、美国16.8%左右的医美渗透率等,还有较大提升空间。随着中国女性医美需求提升、医美技术进步、 政策逐步完善以及人民消费水平的提高,正规、优质的医美产品和机构将具有较大市场空间和发展前景。 自2020年以来,国家不断加大对医美市场的监管,陆续发布了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法 的通知》《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》《医疗美容广告执法指南》《关于调整〈医疗器械分 类目录〉部分内容的公告》《医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理工作指引》等关于行业的规范,从 广告、资质、产品、服务等环节陆续出台政策,对行业予以整治。报告期内,国家市场监管总局等十一部门 联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》,明确规定医疗美容服务属于医疗活动,必 须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。 近年国家出台了多部门联合的综合监管政策法规,在进一步规范医疗美容服务行为,加强对药品和医疗 器械生产经营使用的管理,推动行业自律,越来越多的“黑医美”和尾部机构逐步出清,一方面提高了医美 行业的准入门槛,提升了合规资质公司的市场份额;另一方面推动了优质医美机构朝着精细化运营方向演进 ,不断丰富产品和服务矩阵,提升市场竞争力。随着医疗美容市场严监管常态化,监管体系越来越完善,将 引导和促进行业健康有序发展,行业中游迎来一定挑战,规范化运营的医疗美容机构亦获得更多市场机会。 二、报告期主要经营业务情况 1、生物基纤维业务 公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品,广泛应用于医美健卫、纺织服 装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产 线,具有年产4万吨(莱赛尔纤维项目一期)生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。 报告期,下游产能利用不足,无纺布、纱线等开机率、开台率下调明显,生物基纤维市场整体疲软,消 费需求不足,同时近期产品终端售价下滑幅度大于主要原材料价格下降的幅度,公司生物基纤维业务仍面临 挑战。在此背景下,公司根据市场变化适时调整品种结构,提高长丝产量;持续加强资产盘活、节能降耗、 赋能一线业务等内部管理,通过生产工艺优化、技术改造和创新提高竞争力,积极维护高端应用领域的市场 份额。加强供应链管理,严把采购质量、降低采购成本。同时,公司联合上下游公司,携手并进共同打造纤 维素行业的公司品牌。报告期内,公司子公司通过提升产能规模利用,降低生产成本,研发差异化新型产品 以及提高优等品率等举措,有效地改善莱赛尔纤维的亏损面;同时积极开拓莱赛尔纤维产品市场,国内外销 量均实现同比增长。 报告期内,公司子公司湖北金环等通过RCS(RecycledClaimedStandard)认证,取得RCS认证证书,极 大的提高了公司的行业竞争力,为践行行业绿色发展奠定了坚实基础。报告期,公司加强职业安全和环境保 护的体系管理,组织多项安全检查和培训,积极开展安全生产活动,夯实全员安全责任;加强环境管理和及 时进行隐患整改,积极配合核查机构,降低碳排放履约成本。 2、医疗美容业务 公司已通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院(以下并称“连天美”)、广东奥 若拉健康管理咨询有限公司(以下简称“奥若拉”)的并购,快速进入医美产业链。公司将医美事业深耕长 三角、大湾区,构建“1+N”模式,“1”是以连天美为代表的5A级医美医院;“N”是以奥若拉为代表的轻 医美连锁品牌。同时,为丰富公司医美产业生态,公司携手合作伙伴就医美产品、激光射频仪器、光电美容 设备等开展深入合作。 杭州连天美医疗美容医院:位于浙江省杭州市上城区秋涛路248号,总营业面积10000余平方米。下设整 形美容、美容外科、美容皮肤、美容牙科、美容中医、形体管理、毛发移植、美容纹绣八大核心科室,取得 浙江省卫生健康委员会(原浙江省卫生厅)认证的四级(高难度)手术资质,是中国整形美容协会认证的5A 级医疗医美机构,是中国医师协会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位,是华 东地区医疗美容医院样板。 杭州维多利亚医疗美容医院:位于浙江省杭州市下城区建国北路658号,总营业面积8000余平方米,下 设整形美容科、微整形科、美容皮肤科、牙齿美容科、毛发种植科、纹绣科、形体管理科、美容中医科,获 得了包括“中国医师协会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学 科贡献奖”“浙江省行业重点推荐优秀品牌单位”等数十项行业殊荣,是华东地区大型医疗美容医院之一, 是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构。 奥若拉:旗下位于广州的医美机构,能提供高性价比、定制化医美服务,覆盖从生活美容类的基础皮肤 护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目,有广阔市场空间和丰富客户群体。报告期内,公司已通 过改善奥若拉的医疗美容门诊的内部管理和经营,开展门店升级、服务升级等工作,紧跟市场变化,把握客 户对医美服务的多元化需求,积极提升“轻医美”运营能力。 公司在旗下医美医院和医美服务机构继续实施优化医生激励、品牌形象打造、产品技术升级、客户管理 优化、渠道扩张和创新等举措,加强投后内部精细化和标准化运营管理,持续提升市场竞争力与核心资源的 积累。报告期内,医美主营业务收入、净利润较上年同期均有明显增长,公司切实调整医美的经营和营销策 略,克服了年初流动性受限的翘尾因素对医美消费的冲击与影响。公司旗下医美医院以安全和品质医美为理 念,严守医疗规范,以自身规范发展为己任,持续加强医疗管理,通过全诊通系统、监控系统、医生挂牌上 岗等治疗行为过程智能监管,创“透明医美”与“安心医美”,省市区各项检查30余次,规范、无处罚;通 过落实麻醉师、手术医生、检验技师职称、特长授权制和麻醉医生首诊负责制,接诊手术全程不离岗、不换 岗,确保求美者“安全塑美”。报告期,公司医美医院不断完善推出新品,根据市场消费场景和习惯进行了 品项升级;为提供更多的便捷、高端、优质服务,公司启动维多利亚医院微整形品牌升级,力争给求美者带 来更愉悦的身心求美体验。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要体现在以下几个方面: 1、清晰明确的战略定位优势 公司已通过重大资产重组剥离房地产业务,明确了“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略 定位,持续贯彻“中游切入,上游立足,下游卡位”的医美生态集成商的场景化业务布局。在医美产业中游 ,通过并购医美服务机构快速切入医美赛道,深耕长三角和粤港澳大湾区市场,专注于区域经营与拓展。在 医美产业上游,应用医美服务场景,对接医美新零售平台,聚焦医美器械耗材及医美家用化产品,通过产品 代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式,在美丽健康产业上游横向拓展,同时打通上下游产业链,形 成横向贯通、纵向联动的发展格局,全力构建奥园美谷医美生态,打造消费者信任的全国性医美品牌,致力 成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商。 2、业务布局优势 明确全新战略发展方向以来,公司加快构筑自身在医美产业上下游的业务优势。通过并购医美服务机构 ,快速切入医美赛道,未来将聚焦医美器械耗材及医美家用化产品,利用产品代理、合作生产、联合研发、 股权投资等方式,在美丽健康产业上游横向拓展,同时打通上下游产业链,形成横向贯通、纵向联动的发展 格局。目前,公司开展医美服务、医美科技和医美材料三大板块业务。医美服务板块,优选头部品牌、区域 龙头、优质标的,通过收并购业务迈出坚实步伐,医美业务成功布局长三角。逐步在全国主要都市圈经济带 布局,发挥医美产业集聚的特点,致力成为国内美丽健康产业头部品牌。通过并购优质医美医院标的,公司 可实现医美规模效应,通过整合资源降低仪器、耗材、药品的采购成本,延伸上下游产业链,集聚品牌资源 优势,提升市场集中度。公司坚持“1+N”的医美服务模式,坚定不移做大做强医美大店基础上,延伸轻医 美连锁的细分特色市场的占有率。医美科技板块,加强产学研转化,寻找优质合作伙伴,集聚高端优质资源 ,通过自主研发、联合研发、合作生产、代理产品等多种方式形成产品矩阵,将持续推出新的医美生活化、 医美家庭化的新医美消费品,同时在医美设备等领域拓展产业资源。医美原材料板块,努力发挥子公司优势 ,积极向产业内标杆迈进。公司已明确了延伸发展新一代材料基材绿纤的经营策略。公司医美基材绿纤采用 奥地利ONE-A公司的第二代技术,生产线采用自动化控制工艺,可避免人工控制造成的工艺波动,产成品质 量更有保障。做强做大公司襄阳基地的医美材料转型,深化医美原材料的研发、技改、中试、展销等领域的 变革,开拓新的莱赛尔应用场景,适时推进医美基材绿纤二期6万吨生产线建设。下一步将建立医美材料研 发核心机构,与面膜新技术结合研制面膜换代新品,推进绿纤医美衍生产品量产,推动医美面膜、卸妆巾产 业基地建设。 3、品牌和资质优势 公司旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑,拥有 会员超33万余人、年活跃会员8万余人;医师团队方面,医生80余名(其中副高、正高职称医生28名),特聘 专家16名,所有医师平均执业医龄达10年;专利技术方面,拥有20余项专利技术,其中针对鼻部整形专利7 项,面颌部8项,胸部4项,以及牙科、塑性等其他专利若干项;资质方面,两家医院均获得中国整形美容协 会授予的5A级评价,其中杭州连天美医疗美容医院取得浙江省卫生健康委员会认证的四级(高难度)手术资 质,截至目前已实施四级手术2000多例,数量位列浙江省第一。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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